분석

TradingKey - 화요일, IBM (IBM)은 시장에 충격을 준 2분기 예비 실적 프리뷰를 발표했다. 공개된 172억 달러의 매출은 월가 컨센서스 추정치인 178억 6,000만 달러를 크게 하회했을 뿐만 아니라, AI 인프라 붐 속에서 전통적 사업 부문의 쇠퇴 추세에 대한 시장의 우려를 자극했다.

TradingKey - 미 동부 시간 기준 7월 14일, 미국 3대 지수 선물은 개장 전 거래에서 혼조세를 보였다. 보도 시점 기준 나스닥 100 지수 선물은 0.49% 상승했으며, S&P 500 지수 선물은 0.12% 소폭 하락, 다우존스 산업평균지수 선물은 0.69% 하락했다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 10일, SK하이닉스(SKHY) ADR이 나스닥에 상장되어 265억 달러를 조달하며 미국 내 외국 기업 사상 최대 규모의 IPO 신기록을 경신했다. 해당 ADR은 거래 첫날 12.76% 상승 마감했다.

TradingKey - 글로벌 반도체 장비 기업 ASML은 2026년 7월 15일 미국 증시 개장 전 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이다. 세계 유일의 극자외선(EUV) 노광 기술 공급업체인 ASML의 실적은 자체 주가 향방에 중요할 뿐만 아니라, 글로벌 AI 인프라 투자 강도를 가늠하는 핵심 풍향계 역할을 한다.

ASML은 실적 발표를 앞두고 1,700달러 선을 다시 테스트하고 있습니다. 이 지지선을 유지하지 못할 경우, 주가는 10% 이상의 추가 하락에 직면할 수 있습니다.

TradingKey - 7월 14일, 파이낸셜 타임스(Financial Times)의 보도에 따르면 미국 반도체 거물 엔비디아(Nvidia, NVDA)는 자사 인공지능(AI) 칩 구매 권한을 가진 아시아 고객사 수를 절반 이상 감축했다. 이번 조치는 새로운 고객 '화이트리스트' 시스템을 구축하고 컴플라이언스 검토 메커니즘을 강화함으로써, 제3자 경로를 통해 첨단 칩이 중국 시장으로 유입되는 것을 방지하기 위한 목적이다.

TradingKey - 7월 14일 아시아 거래 시간 중, 소프트뱅크 그룹의 손정의 회장은 도쿄에서 열린 연례 기업 컨퍼런스에서 인공지능(AI) 분야가 2040년까지 연간 5조 달러(약 800조 엔)의 투자를 필요로 할 것이라고 예측했다. 그는 AI 거품에 대한 시장의 우려를 단호히 일축하며, 해당 질문 자체가 "터무니없다"고 언급했다.

TradingKey - 인텔 (INTC)은 최근 코드명 '스타파이어(Starfire)'로 불리는 우주 등급 시스템 온 칩(SoC)을 공개하며, 최초의 독자 개발 전용 칩을 통해 우주 컴퓨팅 시장에 공식 진출했다. 이 제품은 주로 인공위성, 우주선 및 기타 극한 환경용 장비를 위해 설계되었으며, 저전력, 고신뢰성 및 인공지능(AI) 연산 능력에 대한 민간 항공우주, 국방 및 정부 고객의 요구를 충족하는 데 중점을 두고 있다.

TradingKey - 7월 14일 아시아 거래 시간 동안, 한국의 여당인 더불어민주당은 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 개정을 추진하고 있다. 이번 조치는 SK하이닉스와 같은 반도체 기업들이 비수도권 지역에 웨이퍼 팹을 건설할 때 외부 투자자를 유치할 수 있는 길을 열어주는 것을 목표로 한다.

일본과 한국 증시는 '급격한 V자형 회복'을 연출했으며, 코스피와 니케이 225 지수는 소폭 상승 마감했다. 삼성전자, SK하이닉스, 소프트뱅크, 키옥시아는 모두 약 3% 상승했다.

지난 한 달간 코스피 지수는 약 30%의 누적 폭락을 기록하며 주요 지지선인 7,000포인트를 하회하고 있다. 기술적 강세 구조가 붕괴됨에 따라, 지수는 하반기에 5,000포인트 선까지 추가 하락을 이어갈 가능성이 있다.

TradingKey - 7월 13일(현지시간), 미국 3대 주지수는 일제히 하락 마감했다. 주말 사이 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 예고하고 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄 재개를 발표하는 등 양국 간 갈등이 고조되면서 국제 유가가 급등했다. 에너지 공급 중단에 대한 우려와 인플레이션 반등, 그리고 연준(Federal Reserve)의 금리 인상 재개 가능성에 대한 시장의 불안감이 빠르게 확산되었다. 이날 미국 증시의 하락은 기술주와 반도체 섹터가 주도했다.

일본과 한국 증시의 매도세가 이어진 가운데 코스피 지수와 니케이 225가 압박을 받았다. 소프트뱅크와 키옥시아는 모두 5% 이상 하락했으나, 삼성전자와 SK하이닉스의 하락폭은 둔화되었다.

TradingKey - 트럼프는 미국이 호르무즈 해협을 장악하고 "통행료"를 징수할 것이라고 발표했으며, 이는 한국 증시 폭락과 맞물려 투자 심리를 위축시켰다. 3대 지수는 일제히 하락했으며, SpaceX와 SK하이닉스 ADR은 공모가 부근까지 하락했다. 메모리 반도체주가 급락하며 필라델피아 반도체 지수는 5% 이상 하락했다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.26% 하락한 52,498.64, 나스닥 종합지수는 1.55% 하락한 25,873.18, S&P 500 지수는 0.79% 하락한 7,515.34를 기록했다.

TradingKey - 월요일, SpaceX (SPCX)는 장중 5% 이상 하락하며 137.5달러까지 떨어져 공모가인 135달러에 근접했다. 해당 주가는 6월 16일 기록한 고점 225.64달러 대비 약 40% 하락했다. 최근 애플이 OpenAI를 상대로 소송을 제기한 이후, SpaceX 설립자 일론 머스크와 OpenAI CEO 샘 알트먼은 소셜 미디어에서 설전을 벌였다. 머스크는 먼저 X 플랫폼을 통해 알트먼에게 "오픈소스 AI 자선단체를 훔치더니, 이제는 애플의 모바일 기술까지 훔쳤군! 다음엔 무엇을 할 것인가?"라고 비판했다. 이에 알트먼은 "공모 시장 투자자들에게 단기 우주 데이터 센터 컨셉을 팔고 있는 사람은 바로 당신"이라며 머스크를 조롱하며 응수했다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 13일, 메모리 주식 섹터가 전반적인 하락세를 기록했다. 보도 시점 기준 샌디스크(SNDK)는 12.32%, SK하이닉스(SKHY)는 8.97%, 웨스턴 디지털(WDC)은 6.97%, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 5.86%, 마이크론 테크놀로지(MU)는 4.99% 하락했다. 주목할 점은 메모리 섹터의 이번 하락이 한국 증시의 투매세와 밀접하게 연관되어 있다는 것으로, 한국 코스피(KOSPI)가 8% 이상 폭락하며 서킷브레이커가 발동된 가운데 SK하이닉스는 15%, 삼성은 10% 이상 급락했다.

TradingKey - 7월 13일(현지시간), 인텔(INTC) 주가는 보도 시점 기준 4.29% 하락한 105.13달러를 기록하며 약 한 달 만에 최저치로 떨어졌다. 인텔의 경쟁사인 TSMC(TSM)가 발표한 6월 매출 데이터에 따르면, 월간 연결 매출은 전년 동기 대비 67.9% 대폭 증가한 4,426억 8,000만 대만달러(NT$)에 달했다. 올해 상반기 TSMC의 누적 연결 매출은 총 약 2조 4,000억 대만달러(NT$)로, 전년 동기 대비 35.6% 증가했다.

TradingKey - 미국 은행주의 2분기 실적 시즌이 공식적으로 시작됨에 따라, JP모건 체이스(JPM), 시티그룹(C), 뱅크오브아메리카(BAC), 골드만삭스(GS), 웰스파고(WFC)가 7월 14일에 2분기 실적을 발표할 예정이다.

TradingKey - 지난 한 주간 AI 산업의 경쟁 초점이 ‘성능’에서 ‘가격’으로 이동했다. 일론 머스크의 SpaceXAI (SPCX)부터 오픈AI와 메타 (META)에 이르기까지, 이들 3대 거물은 차세대 AI 모델을 잇달아 출시했다. 하지만 이번 경쟁은 단순히 누가 더 ‘똑똑한가’뿐만 아니라, 누가 더 ‘저렴한가’를 두고 벌어지고 있다.

TradingKey - 동부 시간 7월 13일, 미국 3대 지수 선물이 장전 시간외 거래에서 일제히 하락했다. 보도 시점 기준 나스닥 100 지수 선물은 0.83% 하락했으며, S&P 500 지수 선물은 0.26%, 다우존스 지수 선물은 0.03% 하락했다.