분석

TradingKey - 억만장자 투자자 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어는 최근 공시에서 2분기에 넷플릭스(NFLX) 포지션을 신규 구축하는 한편, 비자(V), 마스터카드(MA), S&P 글로벌(SPGI), 인터콘티넨탈 익스체인지(ICE), 알콘(ALC)도 매수하여 총 6개 기업을 추가했다고 밝혔다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 12일, 카운터포인트 리서치는 2026년 2분기 메모리 시장 보고서를 발표했다. YMTC는 NAND 출하량 점유율 14%를 기록하며 삼성(25%)과 SK하이닉스(SKHY)(22%)의 뒤를 이어 처음으로 글로벌 3위에 올랐고, 키옥시아를 근소하게 앞섰으며, 마이크론(MU)은 13%로 5위를 기록했다.

TradingKey - 8월 12일, 샌디스크(SNDK)와 일본 키옥시아는 AI 인프라, 클라우드 컴퓨팅 및 기타 데이터 집약적 애플리케이션을 겨냥한 9세대 고성능 2Tb QLC 3D 낸드 플래시 메모리 기술을 공동 발표했다. 이번 신제품 출시는 AI로 인해 재정의되고 있는 섹터에 시장의 관심을 다시 한번 집중시켰다. GPU와 HBM을 넘어 AI 모델 학습, 추론 및 데이터 처리 규모가 확대됨에 따라 차세대 플래시 기술에 대한 시장의 긍정적인 반응은 제품 자체의 성능뿐만 아니라 AI가 이끄는 낸드 수요 성장에 대한 투자자들의 기대감에서 비롯된다. 지난 1년 동안 샌디스크는 미국 시장에서 가장 뛰어난 성과를 거둔 메모리 종목 중 하나로 자리 잡았다. 하지만 주가는 6월 사상 최고치인 2,335달러를 기록한 후 가파른 조정을 받았으며, 최근에도 심한 변동성을 보이고 있다. 샌디스크의 주가는 8월 초 실적 발표 이후 단 하루 만에 13.3% 급락했다. 비록 회사가...

TradingKey - AI 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 지속적으로 가열되는 가운데, 차세대 AI 클라우드 서비스 제공업체 2곳이 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 AI 인프라 수요에 대한 시장의 신뢰를 재점화했다. 8월 12일 미국 증시에서 네비우스(NBIS) 주가는 장중 상승폭이 40%를 넘어서며 34% 급등한 247.05달러로 마감했으며, 코어위브(CRWV)는 19% 상승한 107.73달러로 마감했다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 12일, Bloomberg는 해당 사안에 정통한 소식통을 인용해 앤트로픽이 약 60억 달러 규모의 거래를 통해 AI 스타트업 디카트 AI를 인수하기 위한 논의를 진행 중이라고 보도했다.

TradingKey - 일론 마스크는 최근 스페이스X(SPCX) 내부 임직원 회의에서 향후 5년 내에 AI 사업이 스페이스X 기업 가치의 약 99%를 차지할 수 있으며, 그 시점이 되면 회사의 전체 기업 가치가 "천문학적인 숫자"에 도달할 것이라고 밝혔다.

TradingKey - 8월 11일, TSMC는 OCP APAC 서밋에서 5.5배 레티클 크기의 CoWoS 첨단 패키징 솔루션이 양산에 들어갔다고 밝혔다. 해당 솔루션은 최대 12개의 HBM4 스택을 수용할 수 있으며 다수의 AI 고객사 제품에서 검증을 마쳤고, 특정 AI 칩의 수율은 지속적으로 98%를 상회하며 일부 사례에서는 99%에 달하기도 한다.

TradingKey - 미국 7월 CPI 데이터가 예상치에 부합하며 연방준비제도(Fed)의 추가 정책 긴축 필요성이 완화되었습니다. 기술 및 AI 섹터의 성과는 혼조세를 보였으나, 섹터 전반은 실적 펀더멘털의 지지를 유지했습니다.

미국 7월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치에 부합하고 거래가 활발히 이어진 가운데 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기대가 완화되었다. 미국 3대 주가지수는 AI 하드웨어 주식이 상승세를 주도하며 혼조세로 마감했다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.04% 하락한 53,770.27포인트, 나스닥 종합지수는 0.54% 상승한 26,588.49포인트, S&P 500 지수는 0.26% 오른 7,748.50포인트를 기록했다.

미 동부시간 기준 8월 12일 장 마감 후, 올해 5월 상장한 세레브라스 시스템즈(CBRS)가 2026 회계연도 2분기 실적을 발표한다. 회사의 이전 가이던스에 따르면 2회계분기 핵심 매출은 전년 동기 대비 88% 증가한 약 1억 9,400만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

SpaceXAI(SPCX)가 Grok 4.6을 공식 출시하며 장기 실행 에이전트, 복잡한 프로그래밍 및 지식 노동 시나리오 영역으로 범위를 더욱 확장했다. Grok 4.5에서 업그레이드된 이 모델은 다단계 작업에 대한 지속적인 실행 능력 향상에 중점을 두고 있어, 주제별 리서치, 정보 분석, 코드베이스 간 협업, 제품 아이디어를 실행 가능한 애플리케이션이나 업무 결과물로 전환하는 데 적합하다.

미 동부 시간 기준 8월 12일, SK하이닉스 ADR(SKHY) 주가는 다시 150달러를 상회했다. 보도에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 이르면 8월 말 새로운 주주 환원 계획을 발표할 가능성이 있다. 양사의 합산 환원 규모는 200조 원(약 1,412억 달러)을 넘어 사상 최고치를 경신할 수 있다. 현재 양사는 발표의 구체적인 시기와 규모가 아직 확정되지 않았다고 밝혔다.

TradingKey - 미 동부시간 수요일(8월 12일), 시장이 미국의 7월 CPI 데이터 발표를 기다리는 가운데 미국 3대 주가지수 선물은 장 전 거래에서 소폭 상승했다. 강력한 AI 실적 발표가 기술주에 대한 위험선호 심리를 자극했고, 코어위브, 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 루멘텀이 장 전 거래에서 급등하며 나스닥 100 선물이 상승세를 주도했다. 그러나 유가는 높은 수준을 유지했으며, 지정학적 긴장에서 비롯된 에너지 인플레이션 위험은 여전히 시장의 주요 우려 사항으로 남았다.

마이크론 테크놀로지의 주가가 900달러 선 근처까지 급등했습니다. 다가오는 CPI 데이터가 이 수준을 돌파하도록 이끌 수 있을까요?

TradingKey - AI 컴퓨팅 파워에 대한 수요가 지속적으로 달아오르는 가운데, 신흥 클라우드 제공업체 네비우스(NBIS)가 큰 기대를 모으고 있는 2분기 실적 보고서를 발표할 예정이다. 동사는 8월 12일 미국 증시 마감 후 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이다.

TradingKey - 동부시간 기준 8월 11일, 전 AMD(AMD) 임원이자 무어 인사이츠 앤 스트래티지(Moor Insights & Strategy)의 설립자 겸 수석 애널리스트인 패트릭 무어헤드(Patrick Moorhead)는 소셜 미디어를 통해 과거 AMD가 기술적 진전을 이룰 때마다 인텔(INTC)이 자체 제품 라인업을 확장하곤 했다고 회상했다. 두 회사 간의 장기적인 경쟁을 직접 경험한 그는 이제 동일한 전략이 AI 분야에서 재현되고 있으며, 다만 그 주역이 엔비디아(NVDA)로 바뀌었을 뿐이라고 보고 있다.

TradingKey - 동부 표준시 기준 8월 11일, 코어위브(CRWV)는 장 마감 후 2분기 실적을 발표했다. 예상치를 상회한 매출, 예상보다 축소된 손실, 1,000억 달러를 돌파한 수주 잔고에 힘입어 CRWV 주가는 시간 외 거래에서 한때 15% 이상 급등했다.

TradingKey - 최근 일론 머스크 스페이스X(SPCX) CEO는 인공지능(AI) 사업이 로켓 발사와 스타링크를 대신해 회사의 가장 중요한 매출원이 될 것이라고 밝혔다. 약 30분 동안 진행된 내부 회의에서 머스크는 스페이스X의 AI 매출이 빠르면 올해 9월 다른 모든 사업 부문을 넘어서고 4분기에는 그 격차를 더 벌릴 것으로 전망했으며, 이는 회사의 전략적 중심이 AI 인프라로 빠르게 이동하고 있음을 시사한다.

NAND 산업 역학의 변화 속에 웨스턴 디지털(WDC) 주가가 절반 가까이 급락한 가운데, 기술적 분석은 30%의 추가 하락 가능성을 가리키고 있다.

TradingKey - 8월 12일 아시아 거래 시간 동안 코스피(KOSPI) 지수가 상승세를 보인 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스가 급등하며 지수 상승을 이끄는 주된 동력으로 작용했다. 보도 시점 기준 코스피 지수는 4.8% 상승했으며, 두 메모리 반도체 대기업이 동반 강세를 보이면서 삼성전자와 SK하이닉스 모두 7% 이상 상승했다.