분석

TradingKey - 미 동부 시간 6월 28일, 일론 머스크는 X 플랫폼을 통해 xAI가 개발한 Grok 4.5가 현재 SpaceX와 Tesla에서 내부 테스트를 진행 중이라고 밝혔다. 그는 또한 올해 남은 기간 동안 매달 "처음부터 완전히 새롭게 학습된" 완전히 새로운 AI 모델을 출시할 계획이라고 발표했다.

TradingKey - 인공지능(AI) 열풍으로 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증하면서 글로벌 메모리 반도체 기업들이 전례 없는 수익성 황금기에 진입하고 있다.

TradingKey - 최근 시장 데이터에 따르면, 지난 금요일(June 26) 마이크론(MU)은 이례적으로 강력한 실적을 발표한 후 첫 거래일에 조정을 겪었다. 주가는 장중 최고가인 $1,198.71까지 급등했으나 이후 $1,121.36 부근으로 밀려나며 당일 6.69% 하락 마감했다. 이러한 주가 움직임은 최근의 과도한 상승과 차익 실현 매물 증가로 인해 고점에서 강력한 차익 실현 신호가 나타나기 시작했음을 시사한다.

TradingKey - 6월 25일 미국 연방거래위원회(FTC)가 공개한 공시 자료에 따르면, 일론 머스크의 고속 광모듈 스타트업 메쉬 옵티컬 테크놀로지스(Mesh Optical Technologies) 인수가 규제 당국의 승인을 획득했다. FTC는 대기 기간의 '조기 종료(early termination)'를 승인하며 반독점 심사를 완료했고, 이에 따라 해당 거래는 법정 대기 기간을 우회하여 즉시 진행될 수 있게 되었다. 해당 공시에는 구체적인 인수 대금, 거래 종결 일정, 지분 구조 등은 공개되지 않았다. 인수 주체는 스페이스X(SpaceX)가 아닌 머스크 개인 명의로 등록되어 있다.

TradingKey - 미 동부 시간 6월 26일, 미국 3대 주가지수는 혼조세로 마감했다. 기술주가 여전히 압박을 받고 반도체 업종의 조정이 지속되면서, 나스닥 지수는 5거래일 연속 하락했다.

"우주 + AI 엣지 컴퓨팅"의 미래를 신뢰한다면, SpaceX 주식은 장기적인 관점에서 고려해 볼 수 있다. 단기적으로 SpaceX 주가는 고점인 $225에서 $154 부근까지 조정을 받았으며, 이로 인해 IPO 초기 단계의 투기성 거품이 상당 부분 걷히고 합리적인 전략적 자산 배분 구간으로 복귀했다.

TradingKey - Databricks는 현재 전 세계에서 가장 기업 가치가 높은 비상장 기술 기업 중 하나다. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN) 등 거대 기업들의 지원을 바탕으로, AI 데이터 플랫폼 분야에서 선두 격차를 더욱 벌려가고 있다.

TradingKey - 지난 6월 12일 SpaceX(SPCX)가 상장된 지 2주일이 지났다. 단 10여 거래일 만에 역사상 최대 규모의 이번 IPO는 유통시장에 큰 파장을 일으켰다. 시가총액을 3조 달러까지 끌어올린 광적인 주식 매수 열풍부터 하루 만에 16%가 넘는 폭락을 촉발한 갑작스러운 악재의 속출에 이르기까지, SpaceX는 투기적 광풍과 밸류에이션 조정의 교과서적인 사이클을 보여주었다. 현재 SpaceX의 주가는 상장 이후 기록한 사상 최고가인 225.64달러 대비 30% 이상 하락했다.

TradingKey — 동부 시간 6월 22일, 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 두 건의 행정명령에 서명하며 미국의 양자 컴퓨팅 산업 가속화 전략을 공식 출범시켰다. 이는 이 첨단 분야의 발전에 강력한 모멘텀을 불어넣는 동시에, 양자 기술 테마주에 대한 자본시장의 열기를 빠르게 고조시키고 있다.

코인베이스 외에도 캐시 우드는 로빈후드, 서클, 블록을 포함한 다수의 암호화폐 관련 주식을 보유하고 있다.

TradingKey - 동부 시간 기준 6월 30일, 나이키(NKE)는 2026 회계연도 4분기 실적을 발표한다. 이번 실적 발표에서 시장의 관심은 실적뿐만 아니라 엘리엇 힐(Elliott Hill) CEO가 주도하는 턴어라운드 계획이 성과를 내고 있는지 검증하는 데에도 쏠려 있다.

TradingKey - 마이크론 테크놀로지(MU)가 2026 회계연도 3분기 압도적인 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 346% 급증한 415억 달러를 기록했으며, 비일반회계기준(non-GAAP) 희석 주당순이익(EPS)은 25.11달러에 달했고, 매출총이익률은 84.9%로 급등했다. 세 가지 핵심 지표 모두 사상 최고치를 경신했다. AI 메모리 수요의 폭발적인 성장과 16건의 의무 인수(take-or-pay) 전략적 고객 계약(SCA) 이행이 맞물리면서, 단일 분기 실적 급증을 견인했을 뿐만 아니라 회사의 비즈니스 모델을 재편했다. 실적 발표 이후 마이크론의 주가는 하루 만에 16% 가까이 급등하며 사상 최고치를 경신했다. 월가는 일제히 목표주가를 상향 조정했으며, 시장은 대체로 마이크론이 경기 순환성이 강한 메모리 제조업체에서 핵심 AI 인프라 자산으로 전환하는 중요한 기로에 서 있다고 평가하고 있다.

TradingKey - 오픈AI가 기업공개(IPO)를 내년 이후로 연기할 수 있다. 시장이 AI 인프라 수요 둔화를 예상함에 따라 반도체 및 메모리 관련주에 매도세가 출회되었다. 3대 주요 지수는 일제히 하락 마감했으며, 나스닥 종합지수는 5거래일 연속 하락했다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.09% 하락한 51,876.11포인트, 나스닥 종합지수는 0.24% 하락한 25,297.62포인트, S&P 500 지수는 0.05% 하락한 7,353.95포인트를 기록했다.

TradingKey - 2025년 2월, SanDisk (SNDK)는 NAND 플래시 메모리 사업에 집중하는 독립 상장 기업으로 Western Digital (WDC)로부터 분사했다. 한때 모기업의 다각화 전략에 가려져 가치를 제대로 평가받지 못했던 이 스토리지 제조업체가 AI 열풍에 힘입어 미국 증시에서 신화를 써 내려갈 줄은 아무도 예상하지 못했다.

TradingKey - 미 동부 시간 6월 26일, 미국 증시의 AI 랠리를 둘러싼 투자 심리에 변화가 나타났으나, 이러한 이상 현상은 지수 수준에서는 두드러지지 않았다. 이날 미국 3대 지수는 보합세로 마감한 가운데, 다우존스 산업평균지수는 0.03% 하락한 51,903.34포인트, 나스닥 종합지수는 0.01% 하락한 25,356.26포인트, S&P 500 지수는 0.09% 상승한 7,363.84포인트를 기록했다. 그러나 섹터별로는 인공지능(AI) 인프라 비용 상승에 대한 우려가 고조되며 압박을 받아, 그동안 강세를 보였던 AI 인프라 관련주가 이날 주춤했으며 메모리와 반도체 주가가 모두 하락했다.

TradingKey - 6월 26일 아시아 거래 시간 동안 소프트뱅크 그룹(SoftBank Group)의 주가는 장중 14% 이상 폭락한 뒤, 12% 이상 하락한 6,226엔으로 마감하며 하루 만에 시가총액 약 5.6조 엔이 증발했다. 이번 하락은 소프트뱅크가 650억 달러 규모의 막대한 지분을 보유하고 있는 OpenAI가 재정 적자 확대로 인해 IPO를 연기했다는 보도가 나오면서 촉발되었다. 이번 매도세는 손정의 소프트뱅크 CEO가 CNBC와의 단독 인터뷰에서 "시가총액 1조 달러 규모의 기업을 탄생시킬 다음 황금 경로는 물리적 AI와 휴머노이드 로봇이 될 것"이라고 주장한 지 얼마 지나지 않아 발생했다.

TradingKey - 뉴욕타임스에 따르면, 소프트뱅크가 지분 13%를 보유한 OpenAI는 기업공개(IPO)를 2027년까지 연기할 수 있다.

TradingKey - 미 동부 시간 6월 26일 미국 증시 개장을 앞두고 미 3대 주가지수 선물이 일제히 하락했다. 보도 시점 기준 다우 선물은 0.10% 하락했으며, 나스닥 100 선물은 1.08%, S&P 500 선물은 0.44% 하락했다.

TradingKey - 금요일 미 동부 시간 기준 장전 거래에서 미국 반도체 섹터 전반에 걸쳐 광범위한 매도세가 나타났다. ON Semiconductor (ON)는 장전 거래 하락폭이 최대 13.6%까지 확대되었으며, Micron Technology (MU)는 4.7% 하락했고, AMD (AMD)와 Intel (INTC)은 모두 3% 이상 하락했다.

TradingKey - 수요일 발표된 마이크론 테크놀로지(MU)의 시장 예상을 상회한 장 마감 후 실적이 글로벌 메모리 반도체 산업의 사이클 전망을 재편하고 있다. BofA 증권(BofA Securities)의 최신 리서치 보고서는 업계가 구조적 전환을 겪음에 따라 이 AI 주도 메모리 슈퍼사이클이 2027년까지 연장되고, 어쩌면 2030년까지 지속될 수도 있다고 분석했다.