분석

최근 시장 성과는 단순히 강한 수준을 넘어섰습니다.

Tradingkey - 4월 13일, 국제에너지기구(IEA)는 월간 보고서를 통해 이란 전쟁으로 촉발된 공급 차질로 인해 글로벌 원유 재고가 기록적인 속도로 감소하고 있으며, 이로 인해 유가가 더욱 상승할 수 있다고 경고했다. 보고서는 중동 원유 공급의 전례 없는 차질에 직면하여 수입국들이 기록적인 속도로 비축유를 소진하고 있다고 강조했다. 4월 글로벌 원유 및 석유 제품 재고의 일평균 감소량은 400만 배럴에 육박했다. 이러한 감소 규모는 영국과 독일의 합산 소비량을 초과하는 수준으로, 공급 충격에 대응하기 위한 국가들의 완충 능력을 크게 저해하고 있다.

메타플래닛의 주식 발행 계획이 차질을 빚으며 주가를 끌어내렸고, 아시아 시장의 비트코인 매수 심리도 위축시켰다.

TradingKey - 미 동부 시간 5월 13일, 시스코(CSCO)가 2026 회계연도 3분기 실적을 발표했다. 보고서에 따르면 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 158억 4,100만 달러를 기록했다. 더욱 중요한 점은 시스코가 2026 회계연도 4분기 매출을 시장 예상치인 155억 6,000만 달러를 상회하는 167억 달러~169억 달러 사이로 전망했다는 것이다.

TradingKey - 5월 14일(동부 표준시) 미국 증시 야간 거래 세션에서 엔비디아(NVDA.US) 주가가 급등했다. 상승폭은 일시적으로 3%를 넘어섰으며, 장중 최고치인 232.35달러를 기록했다.

TradingKey - 현지시간 5월 13일, 트럼프 미국 대통령이 중국을 방문했다. 여러 미국 주요 기업의 경영진으로 구성된 트럼프 대통령 수행 경제 사절단이 월가의 주목을 받고 있다.

2026년 나스닥 100 수익률 상위 10개 종목은 평균 784% 급등하며 닷컴 버블 당시의 정점을 26% 상회했다. 그러나 성장을 견인한 주역은 엔비디아나 마이크로소프트가 아닌 AI '주변 공급망'이었다. 본 보고서는 하반기 4대 주요 리스크인 스페이스X의 1조 7,500억 달러 규모 IPO, 인플레이션 재점화, 연준 지도부 교체, 중간선거를 심층 분석하고, 'SaaSpocalypse(SaaS 종말)'로 인해 부당하게 저평가된 소프트웨어 종목의 투자 기회를 제시한다.

트레이딩키(Tradingkey) - 5월 12일, CME 그룹과 GPU 시장 데이터 제공업체 실리콘 데이터(Silicon Data)는 최종 규제 승인을 전제로 2026년 하반기에 세계 최초의 표준화된 연산력 선물 상품을 출시할 계획이라고 공동 발표했다. 이는 연산력 자산이 표준화된 파생상품 거래 시대에 공식적으로 진입했음을 의미한다.

TradingKey - 5월 13일(현지시간), 트럼프 미국 대통령이 3일간의 방문 일정을 시작하기 위해 베이징에 도착했다. 시장은 양측이 무역 및 기술 등의 현안에 대해 대화에 나설 것으로 기대하고 있으며, 이는 미중 긴장의 추가 고조에 대한 우려를 완화시켰다.

TradingKey - AI 반도체 기업 세레브라스 시스템즈가 시장의 기대를 훨씬 뛰어넘는 모멘텀 속에 미국 기업공개(IPO)를 향해 속도를 내고 있다. 이는 AI 반도체 섹터에 대한 월가의 뜨거운 열기가 이 기업에 고스란히 반영된 결과다.

시장 자본이 강력한 ‘사이펀 효과(siphon effect)’를 나타내고 있다. 기술적 경로가 더 명확하고 수익 모델이 구체화된 AI 하드웨어 및 인프라로 자금이 지속적으로 유입되고 있기 때문이다. 반면, 암호화폐 부문은 이러한 특성의 부재로 인해 투자자들의 외면을 받고 있다. 이는 암호화폐 기업들이 AI 에이전트 경제와 같은 AI 개발 요소를 통합할 수 있다면, 현재의 IPO 시장 정체를 돌파할 기회를 얻을 수 있음을 시사한다.

TradingKey - 5월 13일, 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 고위급 회담을 위해 베이징에 도착했다. 이번 방문에는 젠슨 황 엔비디아(NVDA) CEO와 일론 머스크 테슬라(TSLA) CEO를 비롯해 애플(APLE), 메타(META), 비자(V), JP모건 체이스(JPM), 보잉(BA)의 고위 경영진 및 비즈니스 리더들이 동행했다.

TradingKey - 금에는 관세가 부과된 적이 없다. 그럼에도 불구하고 1,350억 달러 상당의 금괴가 대서양을 건너 이동했다.

TradingKey - 목요일 오전 거래에서 아시아 증시는 전반적으로 상승세를 나타냈다. 니케이 225 지수는 0.14% 상승 출발했으며, 장중 한때 상승 폭이 200포인트까지 확대되었다. 소프트뱅크 그룹은 1% 이상 상승하며 이러한 강세를 뒤따랐다. 한국 코스피 지수는 0.4% 상승 출발 후 빠르게 강세를 보였으며, 장중 상승 폭이 1%에 달하며 7,900포인트 선을 돌파했다. LG전자가 5% 이상 상승하며 지수 구성 종목의 상승을 주도했다.

트럼프 대통령이 Nvidia의 CEO와 함께 베이징에 도착한 가운데, 기술주 주도의 상승세가 S&P 500과 나스닥 지수를 사상 최고치로 끌어올렸다. PPI 데이터의 급등이 금리 인상 우려를 자극했음에도 불구하고, Cisco와 Alibaba의 강력한 AI 관련 성장과 Cerebras Systems의 막대한 IPO 수요가 투자자들의 낙관론을 지속시켰다.

TradingKey - 미 동부시간 5월 13일, AI 클라우드 인프라 기업 네비우스 그룹(Nebius Group, NBIS.US)의 주가가 개장 전 거래에서 14% 이상 급등했다. 5월 13일 기준, 네비우스 주가는 연초 대비 약 114% 상승했으며 시가총액은 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있다.

TradingKey - 국제에너지기구(IEA)는 최근 글로벌 석유 재고가 기록적인 속도로 고갈되고 있다고 경고했다. 현재 상황이 지속될 경우, 이번 여름 유가는 추가로 급등할 수 있다. 모건스탠리의 전략가 마틴 래츠(Martijn Rats)는 월요일 보고서를 통해 최악의 시나리오에서 브렌트유 가격이 배럴당 130~150달러까지 치솟을 수 있다고 언급했다.

TradingKey - 수요일(5월 13일), 미국 노동통계국이 PPI 데이터를 발표했다. 4월 PPI 전년 대비 상승률은 2022년 12월 이후 최고 수준을 기록했으며, 전월 대비 상승률은 2022년 3월 이후 최고치를 경신했다.

TradingKey - 5월 13일 발표된 최신 실적 보고서에 따르면, 소프트뱅크 그룹(SoftBank Group)의 분기 순이익이 애널리스트들의 예상치를 크게 상회했다. OpenAI에 대한 1,000억 달러 규모의 투자가 동력이 되어, 소프트뱅크의 2025 회계연도 4분기 순이익은 1조 8,300억 엔(약 116억 달러)으로 급증했다. 이는 레피니티브(Refinitiv)가 조사한 애널리스트 7인의 평균 예상치인 2,360억 엔(약 15억 달러)을 훨씬 웃도는 수치다.

TradingKey - 미 동부 시간 5월 13일, 트럼프 미국 대통령이 베이징을 방문했다. 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 도널드 트럼프 미국 대통령은 5월 13일부터 15일까지 중국을 국빈 방문한다.