분석

*The Information*의 보도에 따르면, 엔비디아(NVDA)는 고성능 고대역폭 메모리(HBM) 칩 부족 문제를 해결하기 위해 공격적인 조치를 검토 중이다. 이 회사는 차세대 루빈 울트라(Rubin Ultra) GPU에 당초 계획보다 낮은 메모리 구성을 채택하는 방안을 모색하고 있다. 테스트 과정에 정통한 세 명의 관계자에 따르면, 엔비디아는 지난 몇 주 동안 최소 세 가지 버전의 루빈 울트라를 테스트했으며, 일부 버전은 당초 회사가 발표했던 사양을 밑도는 메모리 용량을 갖춘 것으로 알려졌다.

현지시간 8월 6일, 미국 3대 주가지수가 일제히 하락세를 나타냈다. 보도 시점 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.57% 하락한 54,037.33, 나스닥 종합지수는 0.12% 하락한 26,332.09, S&P 500 지수는 0.16% 하락한 7,710.84를 기록 중이다. 시장은 주요 고용 지표 발표를 앞두고 대규모 베팅을 자제하며 관망세를 보였고, 유가 상승으로 촉발된 인플레이션 우려가 채권 수익률을 끌어올렸다.

파이낸셜 타임스(FT)에 따르면, 케빈 워시 신임 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 측근들은 워시 의장이 세계에서 가장 중요한 중앙은행의 수장을 맡은 첫 10주 동안 실제로 실책이 있었다는 점을 주변에 시인했다고 전했다. 그는 물가 안정 유지라는 핵심 메시지를 효과적으로 강조하지 못했으며, 자신의 장기적인 연준 개혁안이 단기 의사결정에 영향을 미칠지 여부와 관련해 혼란을 야기했음을 인정했다.

동부시간 기준 8월 6일, SpaceX(SPCX)의 상장 후 최대 규모 내부자 현금화 창구가 열렸다. 보호예수 해제에도 불구하고, SPCX 주가는 초반 2% 이상의 하락세를 딛고 반등해 한때 6% 넘게 상승했다. 주가는 장중 최저치 105.11달러를 기록하며 역대 최저치인 104.83달러 상단에 머물렀다. 모건스탠리의 애덤 조너스 애널리스트는 수요일 고객 보고서를 통해 이번 보호예수 만료 물량이 약 1,000억 달러 규모의 SpaceX 주식과 관련이 있다고 밝히며, 이를 "잠재적인 세대 간 복리 자산"을 매수할 수 있는 진입 기회라고 평가했다.

TradingKey - 미국 노동통계국은 8월 7일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 7월 비농업 고용 보고서를 발표한다. 현재 시장의 관심은 고용 증가뿐만 아니라 실업률, 시간당 평균 임금, 그리고 지난 두 달간의 데이터가 다시 하향 조정될지 여부에 집중되어 있다. 이러한 지표들은 9월 연방준비제도의 금리 인상 기대치와 더불어 미국 증시, 달러화, 금(XAUUSD)의 향방에 직접적인 영향을 미칠 전망이다.

보호예수 기간에서 해제된 첫 번째 주식 물량이 유통 물량에 포함될 예정임에도 불구하고, SpaceX 주가는 3% 이상 상승했다.

샌디스크(SanDisk) 주가는 실적 발표 이후 11% 급락했으며, 1,000달러 선이 다시 시험대에 올랐다.

TradingKey - 현지시간 목요일(8월 6일) 기준, 미국 3대 지수 선물은 개장 전 거래에서 혼조세를 보였다. 다우 및 S&P 500 선물은 소폭 상승했으나, 나스닥 100 선물은 AI 자본 지출, 반도체주 밸류에이션, 메모리 부문의 실적 발표에 따른 하락 압력을 시장이 지속적으로 소화하면서 압박을 받았다. 투자자들은 또한 미국의 고용 및 인플레이션 압력의 최신 변화를 평가하기 위해 주간 신규 실업수당 청구 건수, 2분기 비농업 부문 생산성 및 단위 노동 비용 데이터를 기다리고 있다.

SanDisk와 Western Digital은 예상치를 상회하는 실적을 발표했으나, 부진한 가이던스로 인해 주가가 급락하며 다른 스토리지 관련주에 부담으로 작용했습니다.

TradingKey - 8월 5일(현지시간), OpenAI는 애플(AAPL)이 제기한 영업비밀 도용 소송을 "근거 없다"고 일축하며 연방법원에 기각 신청을 제출했다. 법원 문서에서 OpenAI 측 변호인단은 회사가 "애플의 영업비밀을 사용하지 않았으며, 입수할 필요도 없었다"고 밝혔다.

TradingKey - 소프트뱅크 그룹은 6월 30일로 종료된 회계연도 1분기에 3,473억 3,000만 엔(약 22억 달러)의 순이익을 기록했다고 발표했다. 이는 전년 동기 대비 약 18% 감소했으나, 시장 예상치인 약 1,660억 엔을 크게 상회한 수치다.

TradingKey - 글로벌 DRAM 공급 부족 현상이 지속됨에 따라, TSMC (TSM)가 약 10억 달러 규모의 애플 프로세서 주문에 대한 패키징 지연을 겪고 있다는 시장 보고서가 나왔습니다. 주된 원인은 보조 메모리 공급 부족으로, 이로 인해 일부 칩이 원래 예정된 일정대로 최종 패키징 공정을 완료하지 못하고 있습니다. 이번 소식은 AI 열풍이 촉발한 메모리 반도체 수급 불균형이 반도체 공급망 전반으로 확산되고 있음을 다시 한번 시사합니다.

엔비디아 칩에 대한 강력한 수요가 주가 랠리를 지속적으로 견인하고 있으며, 8월 중 사상 최고치 경신에 도전할 전망이다.

TradingKey - 동부 시간 8월 5일 기준, 샌디스크(SNDK)는 미국 증시 마감 후 4분기 회계 연도 실적을 발표했다. 회사의 4분기 실적이 시장 예상치를 크게 상회하고 AI 데이터 센터 부문이 고속 성장을 유지했음에도 불구하고, 샌디스크 주가는 차익 실현 영향으로 시간외 거래에서 8% 급락했다. 이번 하락은 AI 스토리지 성장에 대한 기대감이 이미 시장에 선반영되어 과도한 누적 상승을 기록한 상황에서, 차기 분기 가이던스가 일부 투자자들의 기대치를 완전히 충족하지 못한 데 따른 것이다.

TradingKey - 8월 5일(현지시간) 한국의 메모리 대기업 삼성전자와 메모리 모듈 제조업체 넷리스트(Netlist, NLST)가 전략적 제휴를 체결하며 10년 가까이 이어진 특허 분쟁을 종결하고 새로운 비즈니스 파트너십을 구축했다. 이 소식에 힘입어 넷리스트의 주가는 장중 60% 이상 급등했으며, 58.32% 상승 마감하며 상장 이후 최대 일일 상승폭을 기록했다.

TradingKey - AI 데이터 센터의 지속적인 확장이 스토리지 산업의 새로운 업사이클을 견인하고 있습니다. 기업용 하드드라이브에 대한 강력한 수요의 수혜를 입어 웨스턴 디지털(WDC)은 거의 흠잡을 데 없는 분기 실적 보고서를 발표했습니다. 그러나 이러한 뛰어난 실적은 주가 상승으로 이어지지 못했으며, 웨스턴 디지털은 시간외 거래에서 12% 가까이 하락했습니다.

TradingKey - 8월 6일, 일본 및 한국 증시가 하락 마감한 가운데, SK하이닉스는 10% 하락 마감, 삼성전자는 6% 하락, 키옥시아는 10% 이상 하락했다.

TradingKey - 8월 5일 한국경제신문 보도에 따르면, SK하이닉스(SKHY)의 100% 자회사인 솔리다임(Solidigm)이 나스닥 상장을 준비하며 프리 IPO(상장 전 지분투자) 자금 조달 절차를 공식 개시했다. 솔리다임은 이번 펀딩 라운드에서 기업 가치 목표를 50조 원(약 351억 5,000만 달러)으로 설정했으며, 5조 원에서 10조 원(약 35억 달러에서 70억 달러) 규모의 자금을 조달할 계획이다.

TradingKey - SanDisk(SDNK)는 분할 상장 이후 가장 강력한 재무 실적을 발표했으나, 자본 시장의 반응은 정반대였다.

TradingKey - 일본의 통화 정책, 엔 캐리 트레이드, 글로벌 유동성이 달러와 금리를 넘어 금 가격에 어떠한 영향을 미치는지 살펴보십시오.