중간선거 불확실성 완화로 다우 1,500포인트 급등; 기술주 상승 주도, 메모리주 매도세; 아마존 6% 상승

스페이스X(SPCX)는 3.81% 하락했고 테슬라(TSLA)는 3.34% 떨어졌다. 텍사스 주지사 선거에서 민주당이 승리하면서 현지 데이터 센터 건설 및 규제 환경에 대한 시장의 우려가 커졌다. 테슬라와 스페이스X 모두 텍사스에 주요 사업장을 두고 있으며, 스페이스X는 데이터 센터 프로젝트도 추진 중이다.

하이퍼스케일 클라우드 제공업체들은 강세를 나타냈다. 마이크로소프트(MSFT)가 6.68%, 아마존(AMZN)이 6.12%, 구글-A(GOOGL)가 3.18%, 메타(META)가 1.44% 상승했다. 시장 분석에서는 높은 규제 장벽이 오히려 주요 클라우드 제공업체의 경쟁 우위를 강화할 수 있다는 관측이 나왔다. 아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 대형 클라우드 제공업체는 탄탄한 재정적 뒷받침과 성숙한 데이터 센터 건설 및 운영 능력을 갖춘 반면, 신흥 AI 클라우드 제공업체는 더 큰 압박에 직면해 있다.

오늘 주요 기술주의 성과는 아래 차트에 나와 있다.

필라델피아 반도체 지수는 3.13% 하락한 10,268.65포인트로 마감했다. 30개 구성 종목 중 4개 종목이 상승했고 26개 종목이 하락했다.

메모리 관련주가 매도세를 겪은 가운데 씨게이트 테크놀로지(STX)가 8.13%, 샌디스크(SNDK)가 7.91%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 7.00%, 웨스턴디지털(WDC)이 6.77%, SK하이닉스(SKHY)가 5.12% 하락했다.

퀄컴, 미국 전역 지상 5G 네트워크 지원 위해 스페이스X와 다년 계약 체결

퀄컴(QCOM)은 스페이스X가 미국 내 스타링크 모바일 전역 지상 5G 네트워크를 구축하기 위해 자사의 드래곤윙 기지국 하드웨어 플랫폼 및 관련 소프트웨어를 도입할 것이라고 발표했다. 양사는 다년 계약을 체결했으며, 스페이스X는 2027년부터 수만 개의 기지국 배치를 시작할 계획이다. 퀄컴은 대규모 지상 기지국 구축을 지원하기 위해 무선 및 베이스밴드 처리 플랫폼과 소프트웨어를 제공할 예정이다. 이번 계약은 미국 이동통신 시장에 진출하려는 스페이스X의 계획에서 새로운 상업적 진전을 의미한다.

구글, 말레이시아 데이터센터 및 클라우드 사업 확장에 150억 달러 투자

구글은 AI 서비스 성장에 따른 인프라 수요에 대응하기 위해 2027년부터 2028년 사이에 말레이시아에 150억 달러를 투자해 신규 데이터센터 캠퍼스를 건설하고 현지 전력 공급, 수자원 확보, 기술 교육에 투자할 계획이라고 발표했다. 구글은 건설 기간 동안 해당 캠퍼스가 말레이시아 GDP에 연간 약 11억 달러를 기여하고 3만 7,000개 이상의 현지 일자리를 창출할 것이며, 운영이 시작되면 연간 9,000개 이상의 일자리를 지원할 것으로 예상하고 있다. 위 모든 수치는 회사 측 추정치다.

메타, 만기 최장 38년 넘는 첫 유로화 채권 발행 착수

메타(META)는 화요일 150억 달러 규모의 달러화 채권 발행 가격을 결정한 데 이어 첫 유로화 채권 발행에 착수했다. 사안에 밝은 관계자들에 따르면 이번 발행은 4년이 조금 넘는 만기부터 38년이 넘는 만기까지 총 6개 트랜치로 나뉜다. 최단 및 최장 만기 트랜치의 초기 가산금리(스프레드) 제시 수준은 미드스왑 대비 각각 약 140bp와 370bp 높다. 이는 메타의 미국 내수 시장 외 첫 채권 발행으로, 씨티와 모건스탠리가 주간사를 맡았으며 수요일 늦게 가격이 결정될 예정이다. 앞서 진행된 달러화 채권 발행에는 최대 580억 달러의 청약 주문이 몰렸다.

신용 위험 산정이 압박을 받는 가운데 코어위브 5년물 CDS 1139.7bp로 상승

수요일 코어위브(CRWV)의 5년 만기 신용부도스왑(CDS) 스프레드는 약 3% 상승한 1139.7bp를 기록해 투자자들이 채무불이행 보장에 더 높은 비용을 요구하고 있음을 나타냈다. 한편 이 회사의 2031년 만기 9.75% 채권 수익률은 3bp 상승한 15.919%를 기록했다. 데이터센터 건설을 둘러싼 정책적 불확실성은 이미 자금 조달 압박을 받고 있는 업계에 새로운 리스크 요인을 추가했다.

텍사스주 선거 결과로 데이터센터 건설에 대한 우려가 커진 가운데, 계획된 용량의 약 27%가 텍사스주에 위치해 있다.

민주당 지나 히노호사 후보가 현직 공화당 주지사인 그렉 애벗을 누르고 텍사스 주지사 선거에서 승리했다. 히노호사는 이전에 신규 데이터센터 건설의 즉각적인 모라토리엄(유예)을 주장한 바 있으나, 이 제안이 아직 제정된 정책은 아니다. 웰스파고는 텍사스주가 미국 데이터센터 계획 용량의 약 27%를 차지하는 것으로 추정한다. 요크빌 아이브스 앤 컴퍼니의 파트너인 댄 아이브스는 이번 선거 결과가 향후 2년 동안 미국의 데이터센터 건설을 둔화시키고 AI 및 기술 관련 입법에 역풍을 가중시킬 수 있다고 보고 있다. 그는 텍사스 선거 결과를 기술 및 AI 투자자들이 주시해야 할 주요 위험 중 하나로 본다.

골드만삭스: 5대 주요 클라우드 제공업체의 임대 약정액 1조 7,000억 달러 달성, 향후 막대한 현금 필요성 시사

골드만삭스는 11월 3일 자 리서치 보고서에서 5대 하이퍼스케일 클라우드 제공업체인 알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 메타, 오라클의 합산 임대 약정액이 약 1조 7,000억 달러에 달하며, 이 중 75% 이상이 아직 개시되지 않은 임대 계약에 해당한다고 지적했다. 아울러 이들 5개 기업은 약 1조 9,000억 달러의 기타 무조건적 구매 의무를 지고 있으며, 이 중 약 6,850억 달러는 2027년 말까지 지급될 예정이다. 골드만삭스는 일부 장기 약정이 이미 시장의 설비투자 전망에 반영되어 있지만, 지속적으로 늘어나는 계약상 의무는 여전히 상당한 미래 현금 필요성을 의미한다고 밝혔다. AI 인프라 투자가 확대됨에 따라 공모 채권 및 사모 자본 시장은 계속해서 중요한 자금 조달 역할을 할 것이다.

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