【미국 프리마켓】 3대 지수 선물 반등; 스페이스X·테슬라 5% 이상 하락; ADP 지표 발표 앞두고 금값 4,000달러 회복

테슬라(TSLA)와 스페이스X(SPCX) 모두 장 전 거래에서 5% 이상 하락했다.

미국 중간선거 이후 미 의회가 일론 머스크의 기업들에 대한 정부 계약 조사를 강화하고, 텍사스주 데이터센터 승인 정책도 변경될 수 있다는 시장의 우려가 커졌다. 또한 테슬라와 스페이스X 간의 잠재적 합병이 더 엄격한 규제 당국의 심사에 직면할 수 있다는 관측이 나오며 장 전 거래에서 두 회사 주가가 모두 5% 이상 하락했다.

AMD(AMD)는 4분기 매출 가이던스가 170억 달러에 달하며 장 전 거래에서 한때 6% 이상 급등했다.

AMD의 3분기 매출은 전년 동기 대비 45% 증가한 133억 7,700만 달러를 기록했으며, 비GAAP 주당순이익(EPS)은 2.09달러를 기록했다. 데이터센터 매출은 전년 동기 대비 97% 증가한 85억 달러에 달했다. 회사는 4분기 매출을 170억 달러(±3%) 수준으로 예상했으며, 2027년 전체 매출 성장률은 약 80%에 달할 것으로 전망했다. 견조한 실적과 성장 가이던스 덕분에 AMD 주가는 시간 외 거래에서 상승했다.

암독스(DOX)는 T모바일과의 계약 분쟁이 실적 전망에 부담을 주면서 시간 외 거래에서 40% 이상 폭락했다.

암독스는 2027 회계연도 보고 매출이 전년 대비 14.3%~17.9% 감소할 것으로 예상했다. 고정환율 기준 조정 매출은 7%~11% 감소하고, 조정 EPS는 26%~30% 감소할 것으로 전망된다. 양측은 상대방이 관련 계약을 위반했다고 주장하며 계약을 해지하거나 중재를 통해 분쟁을 해결하려 하고 있어, 회사의 매출과 이익에 추가적인 영향을 미칠 수 있다는 시장의 우려가 커지고 있다.

스카이웍스 솔루션즈(SWKS)는 합병 후 실적 가이던스 부진 여파로 시간 외 거래에서 15% 이상 하락했다.

스카이웍스의 4분기 회계연도 매출은 10억 4,600만 달러, 비GAAP EPS는 1.28달러로 시장 예상치를 소폭 상회했다. 그러나 코보(Qorvo)와의 합병 후 첫 분기인 1분기 매출은 18억 달러~19억 달러, 중간값 기준 EPS는 1.25달러로 예상된다. 시장은 통합 비용, 조달 비용, 수익성 개선 여부에 계속 주목하고 있다.

듀오링고(DUOL)는 일간 활성 사용자 수가 29% 증가함에 따라 장 전 거래에서 12% 이상 상승했다.

듀오링고의 3분기 매출은 전년 동기 대비 14% 증가한 3억 900만 달러를 기록했으며, 일간 활성 사용자 수는 6,490만 명, 유료 구독자 수는 1,310만 명에 달했다. 회사는 3분기 주요 재무 지표가 시장 예상치를 웃돌았다고 밝혔다. 다만 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 2% 감소한 7,870만 달러, 잉여현금흐름은 3% 감소한 7,530만 달러를 기록해 사용자 증가가 실질적인 수익성 개선으로 이어질 수 있는지 계속 지켜볼 필요가 있다.

큐리스(CRIS)는 주식 병합 투표와 임상 데이터 기대감에 관심이 쏠리며 장 전 거래에서 70% 이상 급등했다.

큐리스는 장 전 거래에서 약 70.7% 급등하며 주가가 1.22달러 안팎을 기록했다. 회사는 나스닥의 최소 입찰가 요건을 충족하기 위해 11월 18일 주주총회를 열고 1 대 5에서 1 대 25 비율의 주식 병합을 안건으로 다룰 예정이다. 아울러 만성 림프구성 백혈병 치료 후보물질인 에마부서티브(emavusertib)의 임상 초기 데이터를 연내 발표할 예정이다. 유통 주식 수가 적어 주가 변동성이 확대될 수 있다는 분석이다.

민주당, 미 의회 상·하원 모두 석권…AI 데이터센터 건설 및 빅테크 규제 정책 변화 가능성 제기

11월 3일 치러진 미국 중간선거 결과, 민주당이 하원과 상원 통제권을 모두 확보한 것으로 나타났다. 텍사스 주지사 선거에서도 민주당 지나 히노호사 후보가 현직 공화당 그렉 애벗 주지사를 제쳤다.

시장은 새 의회와 주정부가 추진할 수 있는 기술 규제, 데이터센터 승인, 에너지 정책의 잠재적 변화에 주목하고 있다. 텍사스는 미국 데이터센터 개발의 핵심 지역으로, 히노호사 당선인은 앞서 신규 데이터센터 프로젝트에 대한 일시 중단(모라토리엄)을 제안한 바 있다. 이러한 정책이 시행될 경우 지역 데이터센터 확장, 전력 공급 및 AI 인프라 투자에 영향을 미칠 수 있다.

다만 주 정책과 연방 입법은 서로 다른 차원에서 작동하며, 이번 선거 결과가 미국 데이터센터 건설이 즉각적이고 전면적인 규제에 직면할 것임을 의미하지는 않는다.

오라클, 국경 간 연산 협력 규제 압박 속 텐센트와의 70억 달러 규모 AI 반도체 임대 계약 취소 보도

11월 4일자 파이낸셜 타임스 보도에 따르면, 오라클(ORCL)은 동남아시아 소재 데이터센터를 통해 텐센트에 최대 10만 개의 첨단 AI 반도체를 공급하려 했던 약 70억 달러 규모의 기존 5년 만기 AI 반도체 임대 계약을 취소했다.

보도에 따르면 미국 당국자들은 오라클에 안보상 우려를 표명했으며, 광둥성 당국 역시 텐센트에 국산 반도체 사용을 촉구했던 것으로 알려졌다. 이번 계약 취소는 오라클이 막대한 규모의 잠재적 클라우드 컴퓨팅 사업 기회를 잃게 되었음을 의미하며, 첨단 AI 반도체의 국경 간 사용에 대한 미국의 규제 감시가 강화되고 있음을 보여준다.

오라클과 텐센트 모두 해당 보도를 공식 확인하지 않았으며, 로이터 통신도 이를 독자적으로 검증하지 못했다.

메타, 150억 달러 규모 달러화 채권 발행 완료…첫 유로화 채권 조달 착수

메타(META)는 11월 3일 150억 달러 규모의 달러화 채권 발행을 완료했으며, 공모 금액의 약 3.9배에 달하는 최대 580억 달러의 투자자 주문을 모았다. 이어 11월 4일에는 첫 유로화 채권 발행에 착수했으며, 4년 초과부터 38년 초과까지 6개 만기 트랜치로 50억~100억 달러 상당의 자금을 조달할 계획이다.

이번 유로화 채권 발행은 씨티그룹과 모간스탠리가 주간사를 맡았으며, 금리 산정(프라이싱)은 11월 4일 늦게 완료될 예정이다. 메타는 부채 조달을 통해 AI 데이터센터 및 연산 능력 구축 자금을 지속적으로 충당하고 있으나, 빅테크 기업의 부채 부담 증가와 AI 투자 수익성에 대한 시장의 관심을 반영하듯 투자자들이 요구하는 수익률은 소폭 상승했다.

구글, 말레이시아 AI 데이터센터 확장에 150억 달러 투자 계획

알파벳의 자회사 구글은 2027년부터 2028년 사이에 말레이시아에 150억 달러를 투자해 신규 데이터센터 캠퍼스를 구축하고 클라우드 컴퓨팅 용량을 확장하며, 현지 청정에너지·수자원 안보·인력 양성을 지원할 계획이라고 11월 4일 발표했다.

신규 캠퍼스는 셀랑고르주와 네그리셈빌란주에 들어설 예정이다. 구글은 건설 기간 중 이번 투자가 말레이시아 GDP에 연간 약 11억 달러 기여하고 3만 7,000개 이상의 현지 일자리를 창출할 것이며, 운영 개시 후에는 연간 9,000개 이상의 일자리를 유지할 것으로 전망했다. 아울러 향후 5년간 현지 전력망에 1기가와트(GW) 이상의 청정에너지 용량을 추가하고 약 80만 명의 현지 주민을 대상으로 교육을 진행할 계획이다.

이번 투자는 동남아시아에서 구글의 AI 연산 능력과 클라우드 서비스 입지를 확대하는 동시에 마이크로소프트, 아마존 등 경쟁사들과의 지역 데이터센터 시장 경쟁을 더욱 심화시킬 것으로 전망된다.

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