분석

TradingKey - 8월 5일 아시아 거래 세션 동안 소프트뱅크 그룹(9984.T) 주가는 11% 이상 급등하며 니케이 지수 구성 종목 중 상승세를 주도했다. 8월 4일 장 마감 후, 핵심 자회사인 소프트뱅크(9434.T)가 시장 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했다. 30%의 연평균 성장률을 전망하는 AI 및 클라우드 사업의 고성장 가이던스가 모기업의 밸류에이션 회복을 이끄는 핵심 동력이 되었다.

TradingKey - 8월 5일, 일본 및 한국 증시는 밤사이 미국 기술주 및 반도체 섹터의 랠리에 힘입어 동반 상승했으며, 양 지역의 주요 지수는 상승 출발 후 우상향 흐름을 보였다. SK하이닉스는 7% 상승, 삼성전자는 4% 이상 올랐으며, 소프트뱅크는 9% 급등, 키옥시아는 7% 상승했다.

TradingKey - 글로벌 위험 선호 심리가 크게 반등하며 주요 자산군이 동반 강세를 보였습니다. 미-이란 지정학적 긴장 완화에 따른 리스크 프리미엄 하락, 인플레이션 기대치 둔화, 그리고 AI 자본의 지속적인 강화가 주요 요인으로 작용했습니다.

SpaceX (SPCX)는 현지시간 8월 4일 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다. 발표 이후 SPCX의 시간 외 주가는 한때 8% 이상 하락했으나, 작성 시점 기준 하락 폭은 5%로 줄어든 118.14달러에 거래되고 있다. 해당 기간 SpaceX의 매출은 전년 동기 대비 92% 증가한 78억 1,400만 달러를 기록하며 시장 예상치인 69억 3,000만 달러를 크게 상회했으며, 3대 주요 사업 부문의 매출 모두 시장 전망치를 웃돌았다.

미국과 이란 간의 합의 기대감이 높아지며 유가가 하락한 반면, 실적을 발표한 기업 대다수가 예상치를 상회하는 실적을 기록하면서 위험 선호 심리가 강화되었습니다. 미국 3대 주요 지수는 일제히 강세를 보였으며, 다우 지수와 S&P 500 지수는 모두 사상 최고치를 경신했습니다. AI 하드웨어주가 다시 시장의 전면에 나섰으며, 메모리 및 광통신 관련주가 상승세를 주도했습니다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 1.71% 상승한 54,084.99포인트, 나스닥 종합지수는 2.59% 상승한 26,584.99포인트, S&P 500 지수는 1.79% 상승한 7,736.52포인트를 기록했습니다.

XPRIZE 재단 창립자 피터 디아만디스가 소셜 미디어 플랫폼 X를 통해 스페이스X에 대해 매우 낙관적인 전망을 내놓으며, 이 기업이 시가총액 10조 달러를 달성하는 최초의 기업이 될 것이라고 예측했다. 일론 머스크는 이후 해당 게시물을 '로켓' 이모지와 함께 리포스트했다.

미국 동부 시간 기준 8월 4일, 미국 증시의 위험 선호 심리가 개선되면서 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수 모두 사상 최고치를 기록했다. 시장의 초점은 기존의 고도로 집중된 AI 거래에서 기업 실적, 섹터 순환매, 유동성 개선에 힘입은 더 광범위한 랠리로 이동하고 있다.

블랙스톤 (BX)은 앤스로픽의 구글 (GOOGL) 칩 사용을 지원하기 위해 최소 360억 달러 규모에 달할 수 있는 또 다른 대규모 부채 금융 패키지 조달을 두고 투자자들과 예비 협상을 진행 중이다.

미 동부 시간 기준 8월 4일, 팔란티어(PLTR) 주가는 2분기 실적 발표 이후 150달러선을 돌파했다. 실적 보고서에서 팔란티어는 상업 부문 고객의 강력한 수요가 시장 예상치를 상회함에 따라 연간 매출 및 이익 가이던스를 대폭 상향 조정했다.

SpaceX는 실적 발표와 잇따른 보호예수 해제를 앞두고 있다. 공매도 잔고가 테슬라를 상회함에 따라 투자자들은 쇼트 스퀴즈 리스크에 유의해야 한다.

TradingKey - AI 칩 수요가 지속적으로 급증함에 따라 CoWoS 첨단 패키징 생산능력이 다시 한번 시장의 주목을 받고 있다. 업계 관계자에 따르면, 엔비디아(NVDA) 및 AMD(AMD) 등 AI 칩 고객사의 주문이 꾸준히 증가하면서 TSMC(TSM)의 기존 CoWoS 첨단 패키징 생산능력이 풀가동 수준에 근접했다. 이에 따라 동사는 향후 AI 가속기 공급 수요를 충족하기 위해 외주 생산능력을 더욱 확대하고 있다.

미국이 중국산 광모듈 수입 금지를 추진함에 따라 국내 공급업체들의 주가가 일제히 상승하고 있다.

TradingKey - 현지시간 화요일(8월 4일), 미 3대 지수 선물이 개장 전 거래에서 일제히 상승한 가운데 나스닥 100 선물이 상승세를 주도하고 있다. 밤사이 미국 증시는 AI 거래 회복과 중동 긴장의 일시적 완화에 힘입어 반등했으며, 다우 지수는 사상 최고치로 마감했다. 금일 개장 전 거래에서는 팔란티어(PLTR)가 실적 발표 후 급등하며 AI 소프트웨어 테마를 더욱 강화했다. 그러나 미국-이란 협상의 엇갈린 신호, 유가 반등, 그리고 곧 발표될 JOLTS 구인·이직 보고서 데이터로 인해 시장의 경계심은 유지되고 있다.

마벨(Marvell)은 차세대 AI 메모리 및 스토리지 솔루션 출시를 발표했으며, 이는 주가를 약 보름 만의 최고치 수준으로 끌어올린 긍정적인 촉매제로 작용했다.

TradingKey - 8월 4일(현지시간) 개장 전 미국 스토리지 섹터가 동반 강세를 보였다. 마이크론 테크놀로지(MU)는 3% 이상 상승했으며, 샌디스크(SNDK)는 약 3%, SK하이닉스 ADR(SKHY)은 2% 넘게 올랐다. 앞서 마이크론 주가는 AI 스토리지 트렌드 둔화에 대한 시장의 우려로 사상 최고치 대비 30% 이상 하락하며 상당한 조정을 거친 바 있다. 그러나 스토리지 섹터의 투자 심리가 회복됨에 따라 마이크론 주가의 반등 기회에 자금이 다시 집중되고 있다.

TradingKey - 샌디스크(SNDK)는 미 동부 시간 기준 8월 5일 장 마감 후 2026 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표할 예정이다. 시장은 이번 실적 발표를 통해 AI 데이터 센터 투자, 낸드(NAND) 가격 상승, 공급 제약으로 인한 성장 사이클이 지속될 수 있을지 가늠할 것으로 보인다.

웨스턴 디지털과 SK하이닉스가 최초의 HBF 표준 규격을 공동 발표하며 주가를 3% 가까이 끌어올렸다.

TradingKey - 8월 4일 시장 소식통에 따르면, 3대 DRAM 메모리 칩 제조업체인 마이크론 테크놀로지(MU), 삼성전자, SK하이닉스는 2027년 생산 능력 할당의 일부를 이미 사전에 완료했다. 이는 고성능 메모리에 대한 글로벌 수요가 여전히 견조함을 나타내며, 특히 AI 서버가 견인하는 HBM 및 하이엔드 DRAM 수요로 인해 메모리 산업의 공급 환경이 더욱 타이트해지고 있음을 시사한다.

TradingKey - 동부 시간 8월 3일, 키옥시아(Kioxia)는 미국 캘리포니아에서 열린 FMS 2026 플래시 메모리 서밋에서 KIOXIA GP1 시리즈 PCIe 6.0 NVMe 솔리드 스테이트 드라이브를 공식 출시했다. 이는 초고속 IOPS SSD인 GP 시리즈의 첫 번째 제품이다. 해당 소식에 힘입어 키옥시아의 주가는 이날 약 6% 상승한 52,090엔(330.4달러 상당)을 기록했다.

TradingKey - 8월 3일(현지시간) 종가 기준, 엔비디아(NVDA) 주가는 2.93% 상승한 206.64달러를 기록했으나, 사상 최고치인 236.54달러 대비 약 13% 낮은 수준을 유지하고 있다.