Jay Qian

TradingKey - 동부시간 7월 21일, 웨스턴디지털이 키옥시아와의 합병 협상을 재개했다는 소문에 힘입어 웨스턴디지털(WDC) 주가가 당일 12.51% 급등했다. 양사는 이전에 합병 협상을 추진한 바 있으나, 2021년 접촉은 결실 없이 끝났고 2023년 10월의 심도 있는 협상은 SK하이닉스(SKHY)의 반대로 무산된 바 있다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 13일, Bloomberg는 OpenAI의 연간 환산 매출이 2025년 말 대비 두 배로 증가해 400억 달러를 돌파했다고 보도했다. 그러나 앞서 The New York Times의 보도에 따르면, OpenAI의 IPO 일정은 당초 예상되었던 올해 가을에서 2027년으로 연기되었다. 가파른 매출 성장세에도 불구하고 경영진이 상장을 연기하는 쪽으로 기울고 있다는 점에서 이러한 괴리는 면밀히 살펴볼 필요가 있다.

TradingKey - 미 동부 시간 8월 13일, Reuters는 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해 애플(AAPL)이 중국 내 AI 기능을 구동하기 위해 주로 제3자 모델에 의존하던 기존 전략에서 벗어나 중국 시장에 특화된 거대언어모델을 훈련시켰다고 보도했다. 해당 모델은 애플과 알리바바 그룹(BABA)이 공동 개발했으며, 알리바바의 기술 지원을 받아 훈련되었다.

TradingKey - 8월 14일 아시아 거래 세션 동안 샌디스크(SNDK)의 인베스터 데이에서 공개된 장기 성장 목표에 힘입어 아시아 메모리 반도체 업체들의 주가가 일제히 상승했다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 13일, 샌디스크(SNDK)가 뉴욕에서 2026 인베스터 데이를 개최했다. 주가는 장중 17% 이상 급등한 후 13.67% 상승 마감하며 총 시가총액을 2,276억 8,800만 달러로 끌어올렸다. 시장의 이 같은 환호를 끌어낸 이번 행사에서 어떤 신호들이 공개되었을까?

TradingKey - 미국 7월 생산자물가지수(PPI)와 유가가 모두 하락하면서 금리 인상에 대한 시장의 기대가 누그러지고 미국 증시의 위험선호 심리가 크게 반등했습니다. 미국 3대 주가지수가 모두 상승했으며, S&P 500 지수는 사상 최고치를 경신했습니다. 메모리 반도체주가 상승세를 이끌었습니다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 12일, 카운터포인트 리서치는 2026년 2분기 메모리 시장 보고서를 발표했다. YMTC는 NAND 출하량 점유율 14%를 기록하며 삼성(25%)과 SK하이닉스(SKHY)(22%)의 뒤를 이어 처음으로 글로벌 3위에 올랐고, 키옥시아를 근소하게 앞섰으며, 마이크론(MU)은 13%로 5위를 기록했다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 12일, Bloomberg는 해당 사안에 정통한 소식통을 인용해 앤트로픽이 약 60억 달러 규모의 거래를 통해 AI 스타트업 디카트 AI를 인수하기 위한 논의를 진행 중이라고 보도했다.

TradingKey - 8월 11일, TSMC는 OCP APAC 서밋에서 5.5배 레티클 크기의 CoWoS 첨단 패키징 솔루션이 양산에 들어갔다고 밝혔다. 해당 솔루션은 최대 12개의 HBM4 스택을 수용할 수 있으며 다수의 AI 고객사 제품에서 검증을 마쳤고, 특정 AI 칩의 수율은 지속적으로 98%를 상회하며 일부 사례에서는 99%에 달하기도 한다.

TradingKey - 미국 7월 CPI 데이터가 예상치에 부합하며 연방준비제도(Fed)의 추가 정책 긴축 필요성이 완화되었습니다. 기술 및 AI 섹터의 성과는 혼조세를 보였으나, 섹터 전반은 실적 펀더멘털의 지지를 유지했습니다.

TradingKey - 동부시간 기준 8월 11일, 전 AMD(AMD) 임원이자 무어 인사이츠 앤 스트래티지(Moor Insights & Strategy)의 설립자 겸 수석 애널리스트인 패트릭 무어헤드(Patrick Moorhead)는 소셜 미디어를 통해 과거 AMD가 기술적 진전을 이룰 때마다 인텔(INTC)이 자체 제품 라인업을 확장하곤 했다고 회상했다. 두 회사 간의 장기적인 경쟁을 직접 경험한 그는 이제 동일한 전략이 AI 분야에서 재현되고 있으며, 다만 그 주역이 엔비디아(NVDA)로 바뀌었을 뿐이라고 보고 있다.

TradingKey - 8월 12일 자 한국 아시아경제 보도에 따르면, 싱가포르 국부펀드 테마섹은 최근 삼성전자와 SK하이닉스(SKHY)에 대한 투자를 결정했으며, 구체적인 투자 집행 시기를 논의하기 위해 한국 정부 관련 당국과 협의를 진행했다. 이번 투자는 외부 자산운용사에 위탁하지 않고 테마섹 내부 팀이 직접 집행할 예정이다.

TradingKey - 8월 12일 아시아 거래 시간 동안 코스피(KOSPI) 지수가 상승세를 보인 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스가 급등하며 지수 상승을 이끄는 주된 동력으로 작용했다. 보도 시점 기준 코스피 지수는 4.8% 상승했으며, 두 메모리 반도체 대기업이 동반 강세를 보이면서 삼성전자와 SK하이닉스 모두 7% 이상 상승했다.

TradingKey - 동부시간 기준 8월 11일 장 마감 후, AI 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)가 4분기 실적 보고서를 발표했다. 분기 매출은 111억 2,000만 달러를 기록해 애널리스트 예상치인 115억 5,000만 달러를 소폭 하회했다. 그럼에도 불구하고 주가는 시간 외 거래에서 한때 10% 이상 급등했으며 7.56% 상승 마감했다. 보도 시점 기준, 주가는 오버나이트 거래에서 여전히 7.75% 상승한 34.05달러를 기록 중이다.

TradingKey - 미 동부시간 8월 11일, 미국 3대 지수가 모두 하락 마감한 반면 메모리주는 역주행하며 상승했다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.34% 하락한 53,791.85포인트, 나스닥 종합지수는 0.60% 하락한 26,445.45포인트, S&P 500 지수는 0.32% 하락한

TradingKey - 아시아 태평양 시간 기준 8월 11일, 월가 투자은행 번스타인은 중앙처리장치(CPU)가 글로벌 파운드리 선두 기업의 차세대 성장 동력이 될 것으로 예상된다며 TSMC의 목표 주가를 NT$2,780에서 NT$3,300($102.4 상당)으로 상향 조정한 리서치 보고서를 발표했다.

TradingKey — 동부 표준시 기준 8월 10일, Bloomberg는 사정에 정통한 소식통을 인용해 AI 거대 모델 기업 앤트로픽(Anthropic)이 비트코인 채굴업체 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms, RIOT)와 91억 달러 규모의 20년 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했다고 보도했다. 해당 발표 이후 라이엇의 주가는 시간 외 거래에서 25% 이상 급등했다. 보도 시점 기준 라이엇은 야간 거래에서 21.29% 상승 중이다.

TradingKey - 8월 11일(아시아 태평양 시간), 베트남 민간 항공우주 기업 빈스페이스(VinSpace)는 스페이스X(SPCX)와 위성 발사 계약을 체결했으며, 2027년 2분기 스페이스X의 트랜스포터(Transporter) 라이드셰어 프로그램을 통해 첫 자체 개발 위성을 궤도에 발사할 계획이다.

TradingKey - 현지시간 8월 10일, CNBC에 따르면 OpenAI는 자체 자금을 사용하여 총 약 70억 달러 규모의 자사주 매입을 완료했으며, 이를 통해 전·현직 직원들은 8,520억 달러의 기업가치로 보유 지분을 매각할 수 있게 되었다. 이러한 방식은 외부 투자자들의 참여를 통해 진행되었던 이전 라운드와는 차이가 있다.

TradingKey - 8월 10일 아시아 태평양 시간, 일본의 스토리지 거물 키옥시아(Kioxia)는 성명을 통해 8월 3일 기준 전 모회사 도시바(Toshiba)가 지분율을 14.48%에서 약 14.12%로 축소했다고 발표했다. 이번 지분 축소로 베인캐피털(Bain Capital)의 투자 특수목적법인인 BCPE Pangea Cayman2가 14.19%의 지분을 확보하며 키옥시아의 최대 주주가 되었다.