フォーカス-欧州の貨物トラックメーカー、低価格の中国製ライバルの波に備える

Nick Carey　Marie Mannes

［スウェーデン、ANTWERP/SODERTALJE　３月１０日　ロイター］ - 中国の電気貨物トラックが今年、欧州に急速に流入しており、中国のＥＶが切り開いた道をたどり、より優れた技術と低価格で市場を根底から覆そうとしている。

ロイターは、２０２６年に欧州で大型トラックの販売を開始する予定の中国メーカーを６社以上特定した。その中には、ＥＶ大手のＢＹＤ002594.SZ、Geely Holding GEELY.UL のFarizon、中国で最も売れている電気トラックブランドのSany、Sinotruk 3808.HK、新興企業のWindroseとSuperPantherが含まれる。

２２年に設立されたWindroseは、欧州でトラックを製造する予定である。 (link)、ＵＰＳやFedExの配送トラックを製造しているXos XOS.O と共に、 (link) 米国での生産を模索している。これはテスラTSLA.Oの大型リグ「セミ」 (link) と直接競合することになる。イーロン・マスクＣＥＯは最近、今年 (link) 量産を開始すると述べており、これは１７年の発表 (link) から９年後のこととなる。

欧州では、新参のトラックメーカーは欧州の平均価格である３２万ユーロ（３８万ドル）より最大３０％安い価格を目指していると、中国と欧州のトラックメーカーのマネージャーはロイターに語った。コスト面での優位性は、ゼロ・エミッションの大型トラックが販売台数の２９％を占める中国での規模の大きさ (link) に加え、中国の電気自動車とバッテリーのサプライ・チェーンが低コストであることによる。

ＥＵのトラック販売台数全体に占める電気貨物トラックの割合は、２４年の２．３％から２５年には４．２％に増加する。業界の専門家によると、電気トラックの成長は、ディーゼルトラックの平均１０万ユーロの約３倍である価格 (link) によって鈍化している。

欧州のトラック所有者は信頼できるブランドに忠実で、ダイムラー・トラックDTGGe.DE、ボルボ・グループVOLVb.ST、イヴェコIVG.MI、フォルクスワーゲン傘下でＭＡＮとスカニアブランドを所有するトラトン8TRA.DEなど、欧州のトラックブランドにとって有利な点がある。これらの既存企業は欧州市場を支配し、中国以外の世界市場の大部分を支配している。

しかし、フリートオーナーはコスト意識も高く、レガシー・トラックメーカーの間では、低価格の中国製ライバルの流入により、電気トラックの市場シェアが急速に拡大するのではないかという懸念が高まっている。

「われわれには、これに先んじるための１、２年の時間がある」と、業界団体Eモビリティ・ヨーロッパのクリス・ヘロン事務局長は言う。「さもなくば、中国に昼食を食べられてしまうだろう」。

政府の支援を求める欧州勢

伝統的なトラックメーカーは、競争上の脅威を深刻に受け止めている。

「中国のライバルはスピードがあり、革新的で、決断力があり、献身的だ」とボルボ・グループのマーティン・ルンドシュテット最高経営責任者（ＣＥＯ）は述べた。「全面的に敬意を表する─そして競争は始まっている」。

舞台裏では、欧州自動車工業会（ＡＣＥＡ）やＥモビリティといった業界団体が、欧州委員会 (link) に対し、中国ブランドが欧州で足場を固める前に電気トラックの需要を高める政策を求めている。彼らは、高速道路料金の引き下げ、主要なトラックフリートカスタマーに対するゼロエミッション貨物の義務付け、その他需要を押し上げる方法を求めている。

「欧州におけるＺＥＴ（ゼロ・エミッション・トラック）の採用を大幅に加速させる必要がある」と、ＡＣＥＡの商用車最高責任者であるトーマス・ファビアンは述べた。

Transport & Environment（Ｔ＆Ｅ）のような欧州の気候変動団体も、需要拡大の努力を支持している。

欧州委員会は、１２月の自動車関連パッケージ (link) の一環として、トラックメーカーに対する３０年二酸化炭素排出量基準の緩和 (link) を提案した。また、通行料金の引き下げなど、電気自動車需要を促進するための多くの措置を支持している。また、欧州委員会は、電気トラックへの補助金を欧州での生産量に連動させ、時間をかけて車両の電動化を義務付けることも検討している、と広報担当者は述べた。

潜在的な需要を裏付けるように、オランダ政府は１月、総額９５００万ドルの寛大な電気トラック補助金プログラムを提供したが、１日で申し込みが殺到した。

「それは価格の問題でもあることを示している」と、Ｔ＆Ｅの電気自動車・トラック担当ディレクター、ステフ・コーネリスは語った。

３年先を行く中国の技術

コンサルタント会社Grant Thornton Staxのマネージング・ディレクターであるフィル・ダン氏は、欧州のトラックメーカーは、中国メーカーが欧州向けモデルの開発にかなり時間がかかることを見込んでいると述べた。業界の典型的な開発サイクルは７年である。

「中国が素晴らしい製品を持ってきたスピードには、誰もが驚いています」とダン氏は言う。

新興企業のWindrose社は、電気トラック「グローバルＥ７００」を開発し、中国、欧州、米国で販売するための規制認可を得るまでに３年を要した。その最初のモデルは、ドライバーが真ん中に座ることができるため、左ハンドルや右ハンドルの市場向けに異なるトラックを製造する必要がない。

従来のトラックメーカーは、地域ごとに異なるモデルを開発することが多く、研究開発チームも別々だった。

Windrose社には「トラックを１台開発するだけの資金しかなかった」とウェン・ハン最高経営責任者（ＣＥＯ）は言う。

同社は開発に９９００万ドルを費やし、今年欧州で発売されるトラックの価格は２５万ユーロ（２９万５２５０ドル）となる。これは中国の競争の激しい市場での販売価格の２倍以上だと、ハン氏は述べた。

ベルギーの物流会社Gilbert de ClercqはWindroseトラックの納車を待っていると、ＣＥＯのFilip de Clercqはロイターに語った。同社は、Ｅ７００の価格と、６７０キロメートル（４１６マイル）の航続距離、３５分の充電時間（現在のほとんどの欧州の電気トラックの２倍以上）に惹かれた。

「中国の競争上の優位性は、彼らの技術が欧州より３年ほど進んでいることです」とドゥ・クレークは語った。

欧州の工場、サービスセンターの計画

中国のトラックメーカーは、見慣れない中国企業から高価なトラックを購入することに対する欧州のトラックフリートマネージャーの警戒心を和らげるための措置を講じている。シャオミ1810.HKが支援するスーパーパンサーと三一は、欧州全域で約６５０のサービスセンターのネットワークを運営するドイツのオールトラックスと契約を結んだ。

ＢＹＤはハンガリーのバス工場でトラックを製造する。Steyr AutomotiveはSuperPantherのトラックを、以前はＭＡＮのトラックを製造していたオーストリアの工場で契約製造 (link) する。「我々のトラックが欧州で組み立てられることは、我々にとって非常に良いストーリーだ」と、SuperPantherのセールス責任者フランク・シュルツ氏は述べた。

欧州のトラックメーカーが中国の技術を認めていることの表れとして、スカニア (link) は昨年１０月、２０億ユーロを投資して上海の北西約１５０キロに工場を開設した。この工場は現在ディーゼルトラックを製造しており、後に電気モデルも追加する予定だ。

スカニアはまた、中国国内だけでなく世界規模で中国のライバル企業との競争に打ち勝つため、中国で研究開発人材を積極的に採用している。

「彼らの最大の強みは、イノベーションから真に産業的な段階へと迅速に規模を拡大する方法だ」と、スカニアのクリスチャン・レヴィン最高経営責任者（ＣＥＯ）はスウェーデンのソデルタリエにある同社の電気トラック工場を視察した際に述べた。「それはわれわれ欧州人が学ぶべきことだ」。

（１ドル＝９．０３７１スウェーデン・クローナ）

（１ドル＝０．８４６７ユーロ）