分析-「メイド・イン・ＥＵ」自動車規則、友好国とライバルからの反発の危険性

Nick Carey　Gilles Guillaume　Julia Payne

［ロンドン/パリ/ブリュッセル　３月３日　ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）は、主要貿易相手国との関係を損なうことなく、ＥＵ域内の製造業を活性化させることを目指し、ＥＵ域内の自動車産業に「メイド・イン・ＥＵ」規則を導入する計画で、微妙なラインを踏んでいる。

水曜日に予定されている、より広範なＥＵ産業を活性化するための取り組み (link) の一環であるこの計画は、フランスがより保護主義的な姿勢をとり、ドイツが潜在的な報復を懸念するなど、加盟国間の意見の相違によって複雑になっている。

また、ＥＵ域外からの供給に依存している自動車メーカーや、フォードF.Nやジャガー・ランドローバーTAMO.NSのように近隣の非ＥＵ諸国で主要な事業を展開しており、ブリュッセルに働きかけている自動車メーカーからの反発もある。英国、トルコ、モロッコは「メイド・イン・ヨーロッパ」のルールに関心を持っているが、締め出されない場合に限る。

利害関係は大きい。

「これをしなければ、大規模な移転が起こるだろう」。フランスの自動車部品メーカー、ヴァレオのクリストフ・ペリラCEOは金曜日にこう語った。「ある産業が撤退し、戻ってくるのを見たことがない」。

報復の恐れ

リークされた産業加速化法案の最新版 (link) によると、電気自動車（ＥＶ）がＥＵの補助金を受けるには、バッテリーを除く部品コストの７０％をＥＵ域内で製造する必要がある。

また、この草案では、電池パックのＥＵ域内生産比率も最低限要求しているが、電池セルを除外することで、世界の電池セルサプライチェーンにおける中国の優位性を認めている。

欧州の自動車部門は長い間圧迫されてきたが、中国のライバルが安価で技術力の高いＥＶを投入してきたことで、その圧迫はさらに強まっている。

フランスの小規模サプライヤー団体Fievは、２００７年から２４年の間に会員企業の従業員の半分が減少し、ジャン＝ルイ・ペッシュ会長は、対策を講じなければ１０年後までに雇用が再び半減する可能性があると警告している。

プラスチック内装部品を製造し、昨年フランス工場を閉鎖したプラスティバロワールのアントワーヌ・ドゥトリオーCEOは、現地調達率を義務付けないことは「欧州の産業にとって非常に危険だ」と語る。同氏によれば、中国のライバル企業は原材料費を３０％も安く抑えており、「同じルールに従っていない」という。

しかし、ドイツの自動車メーカーは、世界最大の自動車市場である中国で４分の１以上の自動車を販売しており、厳格な現地調達ルールが貿易戦争の引き金になることを恐れている。

ドイツの自動車ロビー団体VDAの経済政策・対外貿易・中小企業・税制担当責任者であるカロリン・カンパーマンは、「保護主義的と受け取られる措置がさらに進めば、現地生産分を要求することも含め、他国から反発を受けるリスクがある」と述べた。

中国は、自国の自動車メーカーが不当な補助金の恩恵を受けているとの指摘を否定しており、中国製ＥＶに対するＥＵの輸入関税など、保護主義的とみなすＥＵの措置に対しては、 (link) 報復措置をとっている。

卵の殻の上を歩く

グローバルな自動車サプライチェーンは非常に複雑で、しかも統合されているため、個々のモデルのローカルコンテントレベルを決定するのは容易なことではない。

フランスのA2MAC1社は、自動車メーカーが競合他社の製品を評価するために自動車を解体しているが、ロイターのために２つの欧州製ＥＶ（フォルクスワーゲンVOWG_p.DEのID.3とルノーRENA.PAのルノー5）を国別の部品コストに基づいてレビューした。

その結果、ID.3は原材料を除き、その含有量の８６％をＥＵから、わずか７％を中国から調達していることがわかった。これは容易にＥＵ製と認められる。

ルノーによると、ルノー5のサプライヤーの最大８０％は、フランス北部の組立工場から３００キロメートル（１８６マイル）以内にあるという。しかし、A2MAC1によると、ＥＵ圏の部品は車のコストの５１％しか占めておらず、中国が４１％を供給している。最も中国に依存している部品であるバッテリーを除くと、ＥＵの部品比率は約７６％になる。これを基準にすれば、ルノー5は基準を満たすことになる。

さらなる課題は、欧州委員会の提案では、ＥＵ加盟国にアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを加えた欧州経済領域内の部品のみを現地生産分としてカウントすることである。ただし、「信頼できるパートナー」からの部品も考慮し、世界貿易機関（ＷＴＯ）の協定も考慮に入れるとしている。

例えば、フォードの欧州サプライチェーンは、英国とトルコに大きく依存しており、欧州社長のジム・バームビックは、「これらを除外することは、ＥＵ域内の生産を弱めることになる」と主張している。

トルコは、トヨタ7203.T、ステランティスSTLAM.MI、ヒュンダイ005380.KS、ルノーの低コスト生産拠点である。トルコの自動車メーカー協会OSDのチェンギズ・エロルドゥ会長は、除外は「わが国の投資環境に大きなリスクをもたらす」とし、「戦略的に必要なこと」だと述べている。

しかし、トルコを含めると、中国の自動車メーカーがＥＵの補助金を受けながら、エネルギーと労働力を節約してトルコに工場を建設する抜け道ができる可能性があると、ロビー団体E-Mobilityのクリス・ヘロン事務局長は指摘する。

「まさに卵の殻の上を歩いているようなものだ」とヘロン事務局長は語った。