エクスクルーシブ-マリーンマックス、ドネレールの買収提案後にさらなる買収関心を集めると関係筋が発表

Svea Herbst-Bayliss

［ニューヨーク　２月２５日　ロイター］ - Blackstone BX.N や Centerbridge Partners を含むプライベート・エクイティ企業、戦略的投資家、富裕層が、レクリエーショナル・ヨットの小売業者 MarineMax HZO.N またはその一部の買収に関心を示していると、この件に詳しい情報筋3名が Reuters に語った。

同社はマリーナの運営やスーパーヨットのサービスも行っており、関係者は入札の可能性を形成するために書類を確認し、その他の情報を得ることを許可する秘密保持契約を結んでいる。

また、レクリエーショナル・ビークル小売会社のブルー・コンパス、投資家のアイランド・キャピタル・グループ、プライベート・エクイティ・グループのTPG TPG.Oも関心を示しているという。

これらの企業の代表者はコメントを拒否し、コメントを求める電話や電子メールにも応じなかった。

マリンマックスはコメントを求めてもすぐに返答しなかった。

しかし、取引が成立する保証はないと、情報筋は注意を促している。

金利が低下し、ボートに対する消費者の需要が高まっていることから、マリーナ事業への需要は現在ホットな投資分野である、と業界アナリストは述べている。

今週初め、マリンマックスは、株主価値を向上させる可能性のある信頼できる提案を慎重に評価することに変わりはないと述べた。

マリーンマックスとその銀行家への働きかけは、同社の5％の株式を所有するドネレール・グループが、10億ドル強で全株式（(link)）の買収を申し出たとロイターが報じてから1ヵ月も経たないうちに行われた。

マリンマックスは、ドネレールの申し出を受けた後、今年初めにウェルズ・ファーゴの銀行員を雇った。ウェルズ・ファーゴはコメントを拒否した。

フロリダ州クリアウォーターに本社を置くマリンマックスは、65のマリーナと保管場所、70のディーラーを通じて富裕層を顧客としており、ウェブサイトには数百万ドルのメガヨットが掲載されている。

ドネレールが昨年、取締役会（(link)）に対し、会社の売却から最高経営責任者の交代まで、多岐にわたる抜本的な改革を要求して以来、同社に対する圧力は高まっている。

マリンマックスは、昨年最高財務責任者を取締役から外すなど、いくつかの変更を行い、数名の取締役を交代させたが、その動きはドネレールを満足させるものではなかった。

先週、マリンマックスの10大株主の一人であるレヴィン・キャピタル・ストラテジーズは、同社に対し戦略的見直しを直ちに開始するよう公に要求した。同社はまた、ドネレールの提案を受けた後、取締役会がドネレールと対話するよう促した。

来週、株主は年次総会で同社の取締役を投票し、マリンマックス創業者ビル・マッギルの息子であるブレット・マッギルCEOの運命を決める。

ブレット・マッギルが2018年にCEOに就任して以来、同社の1株当たり利益は64％減少し、過去5年間でマリンマックスの株価は43％下落した一方、より広範なスタンダード＆プアーズ500指数は76％のリターンを記録した。

今年、評価額6億2800万ドルの同社の株価は18％上昇した。

ドネレールは取締役会を揺るがそうとしており、投資家たちにマクギルへの投票を控えるよう促している。

カリフォルニア州教職員退職年金基金（CalSTRS）は、選挙に立候補した3人の取締役全員に反対票を投じたと発表した。