エクスクルーシブ-旺盛な中国需要により、NvidiaがH200チップの増産を検討、との情報筋の話

［　１２月１３日　ロイター］ - エヌビディアNVDA.Oは、中国の顧客に対し、受注が現在の生産レベルを上回ったため、強力なAIチップ「H200」の生産能力を追加することを検討していると伝えた。

この動きは、ドナルド・トランプ米大統領が火曜日（(link)）に、米国政府がNvidiaが同社の2番目に高速なAIチップであるH200プロセッサを中国に輸出し、その販売に対して25％の手数料を徴収することを認めると発言した後のことである。

このチップに対する中国企業の需要は非常に強く、Nvidiaは新たな生産能力を追加する方向に傾いている、と情報筋の一人は述べた。この協議は非公開であるため、彼らは名乗りを避けた。

「中国の正規顧客へのH200のライセンス販売が、米国の顧客への供給能力に影響を与えないよう、サプライチェーンを管理している」と、この記事が掲載された後、Nvidiaの広報担当者はロイターに声明を発表した。

アリババ9988.HKやバイトダンスなどの中国の大手企業は、今週すでにH200の購入についてNvidiaに接触しており、大量発注を熱望しているとロイターは水曜日に報じた（(link)）。

しかし、中国政府はまだH200の購入を認めていないため、不確定要素が残っている。中国政府は水曜日に緊急会議を開き、H200の中国への出荷を許可するかどうかを決定すると、2人の情報筋のうちの1人と3人目の情報筋は述べた。

ロイターが水曜日に報じたところによると、現在生産されているH200チップの数量は非常に限られている。

独自のAI産業を推進する中国

情報筋によると、H200チップの供給は中国の顧客にとって大きな懸念事項であり、彼らはNvidiaに連絡を取り、この点について明確にするよう求めているという。

Nvidiaから提供されたブリーフィングの一環として、同社はまた、現在の供給レベルに関するガイダンスを与えたと、最初の2人のうちの1人は言ったが、具体的な数字は示さなかった。

H200は昨年大量導入され、Nvidiaの前世代Hopperの中で最速のAIチップである。このチップはTSMC 2330.TW が台湾企業の4nm製造プロセス技術を用いて製造している。

TSMCと中国工業情報化部（Ministry of Industry and Information Technology）(MIIT) はコメントを求めたが、すぐには返答しなかった。

H200に対する中国企業の強い需要は、それが現在彼らがアクセスできる最も強力なチップであるという事実から生じている。

H200は、2023年後半にリリースされた中国市場向けにNvidiaが開発したダウングレード・チップであるH20の約6倍の性能を持っている。

トランプ大統領のH200に関する決定は、中国が自国内のAIチップ産業の振興を推進している時に下された。国内のチップ企業はまだH200に匹敵する製品を製造していないため、H200の中国への持ち込みを許可すれば、産業が停滞する可能性があるという懸念がある。

「White Oak Capital Partnersの投資ディレクター、 Nori Chiou氏は、「同社の(H200) の演算性能は、最先端の国産アクセラレータの約2～3倍である。

「すでに多くのCSP（(Cloud Service Providers)）や企業顧客が積極的に大規模な発注を行い、条件付きで規制を緩和するよう政府に働きかけているのを目の当たりにしている」と同氏は述べ、中国のAI需要は国産品の生産能力を上回っていると付け加えた。

緊急会議では、各H200の購入に一定比率の国産チップをバンドルするよう求める提案があったと、最初の2人の情報筋のうちの1人と3人目の情報筋が述べた。

Nvidiaにとって、新たな生産能力を追加することは、Rubinへの移行だけでなく、TSMCの限られた先端チップ製造能力をめぐってAlphabetのGOOGL.OGoogleを含む企業と競合している時期でもあり、困難なことである。