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WisdomTree Inc

WT
11.850USD
+0.130+1.11%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.66B時価総額
17.58直近12ヶ月PER

WisdomTree Inc

11.850
+0.130+1.11%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのWisdomTree Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

WisdomTree Incのスコア

関連情報

業界内順位
32 / 116
全体ランキング
121 / 4608
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.375
目標株価
+31.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

WisdomTree Incの注目ポイント

強みリスク
WisdomTree, Inc is a global financial company. The Company is offering a well-diversified suite of exchange-traded products (ETPs), models, solutions and products leveraging blockchain technology. The Company is also engaged in developing next-generation digital products, services and structures, including digital or blockchain-enabled mutual funds (Digital Funds) and tokenized assets, as well as its blockchain - native digital wallet, WisdomTree Prime. WisdomTree Prime is a blockchain-native wallet developed for saving, spending, and investing in both native crypto assets and tokenized versions of mainstream financial assets. The Company's ETPs cover equity, commodities, fixed income, leveraged-and-inverse, currency, alternatives, and cryptocurrencies. It operates as an ETP sponsor and asset manager, providing investment advisory services globally through its subsidiaries in the United States and Europe.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で41.94%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は38.84%です。
割高
同社の最新のPBは4.45で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は152.15M株で、前四半期比で1.78%増加しています。
ケン・フィッシャーが保有
スター投資家ケン・フィッシャーは本銘柄を111.64K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.65です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは8.37で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は125.62Mで、前年同期比11.00%の増加でした。一方、純利益は前年同期比204.35%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.37
変動額
0

金融

9.06

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.35

業務効率

8.65

成長可能性

6.61

株主還元

9.20

WisdomTree Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは5.62で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.83で、直近高値37.98を113.06%下回り、直近安値8.39を52.93%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.62
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 32/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより高い水準です。 WisdomTree Incの平均目標株価は15.50で、最高は17.00、最低は13.50です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
15.375
目標株価
+31.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
WisdomTree Inc
WT
7
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.96で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.73をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線13.09と支持線11.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.81
変動額
0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.014
中立
RSI(14)
38.722
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.874
買い
ATR(14)
0.373
高変動率
CCI(14)
-51.520
中立
Williams %R
66.820
売り
TRIX(12,20)
-0.592
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
11.738
買い
MA10
11.773
買い
MA20
12.199
売り
MA50
13.177
売り
MA100
12.996
売り
MA200
11.088
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.92をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は108.13%で、前四半期比0.14%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.53M株(発行済株式の10.32%)を保有しており、保有株数は0.93%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
15.83M
-6.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
15.16M
+1292.87%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.65M
-0.52%
Steinberg (Jonathan Lawrence)
9.48M
--
Azora Capital LP
7.07M
-22.05%
Millennium Management LLC
5.61M
+31.53%
State Street Investment Management (US)
5.29M
-5.52%
ETFS Capital Ltd
5.25M
-43.24%
Simcoe Capital Management, LLC
4.92M
+23.45%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
4.34M
-6.45%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは7.21で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより高い水準です。 同社のベータ値は1.13です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.21
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.13
VaR
+3.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.13%
過去240日のボラティリティ
+36.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.63%
120日間
+6.61%
5年間
+10.43%
日次リターン(最小)
60日間
-3.00%
120日間
-6.93%
5年間
-8.12%
シャープレシオ
60日間
-1.72
120日間
+1.54
5年間
+0.71

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.13%
3年間
+37.13%
5年間
+37.13%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.08
3年間
+1.10
5年間
+0.60
歪度
240日間
+0.16
3年間
+0.12
5年間
+0.18

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.93%
5年間
+36.17%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.69%
5年間
+1.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+253.18%
240日間
+253.18%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.18%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.14%
120日間
+1.59%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+165.04%
60日間
+96.54%
120日間
+45.91%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TPG Inc
TPG Inc
TPG
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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