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Invesco Ltd

IVZ
22.470USD
-1.415-5.92%
終値 10/10, 16:00ET15分遅れの株価
10.02B時価総額
23.70直近12ヶ月PER

Invesco Ltd

22.470
-1.415-5.92%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのInvesco Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Invesco Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
15 / 117
全体ランキング
108 / 4697
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
24.958
目標株価
+11.07%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Invesco Ltdの注目ポイント

強みリスク
Invesco Ltd. is an independent investment management firm. It serves the retail and institutional markets within the investment management industry in the Americas, Europe, Middle East, and Africa and Asia-Pacific in 120 countries. It offers a range of investment strategies across asset classes, investment styles, and geographies. Its asset classes include equity, fixed income, balanced, alternatives and money market. Its retail assets under management include mutual funds, exchange-traded funds, separately managed accounts, individual savings accounts, investment companies with variable capital, investment trusts, open-end mutual funds, unit investment trusts, and variable insurance funds. Its institutional assets include institutional separate accounts, private funds, open-end mutual funds, and collective trust funds. Its client base includes public and private entities, unions, non-profit organizations, endowments, foundations, financial institutions, and sovereign wealth funds.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は69.57%です。
割高
同社の最新のPBは0.92で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は422.42M株で、前四半期比で4.66%減少しています。
ネルソン・ペルツが保有
スター投資家ネルソン・ペルツは本銘柄を14.63M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.07です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の財務スコアは8.64で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は1.01Bで、前年同期比2.72%の増加でした。一方、純利益は前年同期比109.46%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.64
変動額
0

金融

8.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.63

業務効率

9.96

成長可能性

5.83

株主還元

9.24

Invesco Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のバリュエーションスコアは6.32で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.21で、直近高値25.99を7.39%下回り、直近安値-24.83を202.58%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.32
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 15/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の収益予測スコアは6.67で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより低い水準です。 Invesco Ltdの平均目標株価は25.00で、最高は30.00、最低は21.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

15 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
24.958
目標株価
+11.07%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

70
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Invesco Ltd
IVZ
15
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.80で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.65をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線24.05と支持線21.39の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.98
変動額
-2.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.083
中立
RSI(14)
45.685
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.618
売り
ATR(14)
0.639
低変動率
CCI(14)
-16.240
中立
Williams %R
78.409
売り
TRIX(12,20)
0.357
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
23.720
売り
MA10
23.528
売り
MA20
22.964
売り
MA50
22.060
買い
MA100
19.324
買い
MA200
17.689
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.74をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は94.72%で、前四半期比1.27%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計51.31M株(発行済株式の11.51%)を保有しており、保有株数は0.32%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Massachusetts Mutual Life Insurance Company
81.33M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
51.31M
+4.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.59M
-2.54%
State Street Global Advisors (US)
22.26M
+1.52%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
21.01M
+6.40%
Trian Fund Management, L.P.
Star Investors
14.63M
-29.25%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
12.71M
-1.10%
AQR Capital Management, LLC
11.61M
+5.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
11.11M
+0.80%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
9.11M
+90.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-10

同社の現在のリスク評価スコアは7.89で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 同社のベータ値は1.69です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.70
VaR
+3.34%
過去240日間の最大ドローダウン
+37.23%
過去240日のボラティリティ
+37.84%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.28%
120日間
+15.28%
5年間
+17.85%
日次リターン(最小)
60日間
-5.98%
120日間
-5.98%
5年間
-11.85%
シャープレシオ
60日間
+3.14
120日間
+3.49
5年間
+0.45

リスク

最大ドローダウン
240日間
+37.23%
3年間
+39.93%
5年間
+58.61%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.74
3年間
+0.13
5年間
+0.10
歪度
240日間
+0.87
3年間
+0.35
5年間
+0.49

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+37.84%
5年間
+36.40%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.31%
5年間
+2.62%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+734.28%
240日間
+734.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.91%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.45%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.35%
120日間
+1.34%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-7.03%
60日間
+27.14%
120日間
+25.51%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Invesco Ltd
Invesco Ltd
IVZ
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DigitalBridge Group Inc
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CME Group Inc
CME Group Inc
CME
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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