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Hennessy Advisors Inc

HNNA
9.760USD
-0.080-0.81%
取引時間 ET15分遅れの株価
76.01M時価総額
7.70直近12ヶ月PER

Hennessy Advisors Inc

9.760
-0.080-0.81%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
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予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのHennessy Advisors Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Hennessy Advisors Incのスコア

関連情報

業界内順位
77 / 116
全体ランキング
325 / 4616
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Hennessy Advisors Incの注目ポイント

強みリスク
Hennessy Advisors, Inc. is an investment management company. The Company provides investment advisory services to approximately 16 open-end mutual funds and one exchange-traded fund (ETF) branded as the Hennessy Funds. It serves as the investment advisor to all classes of the Hennessy Cornerstone Growth Fund, the Hennessy Focus Fund, the Hennessy Cornerstone Mid-Cap 30 Fund, the Hennessy Cornerstone Large Growth Fund, the Hennessy Cornerstone Value Fund, the Hennessy Total Return Fund, the Hennessy Equity and Income Fund, the Hennessy Balanced Fund, the Hennessy Energy Transition Fund, the Hennessy Midstream Fund, the Hennessy Gas Utility Fund, the Hennessy Japan Fund, the Hennessy Japan Small Cap Fund, the Hennessy Large Cap Financial Fund, the Hennessy Small Cap Financial Fund, and the Hennessy Technology Fund (collectively, the Hennessy Mutual Funds), as well as to the Hennessy Stance ESG ETF. The Company also provides shareholder services to investors in the Hennessy Mutual Funds.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 25.48Mに達しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は59.49%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は59.49%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.79で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.12M株で、前四半期比で0.07%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を93.79K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.23です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは8.65で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.28をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は7.11Mで、前年同期比6.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比4.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.65
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.76

業務効率

10.00

成長可能性

5.72

株主還元

8.76

Hennessy Advisors Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは8.68で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.74で、直近高値14.72を90.14%下回り、直近安値7.02を9.28%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 77/116
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社には収益予測スコアがありませんが、投資銀行 & 投資サービス業界の平均は7.33です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.37で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.38をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.94と支持線8.82の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.151
中立
RSI(14)
46.769
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.501
買い
ATR(14)
0.400
高変動率
CCI(14)
31.845
中立
Williams %R
19.486
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.459
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
9.756
買い
MA10
9.607
買い
MA20
9.770
売り
MA50
10.650
売り
MA100
11.322
売り
MA200
11.122
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.89をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は14.33%で、前四半期比72.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計267.64K株(発行済株式の3.44%)を保有しており、保有株数は7.25%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Hennessy (Neil J)
2.04M
-0.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
267.64K
+7.30%
Hennessy (Brian A)
265.75K
-3.29%
Hansel (Henry C)
206.76K
+2.78%
Aegis Financial Corporation
141.35K
--
Nilsen (Teresa M)
135.34K
+8.58%
Pomilia Susan Weber
104.14K
+5.68%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
93.79K
+0.54%
Allworth Financial, L.P.
81.38K
--
Redhawk Wealth Advisors, Inc
68.60K
+1.79%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは3.28で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.97をより低い水準です。 同社のベータ値は0.60です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.28
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.60
VaR
+3.24%
過去240日間の最大ドローダウン
+34.78%
過去240日のボラティリティ
+62.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.14%
120日間
+5.14%
5年間
+28.51%
日次リターン(最小)
60日間
-9.39%
120日間
-9.39%
5年間
-20.83%
シャープレシオ
60日間
-0.58
120日間
+0.11
5年間
+0.41

リスク

最大ドローダウン
240日間
+34.78%
3年間
+35.68%
5年間
+44.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.11
3年間
+0.17
5年間
+0.05
歪度
240日間
+0.06
3年間
+1.12
5年間
+1.55

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+62.82%
5年間
+48.08%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.62%
5年間
+3.37%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+13.84%
240日間
+13.84%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.89%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.12%
120日間
+0.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+22.66%
60日間
-9.11%
120日間
+17.22%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Hennessy Advisors Inc
Hennessy Advisors Inc
HNNA
5.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cboe Global Markets Inc
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Citigroup Inc
Citigroup Inc
C
8.40 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
XP Inc
XP Inc
XP
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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