ソフトウェア & ITサービス

TradingKey - ロスチャイルド＆コー・レッドバーンは、バリュエーションモデルの更新に伴い、マイクロソフト（MSFT）の目標株価を400ドルから440ドルに引き上げた一方で、投資判断の「中立（Neutral）」レーティングを維持しました。

米東部時間9月24日、メタ・プラットフォームズ（META）は日中取引で一時777.89ドルに達し、ほぼ1年ぶりの高値を記録した。イベント「Meta Connect」を受けて、JPモルガンは同社への投資判断「オーバーウェイト」を維持した上で、目標株価を820ドルから920ドルに引き上げた。主な理由は、Museの収益化への道筋がより明確になりつつあり、広告事業を超えたメタの成長可能性について同行がより強気な見方を強めているためである。

9月24日、オラクル（ORCL）は時間外取引で一時5%下落し、取引開始後には7%以上下落した。市場の懸念を引き起こしたのは、ニューメキシコ州にある大規模データセンター「プロジェクト・ジュピター」に関して同社が発行した不可抗力通知であった。投資家の関心は、大規模なAI受注から納入スケジュールや資金回収へとシフトしている。Bloombergによると、オラクルは開発事業者のStack Infrastructureに対し正式な通知を送り、プロジェクトが予定通り2028年に稼働しない場合、支払いの延期を求めている。この動きは、主要テナントとしての立場からの撤退を意味するものではなく、支払免除が認められたことを意味するものでもない。オラクルはプロジェクトがスケジュール通りに進んでいると主張したものの、通知そのものについては具体的に言及しなかった。

TradingKey - グーグル（GOOGL）は、OpenAIやAnthropicとの競争において主導権を取り戻すべく、次世代フラッグシップAIモデル「Gemini 4」の開発を加速させている。

TradingKey - 9月23日から24日に開催されたカンファレンス「Connect 2026」において、メタ（META）は「Ray-Ban Meta Audio」、第3世代「Ray-Ban Meta」、「Meta VR Glasses」を発表するとともに、「Meta Ray-Ban Display」のアップグレードを行った。同社はまた、自社のパーソナルAIエージェント「Muse」をAIグラスに統合することを発表し、製品の対象領域をスマートフォンやソーシャルアプリからウェアラブル端末へと拡大した。

メタの株価は750ドル近辺まで上昇した後、2度にわたり反落した。強気ラリーは終焉を迎えたのだろうか。