Nasdaqは2.7%続伸、フィラデルフィア半導体株指数は1万ポイント回復；ハイテク株主導、スペースXとテスラは5%超上昇、エヌビディアは4%下落

エヌビディア（NVDA）は4.27%下落し、178.67ドルとなった。

エヌビディアのジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）が婚外関係を認めたとの報道は、個人のスキャンダルにとどまらず、AI関連取引の方向性を左右する市場イベントへと急速に発展した。バーンスタインは、ファン氏が会社の長期戦略を指揮し、約60人の直属の部下を抱え、事実上全社の業務を単独で統括していることから、エヌビディアにとって「キーパーソンリスク」になっていると指摘した。同氏が会社を率い続けることができなくなるか、またはその意思を失った場合、誰が後任となるのかは依然として不透明だ。

スペースX（SPCX）は5.81%上昇し、テスラ（TSLA）は5.54%高となった。

ARKの創業者であるキャシー・ウッド氏は先週金曜日のCNBCとのインタビューで、今回の調整局面でもARKはテスラとスペースXを買い増し続けており、両社は依然として同社にとって最も確信度の高い中核的な保有銘柄であると述べた。同氏は、ARKの日次取引開示が継続的な買い入れ活動を反映していると説明した。ウッド氏はテスラのロボタクシー事業の商用化の進展に楽観的な見方を示している。政治的介入の可能性やマスク氏への証言要求などのリスクは認めつつも、複数の事業を経営する同氏の手腕には引き続き自信を持っている。スペースXについてウッド氏は、地上データセンターが直面している建設上の制約が、宇宙インフラの魅力を高めていると考えている。

本日の超大型ハイテク株の動向は以下のチャートの通り。

フィラデルフィア半導体株指数は6.85%上昇し、10,033.88ポイントとなった。構成銘柄30銘柄のうち29銘柄が上昇し、1銘柄が下落した。そのうち、AMD（AMD）が13.26%急騰、アプライド・マテリアルズ（AMAT）が11.37%急伸、ラムリサーチ（LRCX）が10.41%大幅高、ブロードコム（AVGO）が8.78%高、アーム・ホールディングス（ARM）が6.69%上昇、テキサス・インスツルメンツ（TXN）が6.62%高、マイクロン・テクノロジー（MU）が6.28%上昇、ASML（ASML）が6.21%高、インテル（INTC）が5.49%上昇した。

エヌビディアが独立調査を開始、ジェンスン・ファンCEOの留任を確認

11月8日に公表された従業員向けの書簡で、ジェンスン・ファン氏は妻に対する不貞行為を認め、家族と従業員に謝罪した。この書簡はエヌビディアの公式ウェブサイトに掲載されている。報道で提起された国家安全保障上の懸念に関して、エヌビディアの取締役会は、社外取締役で構成される委員会および外部弁護士が監督する独立調査を開始した。取締役会は、国家安全保障や企業秘密が侵害されたと信じる理由は現時点ではないとし、ファン氏と同氏率いる経営陣に対する変わらぬ信任を表明した。また、エヌビディアは、ファン氏が引き続き職務を中断することなく最高経営責任者（CEO）を務めることも確認した。

グーグル、コンフィデンシャルコンピューティングおよびロングコンテキストAI向けのTPU「8tx」と「8i Max」を発表

グーグルは新たな2つのTPUシステムを発表した。「8tx」は主に政府機関や規制業界など、高度なセキュリティとコンフィデンシャルコンピューティングの要件を持つ顧客向けで、AMDのプロセッサとともに動作する。一方の「8i Max」は、大容量メモリとロングコンテキスト処理能力を必要とするAIアプリケーションを対象としている。今回の投入により、グーグルの第8世代TPUのラインアップはさらに拡充され、今年発表されたTPUシステムは計4種類となった。グーグルは、AIエージェントの利用拡大に伴う計算能力の需要に応えるため、学習、推論、セキュリティ、ロングコンテキストなどの異なるニーズに合わせて製品を最適化していくとしている。

アンスロピック、火曜日にIPOロードショーを開始へ　750億〜1000億ドルの資金調達を目指す

事情に詳しい関係者の話としてIFRが報じたところによると、アンスロピックは現地時間火曜日の午前にNasdaq市場での新規株式公開（IPO）に向けたロードショーを開始する計画で、来週には公開価格の決定と上場が見込まれている。引受シンジケート団を構成する22行の銀行がロードショースケジュールを受け取った。今回のIPOでは750億ドルから1000億ドルの調達が見込まれている。先週のAI関連株の売りを受けて、ロードショーや上場のスケジュールが遅延するのではないかとの懸念が市場で強まっていたが、具体的な公募条件については今後の開示次第となる。

米イランが実質的協議を再開と報道、提案された枠組みにはウラン濃縮や海峡通航が含まれる

サウジアラビアの放送局アルアラビーヤがアラブ筋の情報として報じたところによると、カタールとパキスタンから提示された新たな提案が米国とイランの実質的な協議再開を促し、双方がイランのウラン濃縮に関する暫定的な取り決めに達する可能性があるという。

消息筋によると、米国はイランが国内で純度3.67%のウラン濃縮を行うことを受け入れたとされ、イラン側も同意したという。一方、双方はイランが保有する純度60%の既存の濃縮ウランの純度引き下げについて協議し、第三国にそのプロセスを支援させることを検討している。国際原子力機関（IAEA）の査察官がイランに復帰するための取り決めも協議されているが、具体的な任務はまだ明確になっていない。報道で示された枠組み案によると、合意が最終決定されれば、ホルムズ海峡は直ちに再開されて海上封鎖が解除され、米国は60億ドルから90億ドルのイラン資産の凍結を解除することになる。なお、前述の詳細はメディアが消息筋を引用して報じた交渉提案の一部にとどまっている。

バーキン総裁、追加利上げを示唆　政策ペースには慎重姿勢を強調

米リッチモンド地区連銀のトーマス・バーキン総裁は月曜日、堅調な企業業績と継続的な個人消費に加え、底堅い需要と広範なコスト上昇がインフレ圧力を根強く高止まりさせており、金融政策の調整の方向性は比較的明確になっていると述べた。同総裁の発言はさらなる金融引き締めの必要性を示唆したものの、消費の底堅さが持続するかどうかについては不確実性が残ると警鐘を鳴らした。企業と家計の双方がコスト上昇を報告する中、政策担当者はインフレ圧力と需要見通しに対するリスクとのバランスを取りながら、慎重に政策調整を進める必要があると指摘した。

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