アルファベットの決算未達が市場を圧迫、ナスダックは1.4%下落；ハイテク株が幅広く下落、マーベル・テクノロジーは13%超下落、グーグルは12%超下落

マーベル・テクノロジー（MRVL）は13.24%下落し、218.34ドルとなった。

Bloombergが事情に詳しい関係者の話として報じたところによると、マーベル・テクノロジーはルーメンタム（LITE）の買収に向けて詰めの協議を行っており、早ければ来週にも合意が発表される可能性がある。ただし、両社はまだ最終合意には達しておらず、具体的な条件は変更される可能性がある。ルーメンタムは、クラウドコンピューティングやAIデータセンターで使用されるレーザーや光学部品などの製品を製造している。同社のマイケル・ハールストンCEOは以前、AIデータセンターの建設が進む中、一部製品の注文は2029年まで埋まっており、既存の供給能力では需要に追いつかない状態が続いていると述べていた。

グーグル（GOOGL）は決算発表を受けて12.64%下落し、283.82ドルとなった。

グーグルの第3四半期の調整後1株当たり利益（EPS）と売上高はともに市場予想を下回り、フリーキャッシュフローはマイナス90億7000万ドルとなった。同社は通期の設備投資予測を1950億〜2050億ドルに据え置いた。

本日の超大型ハイテク株のパフォーマンスは以下のチャートの通り。

フィラデルフィア半導体株指数は1.42%下落し、11,518.2ポイントとなった。構成30銘柄のうち、20銘柄が下落し、10銘柄が上昇した。

マイクロソフト、償還期間2〜40年の社債を少なくとも250億ドル発行へ

関係者の話によると、マイクロソフトは米債券市場で少なくとも250億ドルの資金調達を目指し、9年余りぶりとなる投資適格級社債の発行に乗り出している。今回の社債発行は10のトランチ（発行枠）に分かれ、償還期間は2年から40年に及ぶ予定だ。そのうち、2066年償還のトランチの初期スプレッド目処（プライストーク）は、米国債に対し最大135ベースポイント上乗せする水準に設定されている。調達資金は設備投資を含む一般的な事業目的に充てられる予定で、ウェルズ・ファーゴ、JPモルガン、UBSが主幹事を務める。AI（人工知能）投資が資金調達ニーズを押し上げるなか、マイクロソフトも相次ぎ社債を発行する大手IT企業の列に加わることになる。同社が最後に投資適格級社債を発行したのは2017年で、その際は7つのトランチで170億ドルを調達した。

アンソロピック、スペースXの最大顧客に　四半期売上高の3分の1超を占める

先週提出された規制文書によると、2026年第3四半期におけるスペースX（SPCX）の売上高のうち約34.5%が、AI計算資源を購入した単一の顧客によるものであることが判明した。事情に詳しい関係者によると、その顧客はアンソロピックであり、スペースXにとって最大の単一顧客となった。以前は米国連邦政府が同社最大の顧客であった。アンソロピックは以前、スペースXと2029年までの計算資源契約を締結しており、総支出額は最大1205億ドルに達し、2026年12月以降の月平均支出額は約31億ドルに上る見込みだ。しかし、契約には解約条項が含まれており、アンソロピックは90日前の事前通知を行うことで、それぞれ2027年1月および3月以降に契約を終了することができる。報道によると、AI計算資源のリース市場において資金調達環境が緊縮化するなか、スペースXのアンソロピックに対する収益依存は顧客集中リスクを浮き彫りにしている。なお、別の政府機関顧客がスペースXの第3四半期売上高の16.6%を占めた。

イーライリリーの第3四半期売上高は39%増、通期見通しを再び上方修正

イーライリリー（LLY）が10月29日に発表した第3四半期決算は、売上高が前年同期比39%増の243億9700万ドルとなり、市場予想の約226億ドルを上回った。純利益は前年同期比16%増の64億5100万ドル、調整後1株当たり利益（EPS）は同7%増の7.48ドルとなり、こちらもアナリスト予想を上回った。マンジャロとゼップバウンドに対する持続的な需要の伸びが業績の主たる牽引役となった。米国市場における薬価の実質価格は低下したものの、処方量の急速な拡大が価格圧力を相殺した。イーライリリーは通期の売上高見通しを再び上方修正した。

米9月PCE価格指数は前年比3.6%上昇、コアインフレ反発

10月29日に発表されたデータによると、米国の9月個人消費支出（PCE）価格指数は前年同月比で3.6%上昇し、前回の3.4%から加速して今年5月以来の最高水準に達したほか、前月比では0.5%上昇した。米連邦準備制度理事会（FRB）が注視する食品とエネルギーを除くコアPCE価格指数は前年同月比3.1%上昇と前回の3%から加速し、前月比では0.3%上昇した。4つの指標はいずれも市場予想と一致したものの、総合およびコアの前年同月比インフレ率はともに前月から反発した。

ECBが政策金利を据え置き、エネルギーショックによるインフレ加速と成長下押しを警告

欧州中央銀行（ECB）は10月29日、中銀預金金利、主要再資金供給金利、限界貸付金利をそれぞれ2.50%、2.65%、2.90%に据え置くと発表した。これは市場予想通りの結果である。政策理事会は、エネルギー価格の上昇がインフレに対する上振れリスクと経済成長に対する下振れリスクをもたらしていると指摘した。エネルギーショックの影響はなお広がりつつあるものの、基調的なインフレ率はこれまでのところ概ね安定しており、賃金にも顕著な反応は見られていない。エネルギーショックが拡大するか長引いた場合、その間接的効果や二次的効果がインフレと成長への圧力を悪化させる可能性がある。ECBは特定的金利経路を事前コミットすることなく、会合ごとにデータに基づいて政策姿勢を決定する方針を改めて強調した。満期を迎えた証券の元本再投資が終了したため、資産購入プログラム（APP）およびパンデミック緊急購入プログラム（PEPP）に基づくポートフォリオは、今後も緩やかなペースで減少を続ける。

米国、中間選挙後の軍事行動を検討する一方でイランとの外交対話を模索

Semaforの報道によると、トランプ政権はイランとの暫定和平協定に向けて交渉を行っているが、大きな障害が残されている。米政府高官は、外交努力が失敗に終わった場合、米国は中間選挙の直後に軍事行動を再開する準備があるものの、実行の判断は最終的に大統領の裁量に委ねられていると述べた。

トランプ氏は、バンス副大統領が和平対話を再開させる目的でイランに書簡を送ったことを認めたが、この動きは主に人道上の懸念に基づくものだと示唆し、その意義を軽視した。また同報道は、政権内の多くが軍事行動の再開に対して懐疑的な見方を崩しておらず、トランプ氏自身も依然として難色を示していると伝えている。

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