TradingKey デイリーマーケットブリーフ：原油が100ドル突破、FRB利上げ懸念の高まりで米国株に売り圧力、メタは逆行高で急騰

米国とイランの対立が拡大し続けており、ホルムズ海峡におけるエネルギー輸送リスクがさらに高まっている。イランは、米国がイランのタンカー5隻を撃沈したことを受け、ホルムズ海峡付近で10隻の船舶を攻撃したと発表した。最新のReutersの調査によると、一部のタンカーがAISをオフにして「ダークセーリング」を行っているものの、ペルシャ湾地域からの原油輸出の約3分の1が依然として開戦前の水準まで回復していないことが示された。

米財務省は、最大60億ドルの長期国債買い入れを発表した。財務省は9月10日に残存期間10年〜20年の米国債を買い入れる予定で、買い入れ規模は前回の長期国債買い入れの3倍となり、主にオフ・ザ・ラン銘柄の流動性改善を目的としている。しかし、一部の投資家が事前に買い入れ規模が80億〜100億ドルに達すると予想していたため、このニュースが発表された後も米長期国債利回りは上昇を続けた。

グーグル、AIインフラ構築に向けフィンランドに151億ドルを投資へ。グーグルは今後2年間で少なくとも130億ユーロを投資し、新たに3基のデータセンターを建設する計画である。同時に、フィンランドのフォルトゥムと22年間の原子力電力購入協定を締結し、原発の発電能力の最大50%を購入する。これはグーグルにとって米国外で締結した初の原子力電力協定でもある。

アップル、同社初の折りたたみ端末「iPhone Duo」を発表、価格は1,999ドルから。7.6インチのメインディスプレイとA20 Proチップを搭載したこの新端末は、2017年のiPhone X以来、アップルにとって最も大幅なフォームファクターの変更となる。同社はiPhone 18 Proシリーズも発表したが、メモリコストの高騰を受けて価格を100ドル引き上げた。

大半のエコノミストは、FRBが9月に政策金利を据え置くと依然として予想している。最新のReutersの調査によると、約70%のエコノミストがFRBは9月15〜16日の会合で誘導目標金利を3.50%〜3.75%のまま据え置くと予想しているが、この割合は8月調査の約90%から低下した。一方、金融市場の織り込みでは9月に25ベーシスポイントの利上げが行われる確率が約60%となっており、市場とエコノミストの間に明確な意見の相違が残っていることを示している。

バークレイズ、年末のS&P 500目標値を7,950ポイントに引き上げ。バークレイズは2026年年末のS&P 500目標値を7,800ポイントから7,950ポイントに引き上げ、通期のEPS予想を337ドルから365ドルに増額した。主な理由として企業収益とAI投資の持続的な成長を挙げている。しかし、同機関は高いバリュエーション、インフレ、中東情勢、金利見通しが引き続き主なリスク要因であるとも指摘した。

米国の暗号資産規制法案、来週に重要な採決へ。米上院は9月15日に「クラリティ法案（Clarity Act）」に関する重要な手続き上の採決を行う見込みである。この法案は、デジタル資産の分類や規制当局の権限範囲を一段と明確化することを目的としている。現在、暗号資産業界と銀行業界が法案を巡り活発なロビー活動を行っており、その結果は米国のデジタル資産産業における将来の規制枠組みに影響を与える可能性がある。

以下の表は、現在の市場で最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものです。膨大な取引高と優れた流動性を背景に、これらの資産は世界市場の動向を把握するうえで重要な指標となっています。

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