TradingKey デイリーマーケットブリーフ：エヌビディアがAI半導体株を牽引、デルが16%近く急騰、米主要3指数は3日続落に終止符
AIポッドキャスト
米主要株価3指数はAI関連株の好調を背景に反発した。エヌビディアやデルが上昇し、デルはAIサーバー需要の拡大から通期見通しを引き上げ急騰した。ブロードコムも好決算と強気なAIチップ売上高見通しを示した。一方、米イラン対立に伴う原油高やFRBの利上げ観測が相場の重荷となり、上値は限定的となった。金はドル安を好感して反発し、ビットコインは軟調に推移した。マクロ面では、8月ADP雇用者数が予想を下回り、労働市場の減速を示している。
市場動向の追跡
TradingKey - 米東部時間9月2日、米主要株価3指数は揃って反発し、3日続落に歯止めをかけた。最近のハイテク株や一部の景気敏感株の下落を受けて投資家が市場に押し目買いで復帰し、エヌビディア（NVDA）やデル（DELL）などのAI関連株の上昇が市場のリスク許容度の改善を牽引した。しかし、米イラン対立の継続で国際原油価格が90ドル超にとどまり、FRBによる9月利上げ観測も根強く残ったため、相場全体の反発の伸びは限定的となった。
終値では、ダウ工業株30種平均が0.56%高の53,061.89ポイント、S&P500種株価指数が0.46%高の7,666.63ポイント、ナスダック総合指数が0.45%高の26,217.83ポイントとなった。小型株が優勢となり、ラッセル2000指数は約1.1%上昇した。S&P500の主要11セクターのうち、素材セクターが上げを主導した一方、不動産セクターのみが下落して取引を終えた。
セクターおよび個別銘柄別では、AI株や半導体株が再び勢いを取り戻した。エヌビディアが3.21%高、マイクロン・テクノロジー（MU）が2.43%高、クアルコム（QCOM）が2.01%高となり、フィラデルフィア半導体株指数の反発を牽引した。デル・テクノロジーズは、AIサーバー需要が引き続き主な成長の原動力となり通期の売上高および利益の見通しを引き上げたことで15.81%急騰した。
コモディティ市場では、原油価格が上昇傾向を維持した。ブレント原油（UKOIL）は0.18%高の95.37ドルで引けた一方、WTI原油（USOIL）は0.06%微減の90.64ドルで引けた。米軍がイラン南部の沿岸目標に対する攻撃を続ける一方、イランが中東の米軍基地を攻撃し、7月以来最大規模となる両者の直接衝突へと発展した。ホルムズ海峡における供給中断のリスクが、引き続き原油価格を下支えした。
貴金属市場では、金（XAUUSD）が約1ヶ月ぶりの安値から顕著に反発した。スポット金は1.38%高の4,387.96ドルとなった。米長期金利と米ドルが直近高値から低下したことが金の押し上げ要因となった。しかし、FRBによる利上げ観測が金の上値を引き続き抑えており、市場は現在、9月に25ベーシスポイントの利上げが行われる確率を約64%と織り込んでいる。
暗号資産市場では、ビットコイン（BTC）は7万7000ドル付近で揉み合い、直近では前日比ほぼ横ばいの7万7300ドル近辺で取引され、8万ドルの節目を下回ったままである。イーサリアム（ETH）は約1.1%安の2,390ドル前後へ下落した。米イラン対立や原油高、世界的な債券利回りの上昇がリスク資産の重荷となったものの、ビットコインは8月の大幅上昇による上げ幅の大部分を維持し、米国株や金と比較して相対的な底堅さを示した。しかし、足元で米国の現物ビットコインETFからの資金流出が顕著であることや、市場が金曜日の非農業部門雇用者数（NFP）発表を待つ中、ビットコインが短期的に8万ドルを回復できるかは、FRBの利上げ観測や米ドルの動向によって制限されている。
市場ニュース
ブロードコムが長期のAIチップ売上高見通しを引き上げ、2028年度には約2,300億ドルに達すると予測しています。 ブロードコム（AVGO）の第3四半期売上高は295億9,000万ドルとなり、市場予想の293億6,000万ドルを上回りました。調整後1株当たり利益は3.32ドルに達し、こちらも予想の3.24ドルを上回りました。このうち、AIチップ売上高は前年同期比で3倍以上の167億ドルに増加しました。同社は2027年度のAIチップ売上高見通しを従来の1,000億ドル超から約1,150億ドルに引き上げ、2028年度にはさらに倍増して約2,300億ドルに達すると見込んでいます。しかし、第4四半期の全社売上高見通しが市場予想をわずかに下回ったため、ブロードコムの株価は時間外取引で一時3%超下落した後、下げ幅を縮小しました。
ブロードコム、アンスロピック、OpenAI、メタ向けの大型AIコンピューティング導入計画を開示。 ブロードコムの経営陣は、アンスロピック向けに10GW超、OpenAI向けに5GW超、メタ向けに3GW超を含む、複数の大型顧客による2028年までのAIインフラ導入計画が進んでいることを明らかにしました。前四半期のブロードコムのAIチップ受注額は300億ドルを超えており、大手IT企業やAI企業による設備投資が、カスタムAIチップ、ネットワーキング機器、データセンターインフラに集中し続けていることを示しています。
米国とイランが7月以来最大規模の直接交戦を展開、ホルムズ海峡の通航量は低水準にとどまる。 イラン南部沿岸の目標に対する米国の新たな攻撃を受け、イランは中東の米軍基地へ攻撃を開始しました。Kplerのデータによると、水曜日にホルムズ海峡を通航した商船はわずか4隻で、10日平均の約13隻を大幅に下回りました。さらに、海峡を通航しようとしたタンカー2隻が機雷によって航行不能になったと報じられており、エネルギー輸送の安全に対する市場の懸念が一段と強まっています。
8月の米ADP雇用者数は3万8,000人増にとどまり、市場予想を下回る。 ADPのデータによると、8月の米民間部門雇用者数は3万8,000人増と、市場予想の4万8,000人増を下回りました。なお、7月の数値は4万6,000人増へ上方修正されました。内訳では、製造業が1万7,000人減、専門・ビジネスサービスが1万6,000人減となりました。労働市場は引き続き「低採用・低解雇」の状態を示しており、市場の関心は金曜日に発表される8月の非農業部門雇用者数報告に移行しています。
米政府、モデル学習への著作権保護コンテンツの使用でAI企業を支持。 G20会合にて、米政府は「フェアユース（公正利用）」の枠組みのもと、AI企業がオリジナルコンテンツを用いてモデルを学習させることを認めるなど、AI開発に有利な著作権ルールを策定するよう各国に要請しました。一方、トランプ政権はニューヨーク・タイムズなどのメディア企業との著作権訴訟においてOpenAIの立場を支持する裁判文書を提出し、AI学習は一般的にフェアユースに該当するという主張を維持しました。OpenAI、アンスロピック、グーグル、メタといった企業が直面する著作権訴訟が増加するなか、AI学習データに関する法的ルールは、AI業界のビジネスモデルに影響を与える重要な政策的変動要因となっています。
出来高上位10銘柄
以下の表は、直近の取引で売買が最も活発だった10銘柄をまとめたものです。膨大な取引量と潤沢な流動性に支えられたこれらの銘柄は、世界の市場動向を捉えるうえで重要な指標となっています。
このコンテンツはAIを使用して翻訳され、明確さを確認しました。情報提供のみを目的としています。
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