Analyse

TradingKey – Da sich die geopolitischen Konflikte deutlich entspannten, verzeichneten Technologieaktien einen Ausverkauf, was die Marktstimmung belastete. Im Rahmen des traditionellen makroökonomischen Analyserahmens entsprechen sinkende Ölpreise typischerweise einer Abschwächung des Inflationsdrucks und einer Erholung der Risikobereitschaft am Markt, was den Aktienmarkt theoretisch positiv stützen sollte. Die erwartete Erholung am Markt blieb jedoch aus. Bei Redaktionsschluss gaben die drei großen US-Aktienindizes auf breiter Front nach: Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,01 % auf 51.717,81 Punkte; der Nasdaq Composite Index fiel um 1,32 % auf 25.822,07 Punkte; und der S&P 500 Index sank um 0,88 % auf 74.070,05 Punkte.

TradingKey – Nach Börsenschluss am 23. Juni (ET) wird der KI-Chiphersteller Cerebras Systems (CBRS) seinen ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang veröffentlichen. Dies markiert für das Unternehmen, das weithin als potenzieller Herausforderer von Nvidia gilt, den Übergang vom Narrativ der IPO-Phase zur Verifizierung seiner tatsächlichen operativen Leistungsfähigkeit.

TradingKey – Am 23. Juni US-Ostküstenzeit gaben die Futures der drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel geschlossen nach. Bei Redaktionsschluss fiel der Dow-Future (YM) um 0,48 %, der S&P 500-Future (ES) sank um 1,32 % und der Nasdaq 100-Future (NQ) rutschte um 2,70 % ab und büßte über 800 Punkte ein.

TradingKey – Vor der nachbörslichen Veröffentlichung der Quartalszahlen am 24. Juni steht der globale Speicherchip-Riese Micron Technology (MU) an einem historischen Wendepunkt. Im vergangenen Jahr ist der Aktienkurs von Micron um über 800 % gestiegen, verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von fast 300 % und ist im Mai offiziell dem Club der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar beigetreten.

TradingKey – Am 23. Juni (US-Ostküstenzeit) hat das unabhängige Energieunternehmen NatPower eine Vereinbarung mit Tesla (TSLA) über den Bau von Batteriespeicheranlagen mit einer Kapazität von 25 GWh in Italien und dem Vereinigten Königreich geschlossen.

TradingKey – Trotz des mehrfachen Drucks durch die hohe Inflation, eskalierende geopolitische Konflikte im Nahen Osten und eine erhöhte globale Marktvolatilität hat sich der US-Markt für börsengehandelte Fonds (ETFs) als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Seit Jahresbeginn hat der Markt Zuflüsse von fast 1 Billion US-Dollar verzeichnet und diesen Meilenstein bereits vor Ende Juni erreicht – volle vier Monate schneller als im Vorjahreszeitraum und mit einer Verdopplung des Tempos im Vergleich zu 2024.

Die Schuldenemission von SpaceX löste eine Marktpanik aus, und der Wettbewerb um KI-Talente hat den Abwärtstrend weiter verschärft, wodurch künftig ein Rückfall in Richtung des IPO-Preises droht.

Die US-Indizes entwickelten sich uneinheitlich, da die Volatilität im Technologiesektor den Nasdaq nach unten zog, während Micron und SMCI dank KI-Expansionen kräftig zulegten.

TradingKey – Am 22. Juni US-Ostküstenzeit beflügelten positive Fortschritte bei den US-iranischen Verhandlungen die Marktstimmung, doch ein kräftiger Kursrückgang bei SpaceX belastete den Markt, was zu einer uneinheitlichen Entwicklung der drei großen US-Aktienindizes führte. Der Nasdaq Composite Index verlor über 1 %, während Chipaktien dem Trend trotzten und Gewinne verbuchten. Bei Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,29 % auf 51.712,71 Punkte; der Nasdaq Composite Index fiel um 1,32 % auf 26.166,60 Punkte; und der S&P 500 Index gab um 0,37 % auf 7.472,79 Punkte nach.

TradingKey – Nach der Ankündigung von SpaceX (SPCX) über seine erste Anleiheemission im Investment-Grade-Bereich haben Gerüchte über eine bevorstehende Fusion mit Tesla den Aktienkurs des Unternehmens erneut nach unten gezogen. Bei Redaktionsschluss fiel SpaceX um 15,45 % auf 156,41 USD und stand kurz davor, unter seinen Börsendebütpreis von 150 USD zu fallen, wobei die aktuelle Marktkapitalisierung bei 2,05 Billionen USD lag.

TradingKey – Google (GOOGL) verzeichnete heute einen Verlust von bis zu 320 Milliarden US-Dollar an Marktwert, als der Aktienkurs im Tagesverlauf um über 7 % einbrach und den niedrigsten Stand seit Ende April erreichte. Jüngsten Berichten zufolge hat die KI-Sparte von Google erneut wichtige Mitarbeiter aus dem Kernforschungsteam verloren, was den zweiten Abgang eines Top-KI-Talents innerhalb einer Woche markiert. Bei Redaktionsschluss notierte Google mit einem Minus von über 6 % bei 346,47 US-Dollar, wobei sich die aktuelle Marktkapitalisierung auf 4,2 Billionen US-Dollar belief.

TradingKey – Die Aktien von SanDisk (SNDK) markierten nach der Offenlegung eines neuen Patents weiterhin neue Allzeithochs. Bei Redaktionsschluss stieg die Aktie um 5,65 % auf 2.308,24 USD, was die Marktkapitalisierung auf 342,5 Milliarden USD brachte – dies entspricht einem erstaunlichen Anstieg um das rund 50-Fache seit Jahresbeginn. SanDisk plant, Recheneinheiten direkt mit dem NAND-Flash-Speicher zu verbinden, wodurch die Rolle von HBM vom Kernspeicher auf eine sekundäre Ebene herabgestuft wird.

TradingKey – Am Montag gab der Ölkonzern Chevron (CVX) eine 20-jährige Energieversorgungsvereinbarung mit dem Technologiekonzern Microsoft (MSFT) bekannt, um eine dedizierte Erdgas-Stromversorgung für dessen geplantes Hyperscale-Rechenzentrum in West-Texas bereitzustellen.

Micron setzte seinen Höhenflug heute auf ein neues Rekordhoch fort und steht kurz davor, im Vorfeld der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen die Marke von 1.200 $ zu durchbrechen.

TradingKey - Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat bei der Prüfung des IPO-Antrags von SpaceX (SPCX) eine beispiellose Prüfungsgeschwindigkeit an den Tag gelegt. Das von Elon Musk gegründete Raumfahrtunternehmen benötigte von der vertraulichen Einreichung des Emissionsprospekts bis zum offiziellen Börsengang lediglich 74 Tage, wodurch der durchschnittliche Zeitrahmen für jüngste große Tech-IPOs um mehr als ein Drittel verkürzt wurde.

SpaceX plant die Aufnahme von 20 Milliarden US-Dollar im Rahmen seiner ersten Anleiheemission, da Marktsorgen über die Cash-Burn-Rate des Unternehmens einen dreitägigen Rückgang des Aktienkurses auslösen.

Speicheraktien legen vorbörslich zu! Intel legt dank Partnerschaft mit UMC kräftig zu, Micron erholt sich deutlich; SpaceX bricht wegen einer Schuldenaufnahme von über 20 Milliarden Dollar weiter ein.

TradingKey - Im vorbörslichen US-Handel am Montag stieg Intel (INTC) um mehr als 4 % auf 139,40 $, während United Microelectronics (UMC) um über 13 % auf 27,25 $ zulegte. Nachrichtenseitig berichtete das Tech-Medium FundaAI, dass Intel und UMC eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von 12-nm- und 3-nm-Chipfertigungsprozessen unterzeichnet haben, wobei sich die Produktion auf Intels Ocotillo-Campus in Arizona konzentrieren soll.

TradingKey – Am Montag, dem 22. Juni, gab der bekannte Analyst für die Apple-Lieferkette, Ming-Chi Kuo, bekannt, dass Google (GOOGL) (GOOG) einen verbesserten v9-Chip entwickeln wird, der voraussichtlich den Codenamen „Triggerfish“ tragen soll. Dieser basiert auf der TPU v9 (Codename „Humufish“), wobei MediaTek sich den Auftrag exklusiv gesichert hat. Der Chip ist für Anwendungen bei KI-Agenten und Szenarien des bestärkenden Lernens (Reinforcement Learning, RL) konzipiert und soll voraussichtlich im Jahr 2028 in die Massenproduktion gehen.

Nvidias Jahreshauptversammlung 2026 ist für den 24. Juni geplant, wobei Signale zum Produktionshochlauf des Flaggschiff-Chips Blackwell und der ersten eigenentwickelten Vera-CPU im intensiven Fokus globaler Investoren stehen.