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港股三大指數早盤承壓 恒指半日跌0.96% 小米集團(01810)跌4.41%
金吾財訊 | 港股三大指數早盤承壓，截至午間收盤，恒指跌0.96%，恆科指跌1.2%，國企指跌1.24%。藍籌中，小米集團(01810)跌4.41%，新東方(09901)跌3.82%，阿里巴巴(09988)跌3.56%，阿里健康(00241)跌3.44%，招商銀行(03968)跌2.53%；漲幅方面，九龍倉置業(01997)漲7.32%，中國生物製藥(01177)漲2.63%，申洲國際(02313)漲2.35%，翰森製藥(03692)漲2.11%，中海油(00883)漲1.79%。板塊方面， 內房股部分上漲，中梁控股(02772)漲3.75%，雅居樂集團(03383)漲2.38%，華潤置地(01109)漲1.68%，中國金茂(00817)漲1.63%，碧桂園(02007)漲1.32%。廣州住房公積金管理中心公開徵求《廣州商業性個人住房貸款轉住房公積金個人住房貸款實施辦法(暫行)》(徵求意見稿)意見的公告提出，繳存人申請將其在廣州市住房公積金貸款承辦銀行尚未結清的商業性個人住房貸款餘額，當住房公積金個人住房貸款率低於75%時啓動商轉公貸款；當個貸率達到85%及以上時可採取防控措施，包括但不限於實行商轉公貸款額度管控、預約申請等措施；當個貸率達到90%及以上時暫停。開源證券研報稱，2025年上半年銷售初步企穩，預計後續針對房地產的政策仍將保持積極溫和，預計將有更多積極的財政及貨幣政策出臺，助力行業穩健發展。在積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣政策下，存量收儲及城中村改造工作有望加速推進，改善現有住房供求關係，加快止跌回穩進程。光伏太陽能延續升勢，信義能源(03868)漲16.24%，順風清潔能源(01165)漲12.5%，卡姆丹克太陽能(00712)漲8.14%，協鑫新能源(00451)漲1.22%，信義玻璃(00868)、信義光能(00968)跟漲。6月29日人民日報在頭版發表評論文章《在破除“內卷式”競爭中實現高質量發展》。文章開頭即點名光伏內卷，並直指困境成因。交銀國際表示，中央財經委員會第六次會議7月1日召開。會議強調，依法依規治理企業低價無序競爭，推動落後產能有序退出。去年7月召開的中央政治局會議曾指出“要強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道”。相比之下，本次對推動落後產能退出的表述更加積極，並直擊地方招商引資這一對產能過剩起到推波助瀾作用的痛點。該機構認爲本次提出的措施更具針對性，也具備更強的可操作性和實際效力。該機構指，政策支持下光伏供給側有望迎轉機：以上政策密集吹風，該機構認爲反映中央對光伏行業目前困境的重視程度進一步提高，也已深刻了解困境成因並決心解決，後續針對性的實質性政策有望出臺，光伏供給側將迎轉機。行業自律層面，據SMM報道，近日中國內地頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產30%，預計後續光伏玻璃產量將快速下滑(預計7月將降至45GW)，供需失衡狀況將獲改善。個股方面，九龍倉置業漲超7%。此前大華繼顯研究報告指出，基於香港本地的流動性改善，加上市民短期對日本的興趣下降，該行料夏季本地消費將有輕微改善，以致零售銷售的跌幅可收窄。該機構指，雖然料HIBOR將於下半年回升，但平均水平仍較去年低100至150個基點。綜觀各個經營零售租賃的地產商中，料九倉置業最受惠，因其浮息貸款的比例最高，估算今年HIBOR平均按年跌100至200個基點，九置的基礎利潤將增加3.9%至7.7%。且九置手持核心地區的高端資產，目標價升10.7%至26.5元，反映預期全年派息率達4.8%。申洲國際漲逾2%。Nike近期發佈FY25Q4（20250301-20250531）及FY2025（20240601-20250531）財報。FY25Q4 公司實現收入110.97 億美元，同比-12%（貨幣中性口徑-11%），好於此前預期（此前預期下降中雙位數）。首創證券指出，Nike公司在Win Now 戰略的調整下，新產品組合較往年已有積極變化，目前庫存去化及渠道調整順利推進，經銷商訂貨數據已有所回暖，業績預計處於觸底階段，後續可關注產業鏈相關公司經營指標的改善。另外，港交所信息顯示，摩根大通（JPMorgan）在申洲國際的持股比例於06月24日從5.98%升至6.03%，平均股價爲53.2117港元。華泰證券表示，近期，港股市場出現了A股已上市科技公司密集赴港二次上市的新趨勢。截至6月30日，2025年已有包括藍思科技、龍旗科技、豪威集團等在內16家A股半導體/消費電子公司提交了港股招股書，數量顯著高於2024年同期水平。該機構認爲，港股的二次上市具備以下三方面意義：1）對擬上市企業而言，二次上市可帶來多元化的融資渠道，並藉助港股“閃電配售”等機制提升融資效率，增強國際市場認知度，助力其全球化佈局；2）對港股投資者而言，短期內有望把握港股與A股之間的折價套利機會（2025年內5家赴港二次上市公司的折價率中位數約爲-17%），長期則將受益於恒生科技指數成分質量的顯著提升，從而吸引更多國際資金入場；3）對A股投資者而言，這不僅意味着A股公司的投資價值得到國際認可，也爲A股核心科技資產提供了新的國際估值參照，進而可能引發整體估值框架的重塑。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成，版本爲 V1.0.4，生成時間 2025-7-3金吾財訊
7月3日 週四
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環球新材國際(06616)一度漲超7% 創年內新高 機構指珠光顏料市場具有豐富發展前景
金吾財訊 | 環球新材國際(06616)早盤股價震盪走高，盤中一度高見5.25港元，創年內新高，截至午盤，報5.13港元，漲幅約5.77%，成交額超9300萬港元。值得注意的是，該股6月至今累計漲幅超30%，同時，自4月低位3.36港元至今累計漲幅已近53%，目前市值達63.55億港元。今日資金淨流入超3200萬港元，近5日主力資金淨流入超1460萬港元。消息面上，7月2日，環球富盛首次覆蓋環球新材國際，並給予“買入”評級，預計2025-2027年公司歸母淨利潤分別爲3.12億元、4.59億元、5.44億元。該機構指，公司是國家工信部工業強基工程關鍵基礎新材料-人工合成雲母項目承擔單位，掌握了領先的合成雲母和珠光材料關鍵核心技術，擁有多項核心專利技術，形成了較爲齊全的珠光材料及合成雲母產品系列，涵蓋高、中、低端各個層次，包括工業級、耐候級、化妝品級等三大種類八大系列共2000多個品種。該機構提到，珠光顏料市場具有豐富發展前景。根據GII Global Information，2024年全球珠光顏料市場規模價值19.3億美元。展望未來，IMARC Group估計到2033年市場規模將達到30.3億美元，2025-2033年期間的複合年增長率爲4.86%。另外，彩妝市場預計到2025年將達到817.4億美元。2024年，全球市場規模超過791.4億美元，預計複合年增長率將超過4.1%，到2037年收入將超過1334.3億美元。金吾財訊
7月3日 週四
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A股指數早盤向好 創業板指半日漲1.36% 創新藥、衛星互聯網等概念板塊漲幅居前
金吾財訊 | A股三大指數早盤向好，截至午間收盤，滬指漲0.07%，創業板指漲1.36%，深成指漲0.75%。板塊方面，創新藥、衛星互聯網等概念板塊漲幅居前；海洋經濟、遊戲、核污染防治等概念板塊受壓居前。太平洋證券指出，滬指技術面上指數突破了3月份的高點，上漲空間已經打開。有三個觀察點來判斷行情的強弱支撐是否有效：一是前期油價的高點也是地緣風險消退和指數止穩的起點，因此6月23日上漲的低點可作爲強弱的觀察指標，在低點未跌破的情況下可積極對待，若跌破則需小心指數再次趨勢轉弱的可能。二是成交能否持續且溫和放量，這是指數能否形成牛市的重要基礎。三是人民幣匯率能否持續升值，最少要保證不大幅貶值。6月23日人民幣匯率的高點也是重要觀察指標。看好三個觀察點來判斷指數突破的有效性，在支撐未跌破前，題材股的行情和彈性更值得期待。金吾財訊
7月3日 週四
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【盈喜】維力生活科技(01703.HK)料中期扭虧為盈 純利1140萬至1240萬港元
維力生活科技(01703.HK)公佈，根據截至2025年6月30日止三個月集團錄得未經審核收益約6610萬港元，純利約450萬港元，按此預期集團中期報告期間將錄得收益約1.53億港元至1.54億港元，較截至2024年9月30日止六個月的收益提升逾53.5%至54.5%。毛利約9880萬港元至9980萬港元，較截至2024年9月30日止六個月增長逾56.3%至57.3%。預期純利約1140萬港元至1240萬港元，較截至2024年9月30日止六個月的虧損約1660萬港元顯著增長逾168.7%至169.7%。財華社
7月3日 週四
