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埃克森美孚（XOM）盤中漲3.45% 一體化能源龍頭受益原油價格情緒修復
金吾財訊 | 埃克森美孚（XOM）盤中震盪走高，最高觸及158.33美元，最新爲158.320美元，漲幅3.45%，成交額2070.56萬美元。消息面上，隨着美國原油期貨跌破每桶80美元，能源板塊整體走低，，提振油氣上游板塊估值。埃克森美孚具備油氣全產業鏈佈局，上游手握圭亞那深水油田、美國二疊紀盆地優質頁岩資產，圭亞那區塊產能穩步釋放，2026年區塊峯值產量有望突破90萬桶/日，低成本資源有效對沖油價波動。公司同時覆蓋煉化、石化下游業務，上下游一體化模式平滑週期波動。資金層面，前期板塊快速回調後，資金逢低佈局能源權重標的，買盤佔比提升至64.52%。金吾財訊
7月29日 週三
美股三大指數小幅低開 納指跌0.83%
金吾財訊 | 美股三大指數小幅低開，道瓊斯指數跌0.11%，納斯達克指數跌0.83%，標普500指數跌0.11%。盤前方面，泰瑞達（TER）盤前震盪上漲，開盤報320.650美元，跌4.22%，。消息面上，公司二季度盈利和營收超出預期，同時發佈了強於預期的第三季度指引。財報顯示其二季度營收13.3億美元，同比增幅達到104%，較華爾街市場預期高出1.10億美元；半導體測試部門營收11.2億美元，產品測試業務營收1.07億美元，機器人業務營收1.00億美元。當期毛利潤8.29億美元，毛利率約62%；營業利潤4.43億美元，營業利潤率約33%。淨利潤增至3.745億美元，摺合每股收益2.38美元，上年同期淨利潤7840萬美元，每股收益0.49美元；調整後每股收益2.47美元，超出市場預期0.42美元。公司預計2026年第三季度營收落在12億至13億美元，市場此前一致預期爲10.9億美元；預計非GAAP每股收益介於1.85至2.15美元，同樣高於分析師1.60美元的預期水平。管理層認爲短期業務增長將持續獲得AI半導體旺盛需求支撐，全球晶圓製造設備投資持續加碼，有望在2027年及之後打開長期成長空間。首席執行官GregSmith表示，企業短期發展前景由AI相關需求強力支撐，晶圓廠持續推進設備資本開支，會爲公司創造持續性的長期業務機遇，公司業績也是觀測AI芯片產業鏈景氣度的重要風向標。閃迪（SNDK）盤前持續走弱，開盤報1096.10美元，下跌14.25%。消息層面上，存儲芯片板塊迎來集體拋售行情，市場開始擔憂AI算力帶來的存儲需求持續性存在不確定性，前期股價大幅上漲後高位資金集中兌現。該股自6月曆史高點持續回落，短期累計回撤幅度接近五成，板塊內美光、SK海力士等同賽道企業同步承壓，資金對存儲週期復甦節奏產生分歧，市場觀望情緒升溫。英特爾（INTC）盤前小幅上行，開盤報86.300美元，下跌5.86%。消息層面上，市場持續觀望英特爾芯片業務改革進展，公司代工業務擴張進度不及市場前期樂觀預期，PC端芯片需求復甦節奏緩慢拖累業績彈性。股價自年內高點持續回落，資金對其能否追趕英偉達、AMD在AI芯片賽道的佈局存在較大分歧，短期資金博弈加劇，多空分歧持續放大。安飛士（CAR）盤前震盪走低，開盤報166.320美元，上漲1.61%。消息層面上，這家汽車租賃公司第二季度營收和盈利未達預期，儘管盈利能力顯著改善且車隊利用率創紀錄，股價仍大幅下挫。營收同比下滑1.3%至30億美元；每股收益爲0.98美元，低於預期，蓋過了車輛利用率創紀錄達到72.6%、車隊成本下降以及與Waymo自動駕駛汽車合作取得進展等利好。投資者也仍對持續的旅行需求逆風以及網約車對租車預訂的影響保持謹慎。摩根大通預計，美國財政部將在下週公佈季度再融資計劃時，避免做出可能暗示未來將擴大債券發行規模的調整，以避免在11月中期選舉前擾動債券市場。摩根大通預計未來四個財政年度將出現3.7萬億美元的資金缺口，這意味着官員們理應調整關於拍賣規模的長期指引，以實現財政部“審慎債務管理”的目標，具體而言，應當刪去“預計拍賣規模在至少未來幾個季度內保持穩定”這一表述中的“至少”二字。不過，從實際情況看，政治因素將成爲更重要的考量。若財政部此時釋放未來增加長期國債供應的信號，可能推高長期美債收益率，而目前長期收益率已接近特朗普上任以來的高位，不利於選舉前的市場穩定。金吾財訊
7月29日 週三
美股開盤 | 三大指數集體下跌，Bloom Energy漲近6%，泰瑞達漲超13%，VRT跌超10%
7月29日，美股三大指數開盤集體下跌，道指跌0.81%，納指跌0.15%，標普500跌0.2%。能源設備商Bloom Energy Corp漲近6%，營收創紀錄並上調全年指引；半導體測試公司泰瑞達漲超13%，二季度業績與展望雙超預期；數據中心設備商Vertiv Holdings LLC跌超10%，季度營收不及預期；存儲龍頭SK海力士跌近1%，財報高增卻受長協壓制； Meta Platforms, Inc.、微軟跌超0.3%， 高通跌近1%，三家公司將在週三盤後公佈季度財報。老虎證券
7月29日 週三
美聯儲議息會議前夕 道指期貨（INDU）下跌0.6%
金吾財訊 | 週三美股股指期貨走勢出現反轉並轉入下行通道，市場資金保持謹慎觀望狀態，投資者靜待美聯儲貨幣政策決議落地，同時密切留意晚間重磅科技企業財報表現。行情數據顯示，道指期貨（INDU）下跌0.6%，標普500期貨（SPX）維持持平，納斯達克期貨（US100）小幅下跌0.1%。市場形成普遍預期，美聯儲將在七月連續第五次議息會議維持聯邦基金利率處於3.50%-3.75%區間不變。流動性預期變化帶動美債收益率小幅上行，在政策正式揭曉之前，債券市場波動幅度相對有限。2年期美債收益率（US2Y）上行1.0個基點至4.30%，10年期基準美債收益率（US10Y）上行0.6個基點報4.62%，30年期美債收益率（US30Y）上漲0.5個基點至5.10%。除此之外，兩大科技巨頭MetaPlatforms（META）與微軟（MSFT）定於當日晚間披露季度財報，財報結果或將對科技板塊短期走勢形成明顯指引。盤前個股表現顯著分化，標普500成分股漲跌互現。Teradyne（TER）上漲12.82%，Seagate Technology（STX）上漲6.60%，福特汽車（F）、Vulcan Materials（VMC）、Garmin（GRMN）同步走高。另一邊，CoStar集團（CSGP）大跌12.96%，Skyworks Solutions（SWKS）下滑10.33%，KLA（KLAC）、Arch Capital（ACGL）、PPG Industries（PPG）同樣出現明顯回調。在多重重要事件集中落地前，市場交易情緒趨於保守，資金選擇規避單邊押注。金吾財訊
7月29日 週三
特朗普稱將對伊朗導彈襲擊採取強硬回應，國際油價盤中一度上漲6%
美國總統特朗普表示，美軍近日攔截了伊朗向約旦發射的彈道導彈襲擊，並稱美國將對此採取強力回應。特朗普在接受採訪時表示，美軍在導彈襲擊過程中成功攔截相關目標，並稱美方將在後續行動中給予伊朗“沉重打擊”。他表示，自己觀看了攔截過程中的實時畫面，包括美軍人員彙報導彈座標和防禦行動的過程。此外，特朗普表示，美軍與沙特當天對伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織展開打擊行動，相關行動已與伊拉克政府進行協調。他稱這些組織對地區安全構成威脅，並表示美國正在考慮針對伊朗相關代理網絡採取進一步措施。受中東局勢升級影響，國際油價盤中快速上漲。WTI原油期貨一度上漲6%，報83.02美元/桶；布倫特原油期貨上漲約5.5%，報...老虎證券
7月29日 週三
Generac Holdings（GNRC）季度淨銷售額11.7億美元 每股收益2.91美元
金吾財訊 | Generac Holdings（GNRC）披露最新季度財報，企業盈利指標大幅超越市場預期，同時上調利潤率指引，對沖營收小幅不及預期帶來的壓力。受業績提振，該股週三盤前漲幅達到8%，截至本週二收盤，公司年內股價累計上漲43%。第二季度公司實現淨銷售額11.7億美元，同比增長11%，略低於市場11.8億美元預期；調整後每股收益2.91美元，大幅高於分析師2.01美元的一致預期。淨利潤由上年同期7400萬美元增長至1.43億美元，盈利水平實現明顯提升。業務結構呈現明顯分化，商業與工業板塊成爲增長核心驅動力。本期工商業銷售額大漲29%至5.56億美元，受益於超大規模數據中心大型備用發電機出貨擴張。住宅業務銷售額小幅下滑2%至6.17億美元，儲能與便攜式發電機出貨有所承壓，僅依靠住宅備用發電機銷售增長抵消部分負面影響。盈利能力同步改善，調整後EBITDA增至2.91億美元，銷售佔比提升至24.8%；經營現金流增長至1.21億美元，自由現金流增幅超過三倍，達到6300萬美元。公司經營重心持續向AI算力基礎設施傾斜，正在從傳統住宅發電機廠商轉型爲數據中心備用電力核心供應商。本季度企業與第二家超大規模數據中心客戶簽訂全球供應協議，新增訂單規模約10億美元，面向數據中心業務積壓訂單達到16億美元。管理層維持全年淨銷售額中高雙位數增長預測，並且將全年調整後EBITDA率指引由18.5%至19.5%上調至20.0%至21.0%，上調原因主要來自當期確認的關稅退款。企業計劃持續加碼兆瓦級大型發電機產能建設，匹配數據中心運營商持續擴張的電力配套需求。金吾財訊
7月29日 週三
超威半導體攜手Core Scientific拓展客戶邊界 市場仍存資金持續性顧慮
金吾財訊 | Wedbush Securities針對超威半導體（AMD.US）與Core Scientific（CORZ.US）達成的合作交易發佈相關觀點，此次合作有望幫助超威半導體打開超大規模雲服務商以外的市場空間，同時交易蘊藏的融資相關不確定性，也令市場持續關注AI產業鏈資本開支的可持續問題。按照合作規劃，本次交易將爲超威半導體帶來超過500兆瓦的數據中心容量，後續交易規模具備擴大至2.5吉瓦的可能性。Wedbush分析師Matt Bryson在研報中指出，該合作本質上是超威半導體拓寬產品觸達範圍的重要佈局，發展路徑和英偉達藉助新合作伙伴擴大客戶羣體具備相似邏輯。當前行業存在循環融資層面的擔憂，這類情緒持續壓制整體AI板塊估值，市場擔憂持續的數據中心建設支出能否長期維持。從小型數據中心建設企業反饋的信息來看，項目投資回收期已經縮短至3年甚至更短，行業投資暫時沒有顯現放緩跡象，但短期內很難出現能夠扭轉市場悲觀情緒的催化消息。 根據兩家企業披露信息，雙方將圍繞基礎設施設計落地深度協作，推進AMD Instinct GPU、EPYC CPU以及ROCm軟件部署工作。與此同時，交易條款包含一項附帶條件的認股權證安排，超威半導體可以按照市價認購Core Scientific普通股。依託本次合作，超威半導體得以佈局非頭部雲廠商客戶，豐富AI算力硬件的銷售渠道。投資者後續將持續跟蹤項目落地進度、資金投放節奏，觀測市場對於算力資本開支可持續性的預期變化。金吾財訊
7月29日 週三
美股前瞻 | 今夜聯儲局決議陷“史詩級”不確定性！升息概率或達三成？SK海力士反駁AI投資放緩擔憂；微軟、Meta盤後放榜
今夜無眠！聯儲局決議陷入史詩級不確定性，升息概率達30%？SK海力士Q2利潤暴增六倍仍“未達標”，稱AI投資明年之後仍將保持穩健Bloom Energy盤前勁升超9%，AI基建電力需求暴增韓財長致歉：未經審慎考量便推出單一股票槓桿ETF微軟、Meta盤後放榜：往AI砸下數千億美元后，市場等待商業化答案！美股三大期指漲跌不一，納指期貨升近0.2%；美、布油期貨小幅走高，均升逾4%。消息面上，伊媒稱美空襲伊朗與伊拉克邊境地區。相關標的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $GCmain 、 $SImain盤面上，存儲概念走勢分化，希...華盛證券
7月29日 週三
M/I Homes（MHO）季度營收10.6億美元 每股收益3.14美元
金吾財訊 | M/I Homes（MHO）公佈第二季度經營財報，企業盈利與營收數據小幅高於市場預期，但營收規模同比出現下滑，房屋交付量同步回落，不過前端訂單端收穫積極信號，新籤合同數量創下同期歷史新高。財報顯示，公司第二季度非GAAP每股收益3.14美元，超出市場預期0.01美元；實現營收10.6億美元，同比下降8.6%，營收規模較市場預期高出1000萬美元。從房地產業務經營數據來看，公司銷售端呈現分化特徵。第二季度新籤合同數量同比增長15%至2387份，刷新公司二季度簽約紀錄，反映市場購房需求存在修復跡象，意向訂單規模持續擴張。與之相對，當期完成交付房屋數量爲2206套，同比下降6%，交付節奏有所放緩。訂單與交付數據出現背離，或和項目施工進度、房屋建設週期安排存在關聯，短期交付情況未能同步跟進新增訂單增長。金吾財訊
7月29日 週三
可口可樂重回市場焦點：今年累計漲幅跑贏“七巨頭”，巴菲特持倉再受關注
彷彿回到了上世紀90年代。 可口可樂憑藉一份亮眼的第二季度財報，重新成爲華爾街關注的焦點。財報公佈後，可口可樂股價週二大漲5%，收於88.27美元，盤中一度創下90美元的歷史新高。在可口可樂帶動下，百事可樂、高露潔棕欖、寶潔等消費股普遍走強，而科技股則繼續承壓，科技板塊ETF（Technology Select Sector SPDR）當日下跌1.8%，資金輪動跡象明顯。估值超過多數科技巨頭如今，可口可樂已經重新確立了消費必需品板塊龍頭地位。按照2026年預期盈利計算，可口可樂目前的市盈率約爲27倍，在“美股七巨頭”（Magnificent Seven）中，僅次於蘋果和特斯拉，高於英偉達、亞馬...老虎證券
7月29日 週三
The Chefs'Warehouse（CHEF）實現營收11.7億美元 每股收益0.78美元
金吾財訊 | TheChefs'Warehouse（CHEF）披露2026年第二季度財務報告，公司盈利與營收指標均顯著超越市場預期，內生銷售保持穩健增長，同時上調全年營收指引區間，但盤面反應相對平淡，個股盤前股價下跌2%。財報顯示，公司第二季度非GAAP每股收益0.78美元，較市場預期高出0.19美元；實現營收11.7億美元，同比增長13.6%，高於市場預期5000萬美元。拆分營收結構來看，企業增長驅動力以內生業務爲主。本期有機銷售額同比提升12.2%，增量規模達到1.261億美元；收購活動帶來的銷售額增幅僅有0.7%，對應增量760萬美元。終端渠道拓展持續推進，第二季度特色品類有機箱數同比增長6.0%，獨立客戶數量增長3.6%，鋪貨點數上漲7.2%，核心主菜類有機銷售磅數同比提升8.8%，客戶覆蓋面與商品動銷水平同步改善。公司同步更新2026財年全年財務指引，預計全年淨銷售額區間爲45.0億美元至46.0億美元，高於市場44.9億美元的一致預期；全年毛利潤預期介於11.02億美元至11.25億美元，調整後EBITDA目標設置在3.05億美元至3.15億美元。作爲面向餐飲行業的食品分銷商，公司業績和線下餐飲復甦節奏密切相關。儘管多項核心經營數據向好，但盤前股價走弱，反映市場對於盈利持續性、供應鏈成本壓力仍存有顧慮，後續投資者將持續跟蹤下游餐飲需求變化以及毛利率的變動趨勢。金吾財訊
7月29日 週三
Littelfuse（LFUS）季度營收盈利7.39億美元 每股收益4.19美元
金吾財訊 | Littelfuse（LFUS）發佈2026年第二季度財報，營收、盈利指標顯著高於市場預期，同時現金流水平大幅攀升，盈利利潤率實現穩步上行。財報數據顯示，公司第二季度非GAAP每股收益4.19美元，高出市場預期0.41美元；當期營收7.39億美元，同比增長20.6%，較市場預期高出3624萬美元，GAAP攤薄每股收益錄得3.49美元。本季度企業現金流表現亮眼，第二季度經營活動現金流達到1.46億美元，自由現金流1.27億美元，同比增幅75%。年初至今經營活動現金流合計2.26億美元，年初至今自由現金流1.93億美元，同比上漲68%，充裕的現金流爲企業經營投入與股東回報打下基礎。盈利能力同步迎來提升，季度GAAP營業利潤率16.2%，環比上升110個基點；調整後EBITDA利潤率爲23.6%，提升220個基點，規模效應持續顯現。金吾財訊
7月29日 週三
Masco（MAS）每股收益1.64美元 實現營收19.9億美元
金吾財訊 | Masco Corporation（MAS）公佈2026年第二季度經營財報，業績呈現明顯分化格局，盈利水平顯著超越市場預期，但營收規模未能達到市場一致預估。財報數據顯示，公司第二季度非GAAP每股收益1.64美元，較市場預期高出0.33美元；當期實現營收19.9億美元，同比下滑2.9%，營收規模低於市場預期1億美元。從盈利指引來看，企業對於全年經營表現保持相對樂觀。Masco預計2026年每股收益區間處於4.21美元至4.41美元，調整後每股收益目標設置在4.40美元至4.60美元，該區間中樞高於市場4.28美元的一致預期。營收同比下行與盈利大幅走強形成反差，側面反映公司持續推進成本管控舉措，帶動盈利效率改善。金吾財訊
7月29日 週三
Verisk Analytics（VRSK）每股收益1.98美元 實現營業收入8.06億美元
金吾財訊 | Verisk Analytics（VRSK）披露2026年第二季度財報，當期營收與盈利數據均小幅優於市場預期，公司選擇維持此前發佈的全年經營目標，並未做出調整。財報數據顯示，企業第二季度非GAAP每股收益1.98美元，高於市場預期0.05美元；實現營業收入8.06億美元，同比增長4.3%，較市場預期高出196萬美元。市場一致給出的全年收入預期爲32.3億美元，每股收益預期7.67美元。公司公佈完整不變的2026年度財務指引，全年總收入區間設定在31.9億美元至32.4億美元。調整後EBITDA目標爲17.9億美元至18.3億美元，對應調整後EBITDA利潤率維持56.0%至56.5%；稀釋調整後每股收益區間落在7.45美元至7.75美元。同時企業披露多項經營開支規劃，全年資本支出預計2.6億美元至2.8億美元，固定資產折舊攤銷規模2.7億美元至2.9億美元，無形資產攤銷固定爲0.6億美元，利息支出介於1.9億美元至2億美元。除此之外，公司確定全年每股股息維持2美元，稅率區間爲23.0%至26.0%。Verisk主營風險數據分析服務，穩定的利潤率預期體現業務具備較強盈利穩定性。二季度經營數據順利達到預期，疊加不變的全年指引，能夠穩定市場對於公司全年經營表現的判斷，後續市場將持續跟蹤收入兌現情況以及利潤率能否穩定維持在目標區間。金吾財訊
7月29日 週三
江森自控（JCI）二季度營收66.1億美元 同比增長9.3%
金吾財訊 | 江森自控（JCI）發佈2026財年第二季度財報，營收與盈利指標全部超越市場預期，訂單規模大幅增長，公司同步上調全年業績目標，長期經營預期得到改善。財報數據顯示，企業第二季度非美國通用會計準則（non-GAAP）每股收益1.42美元，高出市場預期0.12美元；實現營收66.1億美元，同比增長9.3%，營收規模較市場預期高出1.50億美元。訂單端數據展現出強勁需求動能，公司第三季度訂單同比有機增長27%，積壓訂單規模達到210億美元，同比有機增幅32%，充足的在手訂單爲後續營收釋放提供支撐。公司披露2026財年第四季度持續經營業務指引，預計有機銷售增長區間9%至10%，經營槓桿率維持45%至50%，調整後每股收益約1.55美元，小幅高於市場1.52美元的一致預期。與此同時，江森自控上調2026財年全年持續經營業務預期。全年有機銷售增長目標從此前6%提升至8%；經營槓桿率區間調整爲45%至50%，此前目標約50%；全年調整後每股收益上調至5.05美元，舊指引爲4.85美元；調整後自由現金流轉換率維持100%不變。受業績利好帶動，公司股價盤前上漲1.2%。作爲樓宇智能控制行業龍頭，持續擴張的積壓訂單與上調的全年指引，反映下游市場需求持續回暖，市場將持續跟蹤訂單逐步轉化爲營收與利潤的兌現節奏。金吾財訊
7月29日 週三
