光通信概念走強 長飛光纖光纜(06869)漲逾7%

金吾財訊 | 光通信概念普漲，FIT HON TENG(06088)漲8.21%，長飛光纖光纜(06869)漲7.02%，劍橋科技(06166)漲5.94%，京信通信(02342)漲4.61%，匯聚科技(01729)漲4.44%，華虹半導體(01347)漲3.84%。

消息面上，5月6日市場消息稱，英偉達與康寧達成了一項多年期商業與技術合作。根據協議，康寧將在北卡羅來納州和得克薩斯州新建三座先進製造工廠，專門爲英偉達生產光學連接解決方案。英偉達斥資5億美元獲得康寧公司股權認購權，獲得兩份可立即行使的認股權證。據悉，康寧計劃將其在美國的光學連接製造能力提升10倍，光纖產量提升50%以上。這一擴張直接響應AI工廠建設加速帶動的需求增長。兩家公司表示，現代AI工作負載需要數千顆英偉達GPU，進而對高性能光纖、連接器和光子學組件提出了前所未有的需求規模。

中信建投證券研究表示，AI算力產業鏈已進入下游需求倒逼上游產能的深度爆發期。亞馬遜一季度AI年化營收突破150億美元，證明了雲巨頭在AI應用端已建立起較強的商業變現能力與確定性；而上游核心光學組件巨頭Lumentum產能可能很快提前售罄至2028年，則揭示了底層硬件支撐的緊缺與建設週期之長。這種從雲端軟件營收增速到硬件基礎設施長達數年的訂單鎖定，構成了當前AI行業最爲堅實的景氣循環閉環。該機構維持對全球光通信行業高景氣度的判斷，未來五年有望持續保持高增長態勢，持續推薦光通信板塊。