比迪爾可轉債和直接股票交易定價後趨穩

2月20日 - 比特幣礦商Bitdeer Technologies BTDR.O在獲得融資後，股價盤前下跌3美分，至7.91美元。

總部位於新加坡的 BTDR 宣布定價 (link) 私募發行 3.25 億美元 5%可轉換債券(CBs) 2032 年到期

此外，該公司還以 7.94 美元的價格向其 2029 年到期的 5.25% 可轉換債券的某些持有者出售 (link) ~550 萬股股份，總收益約為 4370 萬美元。

2032 年可轉債的初始轉換價格為 9.93 美元，比直接股票交易的發行價高出 25%。

在該公司宣布發行 3 億美元的可轉債和股票後，BTDR 周四股價下跌 (link) >17%，收於 7.94 美元的 10 個月低點。

該公司將把合併募集資金淨額用於數據中心擴張、高性能計算和人工智能雲業務擴張、基於ASIC的礦機開發以及其他用途。

該公司還將支付約 1.38 億美元的成本，用於回購其 2029 年 CBs 的 1.35 億美元本金和約 2,900 萬美元的上限認購款項

巴克萊銀行是此次股票發行的配售代理，ICR Capital 是財務顧問

截至本周四，BTDR股價累計下跌29%，較10月份創下的27.80美元盤中最高紀錄下跌約71%。

13 位分析師的中位預測值為 22 美元，平均評級為 "買入"，根據LSEG。