AST SpaceMobile 股價因10億美元可轉換債和直接發行而下跌

2月12日 - AST SpaceMobile ASTS.O股價盤前下跌 9.2%，報 87.97 美元，此前該公司已獲得融資。

總部位於得克薩斯州米德蘭市的衛星通信公司周四早些時候宣布，已確定 (link) 10 億美元 2.25% 可轉換債券(CBs)的私募發行定價，該債券將於 2036 年 4 月 15 日到期。

初始轉換價格為 116.30 美元，比股票最後收盤價溢價 20%

該公司打算將募集資金淨額用於一般用途，包括加快受控頻譜帶的部署、加強對美國政府空間機會的投資、減少債務以及尋求機會性投資以加快其 SpaceMobile 服務的發展。

此外，ASTS 還將通過同步直接發行 (link) 約 630 萬股股票，以回購其將於 2032 年到期的 3 億美元現有可轉換債券。

瑞銀擔任配售代理和財務顧問，ICR Capital 擔任配售顧問

ASTS的支持者包括AlphabetGOOGL.O、AT&TT.N和沃達豐VOD.L，擁有約3.62億股流通股，市值350億美元。

截至本周三，股價累計上漲 33%；該股上月盤中創下 129.89 美元的歷史新高，一年前的收盤價為 27.61 美元。

12 位分析師的平均評級為 "持有"；根據 LSEG 的數據，中位 PT 為 85.44 美元。