存儲芯片短缺加劇，AI服務器需求剛性增長，雙創50ETF基金（588350）漲2.40%

1月21日，三大股指午後小幅上漲，其中科創創業50指數持續拉昇。截至下午13:30，雙創50ETF基金(588350)漲2.40%。相關成分股中，海光信息漲13.34%、瀾起科技漲12.70%、中芯國際漲4.60%，寒武紀、勝宏科技、新易盛等小幅跟漲。(所列示股票爲指數成份股，僅做示意不作爲個股推薦。過往持倉情況不代表基金未來的投資方向，也不代表具體的投資建議，投資方向、基金具體持倉可能發生變化，投資需謹慎)

消息面上，美光科技運營高管近日接受採訪時強調，內存芯片短缺在過去一個季度持續加劇，且這一供應緊張狀況將延續至2025年之後。核心原因在於人工智能基礎設施建設對高端半導體的需求呈現爆發式增長。爲應對產能缺口，美光科技已宣佈以18億美元向力積電收購一處晶圓廠及配套設施，積極擴充存儲芯片產能。

對此，調研機構Counterpoint Research指出，2026年全球生產的內存中高達70%將被數據中心消耗，預計2026年一季度存儲芯片價格將飆升40%~50%，二季度預計還將再上漲約20%。展望後市，TrendForce集邦諮詢認爲，本輪存儲芯片漲價並非短期市場情緒驅動，而是由“先進製程產能受限”與“AI服務器需求剛性增長”雙重因素共同作用，其持續性明顯強於歷史週期。數據顯示，2025年全球八大頭部雲廠商資本開支預計同比增長約65%。IDC與Gartner年度報告均確認，AI服務器已成爲數據中心IT投資中增長最快的細分領域，而存儲系統作爲關鍵基礎設施，將顯著受益於這一趨勢。(所列示的行業僅爲展示指數權重板塊構成，不構成對具體行業的投資建議)

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