碧桂園(02007)午後轉漲3.7% 公司建議重組 或涉發行強制性可轉債、新股等

金吾財訊 | 碧桂園(02007)午後轉漲，截至發稿，漲3.7%，報0.56港元，成交額5704萬港元。

消息面上，碧桂園公佈，有關建議境外債務重組，目標減少債務超過110億美元，公司已獲得第一類債權人及第二類債權人的足夠支持，以於11月5日召開的計劃會議上批准該計劃。集團一直與專案小組及協調委員會緊密合作，務求於2025年年底前落實建議重組。

就建議重組可能進行的交易，涉及將發行本金總額最高爲75.15億美元的強制性可轉換債券A，其中最高75億美元將支付作爲計劃對價，及最高1,129.36萬美元將支付作爲重組支持協議同意費用，及最高277.64萬美元將根據與專案小組訂立的工作費用安排支付作爲工作費用。公司亦將發行本金總額最高爲54.43億美元的強制性可轉換債券B，作爲計劃對價支付；將發行本金總額最高爲3,946.14萬美元的強制性可轉換債券C，作爲創興銀行雙邊貸款解決方案的一部分。就強制性可轉換債券A、B及C的初步每股股份轉換價分別爲2.6、10及1.1元。

公司將向選擇收取SCA認股權證的第一類債權人發行最多11.57億份SCA認股權證，賦予其認購SCA認股權證股份的權利，初始SCA認股權證行使價0.6元。

公司將發行最多9.14億股新股份，以按照專案小組、協調委員會及可轉換債券持有人小組各自的工作費用安排分別支付結欠彼等的若干工作費用。倘未能獲得所有必要的監管批准，以發行強制性可轉換債券A支付重組支持協議同意費用及應付予專案小組的工作費用，則公司擬按初始轉換價每股2.6元發行最多額外4,221萬股新股份。