Bitdeer 宣布直接股票和可轉換債務交易後暴跌

11月12日 - 比特幣礦商Bitdeer Technologies BTDR.O計劃增資的消息傳出後，該公司股價盤後下跌16.8%，報11.60美元。

總部位於新加坡的BTDR宣布， (link)，向其2029年到期的5.25%可轉換債券的部分持有人直接發行股票(CBs)，以及2031年到期的4億美元CBs的非公開發行。

該公司計劃將這兩次發行的凈收益用於回購 2029 年可轉換債券、數據中心擴建、基於 ASIC 的礦機開發和製造以及其他用途。

公司還將利用部分募集資金支付有上限的認購款項，並進行衍生品交易，以抵消潛在的稀釋。

巴克萊銀行是此次直接股票發行的配售代理。巴克萊銀行、BTIG 和 Cantor Fitzgerald 是新公司債券的積極賬簿管理人。

根據路透查閱的交易條款表，2031 年債券的票面利率為 3.5%-4.0%，轉換溢價率為 27.5%-32.5%。

根據倫敦證券交易所的數據，BTDR 的市值約為 30 億美元

周三股價連續第三個交易日下跌，收盤下跌 7.2%，報 13.94 美元。本周股價已下跌約 37