【券商聚焦】摩根士丹利維持中國金茂(00817)“與大市同步”評級 看好銷售及毛利率改善

金吾財訊 | 摩根士丹利報告指出，因中國金茂(00817)今年首九個月物業銷售按年升27%，該機構將全年預測上調11%至1,180億元人民幣，意味按年增長20%，連帶2025至27年各年收入預測上調6%、10%及11%。

該機構將2025至27年的開發業務毛利率預測分別上調2.2個、2.9個及3.9個百分點，至11.5%、13%及12.6%，相比起2024年爲11%，因近年新增項目的平均售價表現好過預期。計及稅務支出增加帶來部分抵消，該行將2025年每股盈利預測下調1%，而26及27年則分別上調12%與14%。

該機構將中國金茂目標價由1.2港元升至1.32港元，維持“與大市同步”評級。