新股申購 | 三花智能、佰澤醫療、藥捷安康-B三隻新股今起招股

華盛資訊6月13日消息， 三花智能 $02050.HK 、佰澤醫療 $02609.HK 、藥捷安康-B $02617.HK 三隻新股今起招股。

前往新股中心，申購新股>>  

 三花智能：製冷與汽零全球龍頭

• 發售比例：擬全球發售3.6億股H股，香港公開發售佔7%，國際配售佔93%，另有15%超額配股權。
• 發售價格：每股發行價21.21-22.53港元，每手100股，一手入場費2275.72港元
• 發售日期：6月13日至6月18日
• 上市日期：6月23日
• IPO保薦人：中金公司、華泰國際

公司簡介

三花智能是全球領先的製冷空調控制元器件和汽車熱管理系統零部件製造商，2024年在全球製冷空調控制元器件市場佔有率約爲45.5%，在全球汽車熱管理系統零部件市場佔有率約爲4.1%。公司致力於智能低碳經濟和綠色環保，專注於熱管理技術的研發和應用，爲全球客戶提供高效節能解決方案。業務涵蓋製冷空調電器零部件和汽車零部件兩大板塊，並積極拓展仿生機器人機電執行器等新興領域。

基石投資者

集團已與Schroders、GIC、香港景林、上海景林及華泰資本投資(與景林場外掉期有關)、Green Better 、Verition、鐘鼎資本八期、Mirae Securities、工銀理財、中郵理財、泰康人壽、Mega Prime、Wind Sabre、Martis Fund、MSIP、Jane Street、3W Fund(各自及統稱爲基石投資者)訂立基石投資協議(各自及統稱爲基石投資協議)，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購可購入有關數目的發售股份(向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位)，總金額約爲5.62億美元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)(基石配售)。按照發售價每股發售股份21.87港元(即本招股章程所列指示性發售價範圍的中位數)計算，基石投資者將認購的發售股份總數將爲2.02億股。

募資用途

假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，經扣除包銷佣金及集團就全球發售應付的其他估計發售開支後且假設發售價爲每股21.87港元(即指示性發售價範圍21.21港元至22.53港元的中位數)，集團估計將收取全球發售所得款項淨額約77.41億港元。集團擬將全球發售所得款項用作以下用途，金額如下：

• 所得款項淨額約30%將用於產品組合的持續全球研發及創新；
• 所得款項淨額約30%將用於未來三年內於中國擴建及新建工廠以及提高生產自動化水平，以進一步提高集團的產能及效率；
• 所得款項淨額約25%將用於通過擴大集團的海外產能深化全球化佈局；
• 所得款項淨額約5%將用於在未來三年內加強集團的數字智能基礎設施；
• 所得款項淨額約10%，將用作營運資金及一般企業用途。

佰澤醫療：專注於提供腫瘤全週期醫療服務

• 發售比例：擬全球發售1.33億股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。
• 發售價格：每股發行價4.22-6.75港元，每手600股，一手入場費4090.85港元
• 發售日期：6月13日至6月18日
• 上市日期：6月23日
• IPO保薦人：招銀國際

公司簡介

集團是中國主要從事投資及提供醫療相關服務的腫瘤醫療集團。截至最後實際可行日期，集團通過於六家民營營利性醫院的直接股權所有權及兩家民營非營利性醫院的管理權，在北京、天津、山西省、安徽省及河南省運營和管理八家醫院，專注於提供腫瘤全週期醫療服務。

基石投資者

集團已與Harvest Oriental(基石投資者)訂立基石投資協議，基石投資者已同意在滿足若干條件的情況下認購或購買發售股份，數目爲按發售價以總金額約爲1900萬美元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)可購入的數目(向下約整至最接近每手600股股份的完整買賣單位)(基石配售)。 假設發售價爲5.49港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將認購的發售股份總數爲2714.76萬股股份。

募資用途

假設發售價爲每股發售股份5.49港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，於扣除包銷費及佣金以及集團就全球發售應付的估計開支後，集團估計將收取的全球發售所得款項淨額約爲6.24億港元。集團擬將全球發售的所得款項淨額用於以下用途：

• 約35.7%用於持續強化集團的腫瘤全週期醫療服務；
• 約30.6%用於在有適當機會出現時在符合以下標準的新市場收購醫院：(i)人口規模較大;(ii)經濟發展達到一定水平;及(iii)由於集團的專科腫瘤領域(如消化系統腫瘤、肺癌及乳腺癌)的醫療資源相對稀缺而存在需求缺口的省份及╱或城市；
• 約15.3%用於擴展集團的醫院管理業務；
• 約10.2%用於升級集團的信息技術基礎設施及╱或系統，以提升集團的醫療服務提供能力以及運營及管理效率；
• 約8.1%用作營運資金及其他一般企業用途。

藥捷安康-B：專注小分子藥物研發

• 發售比例：擬全球發售1528.1萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。
• 發售價格：每股發行價13.15港元，每手500股，一手入場費6641.31港元
• 發售日期：6月13日至6月18日
• 上市日期：6月23日
• IPO保薦人：中信證券、華泰國際

公司簡介

集團是一家以臨牀需求爲導向、處於註冊臨牀階段的生物製藥公司，專注於發現及開發腫瘤、炎症及心臟代謝疾病小分子創新療法。集團的使命是秉承以原創技術爲業務發展驅動力的核心價值觀，爲全球患者提供創新及差異化的治療解決方案。憑藉本身全面集成的內部研發系統，集團已建立六種臨牀階段候選產品及一種臨牀前候選產品的管線，且集團計劃繼續擴大集團的管線。進一步藉助對轉化醫學及藥物設計的深入研究，集團旨在開發具有戰略意義的同類首創或同類最佳候選藥物，以滿足全球範圍內的迫切臨牀需求。

基石投資者

集團已與江北醫藥、康方生物科技、華盛敦行、藥石地平線、科瓴安(各爲基石投資者，統稱基石投資者)訂立五份基石投資協議(各爲基石投資協議，統稱基石投資協議)，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購可以總金額人民幣1.1億元及1000萬港元(合共相當於約1.3億港元)購買的發售股份數目(向下調整至最接近的整手500股股份)(基石配售)。基於發售價每股股份13.15港元，基石投資者將認購的發售股份數目將爲978.95萬股發售股份。

募資用途

按每股股份發售價爲13.15港元計算且假設超額配股權並無獲行使，經扣除集團就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計費用後，集團估計將獲得約1.61億港元的所得款項淨額。假設超額配股權並無獲行使，集團擬按以下方式使用全球發售所得款項淨額：

• 約90.0%或1.45億港元將用於爲集團的核心產品Tinengotinib正在進行單藥治療CCA的多區域註冊III期臨牀試驗提供資金，其中：(a)6850萬港元用於爲在歐洲進行的III期臨牀試驗提供資金;(b)4120萬港元用於爲在美國進行的III期臨牀試驗提供資金;(c)1310萬港元用於爲在韓國進行的 III期臨牀試驗提供資金;(d)1240萬港元用於爲在臺灣進行的III期臨牀試驗提供資金;及(e)1010萬港元用於爲在英國進行的III期臨牀試驗提供資金；
• 集團預計在2026年下半年完成患者入組。及約10.0%或1610萬港元將分配用於集團的一般營運資金及一般公司用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。