Aurora股價暴跌，因Uber計劃發行10億美元可交換債券

Investing.com — Aurora (NASDAQ: AUR)股價暴跌22%，此前其最大股東Uber Technologies (NYSE: UBER)宣布計劃在私募中發行10億美元2028年到期的可交換優先債券。這一舉動引發了投資者對潛在稀釋效應及其對Aurora股票價值影響的擔憂。

Uber決定發行這些可由其自行決定交換為現金或Aurora普通股的債券，給Aurora股票市場帶來了不確定性。這項面向合格機構買家的發行還包括給予初始購買者購買額外1.5億美元本金債券的選擇權。利率和初始交換率等條款將在發行定價時確定。

這些債券將成為Uber的優先債務，並將由Uber子公司Neben Holdings, LLC持有的特定質押參考財產的第一優先留置權作為擔保。這些財產最初將包括可在債券交換時交付的Aurora普通股的最大數量。Neben將根據質押參考財產提供有限追索權的債券擔保。

Uber表示，此次發行的淨收益將用於一般公司用途，可能包括戰略投資，但目前尚未披露具體計劃。這些債券和擔保尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，未經註冊或豁免註冊要求，不得在美國境內發售或出售。

投資者正在對這一金融操作的潛在影響做出反應，對Aurora持股被稀釋的擔憂導致公司股價大幅下跌。一旦債券條款最終確定並完成定價，這次發行對Aurora市場地位的全面影響將變得更加清晰。

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