新股申購 | 綠茶集團今起招股，一手入場費2905港元

華盛資訊5月8日消息，綠茶集團 $06831.HK 啓動招股，一手入場費2905港元。

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綠茶集團：內地休閒中式餐廳運營商

• 發售比例：擬全球發售1.68億股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。
• 發售價格：每股發售股份7.19港元，每手400股，一手入場費2905港元
• 發售日期：5月8日-5月13日
• 上市日期：5月16日
• IPO保薦人：花旗、招銀國際

公司簡介

公司是中國內地知名的休閒中式餐廳運營商。公司的價格親民，菜品融匯各家，配以中國風的裝飾，爲顧客創造價值。懷此願景，公司於2008年在杭州美麗的西子湖畔開設了第一家綠茶餐廳，並建立了餐廳網絡。截至最後實際可行日期，公司的餐廳網絡包括493家餐廳，並覆蓋中國21個省份、四個直轄市及兩個自治區，以及香港特別行政區。

公司的餐廳網絡於往績記錄期經歷大幅增長。公司的餐廳總數由截至2022年12月31日的276家增至截至2024年12月31日的465家，複合年增長率爲29.8%。截至最後實際可行日期，公司營業中的餐廳數目進一步增加至493家。公司於2024年開設了120家新餐廳，並計劃於2025年、2026年及2027年分別開設150家、200家及213家新餐廳。截至最後實際可行日期，公司有32家餐廳已開始營業，並已就餘下17家將於2025年開業的餐廳簽訂租賃協議，而九家餐廳已開始裝修。

財務信息

招股書顯示，在過去的2022年、2023年和2024年，綠茶集團的營業收入分別爲人民幣23.75億、35.89億和38.38億元，相應的淨利潤分別爲人民幣0.17億、2.96億和3.50億元。

基石投資者

公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意(受限於若干條件)按發售價認購或促使其指定實體認購可購買的發售股份數目(向下取整至最接近整手買賣單位400股股份)，總金額約爲8733萬美元。

募資用途

假設發售價爲每股股份7.19港元，公司估計將收到的全球發售所得款項淨額約爲7.46億港元。其中：

• 約63.3%將用於擴大公司的餐廳網絡。
• 約26.3%將用於撥付在浙江省設立中央食材加工設施所需的資本開支。
• 約5.4%將於未來三年內用於升級公司的信息技術系統及相關基礎設施。
• 約5.0%將撥作營運資金及其他一般企業用途。

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風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。