《路透早報》--3月6日

一周全球重要經濟數據和事件預告PDF：

簡體：https://tmsnrt.rs/3QBfL0f

繁體：https://tmsnrt.rs/4khE298

以下為3月5日下午5:00至3月6日早上7:00的重大新聞與市場摘要：

--特朗普稱與特魯多通話友好，將給予部分車企一個月加墨關稅豁免

白宮周三表示，特朗普總統將給予汽車製造商一個月的加墨25%懲罰性關稅豁免，同時也願意聽取還有哪些產品應該給予豁免的意見。特朗普稱，對符合《美墨加協定》(USMCA)複雜原產地規則的汽車和卡車給予為期一個月的豁免。一位知情消息人士表示，對符合USMCA原產地規定的加拿大能源進口，特朗普還可能取消10%的能源產品關稅。特朗普在與加拿大總理特魯多通話後宣布了上述決定，他在Truth Social上寫道：“通話以‘還算’友好的方式結束！”nL6T3PO0S0

在美國對墨西哥加徵關稅後，墨西哥總統希恩鮑姆表示，墨西哥政府可能會尋找其他貿易夥伴。她表示，暫定於周四與特朗普就關稅問題通電話。如果在那之後關稅繼續實施，墨西哥"將與加拿大和其他國家接觸。" nL6T3PO0U9

加拿大外交部長喬利表示，如果美國對加拿大進口商品加徵的關稅升級，加拿大或許可以將石油和天然氣出口作為談判的籌碼。nL6T3PO0TP

--美國中斷與烏克蘭的情報共享，加大施壓以求推動和平談判

美國中情局局長拉特克利夫表示，美國已暫停與烏克蘭的情報共享，進一步向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求配合美國總統特朗普與俄羅斯舉行和談。在此之前美國已在本周停止對烏克蘭的軍事援助。"我認為，在軍事和情報方面，暫停(援助)的情況會結束，"拉特克利夫對Fox Business Network表示。美國國家安全顧問沃爾茲在Fox另一檔節目中稱，如果安排好和平談判並採取了一些未便明言的措施以增強信任，總統將考慮恢復對基輔的援助。nL6T3PO0UM

--澤連斯基稱與美國的合作取得“積極進展”，雙方可能再次會晤

烏克蘭總統澤連斯基表示，與美國的合作出現了 "積極的進展"，雙方可能很快再次會晤。澤連斯基在晚間講話中表示："今天，我們的烏克蘭團隊和美國團隊開始著手推進會晤。Andriy Yermak 和沃爾茲進行了通話。”他指的是他的幕僚長和美國國家安全顧問。“有了積極的進展。我們希望下周能取得初步成果。” nL6T3PO0QJ

法國政府發言人Sophie Primas表示，法國總統馬克龍正考慮與烏克蘭總統澤連斯基和英國首相斯塔默再次前往華盛頓，與美國總統特朗普會面。nL6T3PO0HH

--習近平：經濟大省要挑大梁，江蘇要在推動科技和產業創新融合上“打頭陣”

中國國家主席習近平參加十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議時表示，經濟大省要挑大梁，為全國發展大局做貢獻；江蘇要把握好挑大梁的著力點，在推動科技創新和產業創新融合上“打頭陣”。他並稱，要全面落實民營企業座談會精神，一視同仁對待各種所有制企業，持續優化營商環境；要深化要素市場化配置改革，主動破除地方保護、市場分割和“內卷式”競爭。nP8T3PC01T

--特朗普政府正在起草振興美國造船業的行政令，以削弱中國對全球航運業的控制

美國總統特朗普正在起草一項行政命令，旨在振興國內造船業並削弱中國對全球海運行業的控制。路透看到的一份情況說明草案顯示，該計劃包括18項措施，其中包括向通過使用中國製造船舶抵達的進口商品徵收費用來為這一努力提供資金。該計劃還將設立一個海事安全信託基金作為專門的資金來源，並創建包括稅收抵免、補助金和貸款在內的造船激勵措施。nL6T3PO0S8

--美國計劃在貿易協議磋商中要求印度將汽車關稅降至零

消息人士向路透表示，美國希望印度根據兩國擬議的貿易協議取消汽車進口關稅，但新德里方面不願立即將汽車進口關稅降至零，儘管考慮進一步削減關稅。“美國要求印度將農業以外的大多數行業的關稅降至零或接近零”，第一位消息人士稱，並補充說，美方對新德里取消汽車關稅的期待“比其他任何行業都更加明確”。第二位消息人士稱，印度正在“聽取美國的意見”並且沒有表示反對，印度將在與本國相關行業協商後，就其在關稅問題上的立場作出回應。nL6T3PO0MM

--美聯儲褐皮書：美國經濟活動略有增加，企業和家庭愈發擔憂關稅

美聯儲表示，自1月中旬以來，美國經濟活動略有增加，但並不均衡，就業小幅增長，物價溫和上漲。在特朗普的政策將如何影響未來經濟增長、勞動力需求和物價的不確定性上升之際，企業和家庭繼續表示樂觀。“六個地區報告沒有變化，四個報告小幅或溫和增長，兩個報告輕微萎縮，”美聯儲在其對12家地區聯儲轄區商業和社區聯絡人的訪查總結中稱。與1月相比，大多數地區的企業越來越擔心特朗普提高進口關稅和限制移民的計劃將如何影響需求和價格。nL6T3PO0SV

--美國2月服務業增長意外加快，關稅影響或將推動通脹升溫

美國服務業增長在 2 月意外加快，投入價格上漲，再加上最近工廠原材料成本急升，暗示未來幾個月通脹可能會升溫。供應管理協會 (ISM) 的調查顯示，評論中廣泛提到關稅，一些行業表示征稅“造成了混亂”以及“對未來商業活動的巨大不確定性”。ISM非製造業採購經理人指數 (PMI) 從 1 月的 52.8 升至 53.5，預估為降至 52.6。nL6T3PO0QB

--ADP全國就業報告顯示，2月美國民間就業增長大幅放緩。2月民間就業崗位僅增加 7.7 萬個，接受路透調查的經濟學家預計為增加14萬個。1 月數據上修為增加 18.6 萬個，前值為增加18.3萬個。nZOT00D0E5

--美國宣布起訴10名其所稱的中國黑客，制裁一家中國科技公司，並懸賞1,000萬美元，以調查華盛頓所稱的一場長達數年並導致美國和世界各地的受害者信息失竊的間諜活動。美國聯邦官員指控10人合謀竊取目標數據。其中八名嫌疑人為安洵信息技術公司工作，兩人為中國公安部工作。nL6T3PO0R9

--英國央行總裁貝利敦促美國退出貿易戰，支持未來謹慎降息

英國央行總裁貝利敦促美國通過對話解決其對全球經濟的擔憂，而不是通過美國總統特朗普本周採取的關稅行動。貝利在問答環節中表示：“如果你認為世界經濟在某種程度上處於失衡狀態，那麼解決這一問題的地方就是多邊論壇，而不是通過雙邊行動。”美國退出國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行“將對世界造成極大損害”。對於未來降息貝利傾向於使用“謹慎”一詞來表達對英國再次降低指標利率的立場。nL6T3PO0Q6

--中國目前中央本級支出占比太低，宏觀政策加槓桿空間還很大--財科院原院長

中國財政科學研究院原院長劉尚希表示，財稅改革過程中，中央和地方的權責劃分是一個難題；從趨勢上看，中央支出占比應該提高，目前國內中央本級支出占比太低。他在中國兩會間隙並稱，中國經濟現在實際增速未達到潛在增速，產能利用率尚未達到一個理想狀態，失業率相對比較高，這個角度看宏觀政策加槓桿調控的空間還很大。nL3T3PO12E

--世界貿易組織(WTO)表示，中國向其提交了一份修訂後的與美國進行爭端磋商的訴求，以解決美國對原產于中國的商品徵收的新關稅。WTO還表示，加拿大已提交爭端磋商請求，以解決美國對原產于加拿大的商品徵收的新關稅。nL6T3PO0R2nL6T3PO0TH

--巴拿馬總統穆利諾表示，美國總統特朗普稱其政府正在"收回"巴拿馬運河是謊言。此前，香港長江和記同意將其在巴拿馬運河一家重要港口運營商中的權益出售給貝萊德支持的財團。幾個小時後，特朗普向美國國會發表講話，炫耀他的功績。nL6T3PO0LZ

--歐元區經濟上個月再次陷入困境，因在歐元區占主導地位的服務業擴張乏力，而製造業則長期萎縮。由標普全球編制的HCOB歐元區綜合採購經理人指數(PMI)2月終值為50.2，與1月持平。nZRT00B4JH

德國2月服務業活動增速放緩，因需求持續低迷 nZRT00B4J9

法國2月服務業大幅萎縮，因需求減弱和就業人數下降 nZRT00B4J3

英國服務業2月裁員速度為2020年以來最快 nZRT00B4JS

--瑞士政府的數據顯示，瑞士2月通脹率降至近四年來的最低水平，這增加了瑞士央行本月晚些時候降息的可能性。市場預計瑞士央行降息至0.25%的可能性為89%。nL6T3PO0MX

[市場摘要]

股市：

--美國華爾街主要股指周三在震盪交投中收高，投資者對美國與主要貿易夥伴之間的貿易緊張局勢可能緩解感到高興。道瓊斯工業指數上漲 485.60點，或1.14%，至43,006.59 點；標普500指數上漲64.48點，或1.12%，至5,842.63點；納斯達克指數上漲267.57點，或1.46%，至18,552.73點。.NCN

--歐洲股市從上日大跌中反彈，德國股市漲幅居前，因為該國領導人同意改革借貸規則，以增加國防開支並重振經濟增長。泛歐STOXX 600指數回升0.9%。德國DAX指數大漲3.4%，英股富時指數微跌0.04%，法股CAC-40指數上揚1.56%。.EUCN

匯市：

--歐元兌美元升至四個月高點，因在德國提出5,000億歐元的基礎設施基金之後，歐洲經濟增長前景有所改善，這有可能抵消全球貿易緊張局勢的影響。另外由於擔心關稅對通脹和經濟的影響，經濟增長前景不明朗，美元兌大多數貨幣下跌。歐元兌美元升至11月8日以來最高，尾盤上漲1.5%，報1.0791美元。美元指數下跌1.2%至104.29，並創下11月8日以來最低。英鎊尾盤報1.2897美元，上漲0.8%。美元兌瑞郎上漲0.2%，報0.8903瑞郎。離岸人民幣上漲0.2%，至7.239。FRX/CN

債市：

--美國公債收益率攀升，扭轉了早些時候的跌勢，原因是投資者對喜憂參半的經濟數據進行了評估，同時還在應對美國總統特朗普對主要貿易夥伴徵收關稅所帶來的不確定性。指標美國10年期公債收益率上漲5.9個基點，至4.269%。30年期公債收益率上升4.3個基點至4.559%。兩年期美國公債收益率上升了3.9個基點，達到 3.994%。US/NCN

--德國長期公債遭遇多年來最大規模的拋售，此前有望組建德國下一屆政府的幾個政黨同意嘗試放鬆財政規則。德國10年期公債收益率大漲30個基點，達到2.785%，創2020年3月中旬以來的最大單日漲幅。德國30年期公債收益率上漲24個基點，達到3.069%，創1998年10月以來最大單日漲幅。德國兩年期公債收益率上升23個基點，至2.241%，創2023年3月以來最大單日升幅。GVD/EURCN

油市：

--油價連續第四個交易日收跌，此前美國原油庫存增幅大於預期，加劇了阻力，投資者已經在擔心OPEC+計劃在4月增產，以及美國對加拿大、中國和墨西哥加徵關稅。布蘭特原油期貨收跌1.74美元，或2.45%，結算價報每桶69.30美元。美國原油期貨結算價下跌1.95美元，或2.86%，報每桶66.31美元。O/NCN

金屬：

--現貨金價格幾無變動，投資者在本周晚些時候美國就業報告公布前不願進行大規模押注，但對貿易戰的擔憂使價格保持在每盎司2,900美元的關鍵水平之上。現貨金基本持平，報每盎司2,918.84美元。美國期金收高0.2%，結算價報2,926美元。GOL/HCN

--美國銅價跳漲，原因是對美國進口關稅的擔憂加劇，而中國的新刺激措施、德國的基礎設施基金計劃和美元走軟支撐了銅市。美國Comex交易所最活躍的5月期銅大漲5.5%，至每磅4.805美元，為2月14日以來最高。1700 GMT，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲2.6%至每噸9,583美元。MET/LCN

[今日看點]

重要經濟數據(GMT時間)：

--澳洲1月商品貿易收支(約0030)

--英國2月建築業PMI(0930)

--歐元區1月零售銷售(約1000)

--美國2月Challenger企業計劃裁員崗位(1230)

--美國1月國際貿易收支、一周初請失業金人數、第四季非農生產率修正值(約1230)

--美國1月批發庫存修正值(約1500)

--韓國1月經常帳(2300)

--日本2月末外匯儲備(2350)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--中國全國人大和政協十四屆三次會議繼續召開

--馬來西亞央行貨幣政策委員會會議，發布貨幣政策聲明(0700)

--土耳其央行貨幣政策委員會會議和利率決定(1100)

--歐洲央行管理委員會公布貨幣政策決定(1315)，之後召開新聞發布會，歐洲央行總裁拉加德向記者發表講話(1345)

--美國費城聯邦儲備銀行總裁哈克發表題為“經濟教育”的演講(1345)

--美聯儲、美國通貨監理局(OCC)和聯邦存款保險公司(FDIC)召開線上會議，就監管問題聽取公眾意見(1800)

--美聯儲理事沃勒在華爾街日報首席財務官網絡峰會上就經濟前景發表講話(2030)