Alphatec 將可轉換債券發行額提高至 3.5 億美元后股價下跌

3月5日 - 醫療設備公司Alphatec Holdings ATEC.O周三下跌0.4%，報11.68美元，此前該公司為近期可轉債再融資獲得融資(CBs)

脊柱手術成像供應商周二晚些時候宣布定價 (link) 3.5億美元0.75%的5年期可轉換債券

交易規模由 3 億美元增加

初始轉股價為 15.54 美元，比股票最後收盤價溢價 32.5%，而上限認購價 23.46 美元是周二最後成交價的兩倍。

公司計劃用 3,670 萬美元的凈收益支付上限認購期權，用 2.684 億美元回購 2.53 億美元的 2026 年到期的 0.75% 的未償債券

根據 LSEG 數據，總部位於加利福尼亞州卡爾斯巴德的公司市值約為 17 億美元。

上周四，ATEC 股價上漲近 10%，因為該公司公布了 (link) 第四季度營收為 1.77 億美元，同比增長 28%，高於共識預期的約 1.725 億美元，並重申 2025 年營收指導為約 7.32 億美元。

隨著本交易日的走勢，該股在 2024 年下跌 39% 後，本年度累計上漲約 27

覆蓋 ATEC 的 12 位分析師中，11 位建議 "強力買入 "或 "買入"，1 位建議 "持有"；18.92 美元的 PT 中值意味著較當前水平有 60% 以上的上漲空間