美團(03690.HK)擬發行合共25億美元優先票據

【財華社訊】美團(03690.HK)公佈，發行12億美元於2028年到期的4.500%優先票據及13億美元於2029年到期的4.625%優先票據。於2024年9月24日(紐約時間)，公司及初始買家就票據發行訂立購買協議。於扣除包銷佣金及若幹估計發售開支前，票據發行的所得款項總額將約為24.88億美元。擬將票據發行所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。

公司將就批准票據以僅向專業投資者發債方式上市及買賣向聯交所提出申請。公司已收到聯交所發出的有關票據上市的資格確認書。票據在聯交所上市不應被視為公司或票據的價值指標。

 預期票據將獲標普評為「BBB+」級、獲惠譽評為「BBB」級及獲穆迪評為「Baa2」級。證券評級並非買入、售出或持有票據的推薦建議，且評級機構可隨時暫停、 降低或撤銷有關評級。票據評級遭暫停、降低或撤銷可能對票據的市價有不利影響。