逢跌買入英偉達？無懼大跌，華爾街繼續唱好英偉達

Investing.com – 英偉達 (NASDAQ:NVDA)周三（28日）收市後公佈了備受關注的第二季度財報，儘管業績指引未達最高預期，惟分析師仍對英偉達持樂觀看法，他們表示AI的持續需求和強大的產品線預計將支撐其受益。

此前，英偉達5月至7月季度利潤超出預期，公司還宣佈了一項500億美元的股票購回計劃，然而本季度約為325億美元的營收指引以及毛利率前景未能達到最高預期，拖累英偉達公司股價於收市後交易中一度跌8.5%。

同時，相較前幾個季度，營收增長速度有所放緩。英偉達還確認，其先進的Blackwell AI晶片系列遇到了一些困難，惟仍計畫在第四季度推出。

儘管面臨逆風，分析師依然對英偉達持樂觀態度，部分金融機構甚至上調了目標價。

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Truist：Blackwell的延遲「無關緊要」，上調目標價

Truist Securities表示，英偉達Blackwell系列的變化對公司影響微乎其微，其季度盈利重申了公司在AI領域的領先地位。該機構注意到，英偉達主要數據中心部門的持續、高速增長，並提到英偉達擁有一系列實力強勁的新產品。

Truist將英偉達的目標價從145美元上調至148美元，並維持買入評級，建議投資者「穿過迷霧」。Truist還表示，沒有必要拋售英偉達。

Jefferies：Blackwell延遲不再是問題，產品線重回正軌

Jefferies指出，在業績公佈前，對英偉達收益的預期大幅上升，目前對高端AI晶片Hopper的需求仍然強勁。儘管Jefferies表示當前季度指引不錯，惟還不夠好。

Jefferies認為，對廣受期待的Blackwell系列嚴重延期的擔憂已成過去，同時Hopper系列晶片仍預計會帶來穩健的收入。Jefferies維持對英偉達的買入評級，並給予150美元的目標價，較當前水準有19%的上升空間。

Wolfe Research：對Blackwell的預期仍然樂觀

Wolfe Research表示，雖然英偉達的指引反映增長放緩，惟分析師對該股仍然樂觀，他們認為Blackwell系列最終會帶來強勁的收入增長預期。不過，分析師也指出，新系列晶片能否「成功且及時」的上市是推動英偉達未來收益的關鍵。

Wolfe維持對英偉達的跑贏大盤評級，並給予150美元的目標價。

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根據估值模型，英偉達股價略微偏高，不過分析師普遍認為，其股價還能進一步上升至140美元。

英偉達估值，來源：InvestingPro

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編譯：劉川

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