獨家-消息人士稱，火星公司準備在下周出售超過 250 億美元的債券

Anirban Sen/Shankar Ramakrishnan

路透社紐約2月28日 - 據熟知內情的人士透露，家族糖果巨頭瑪氏準備最快在下周出售價值250億至300億美元的債券，以幫助其為收購品客（Pringles）生產商凱蘭諾華（Kellanova）提供資金。

以花旗集團 .> 和摩根 大通JPM.N. 為首的銀行正準備在下周某個時候向潛在投資者推銷債券銷售，這些消息人士告誡說，債券銷售的時間取決於市場條件，可能會發生變化。

Informa Global Markets的數據顯示，根據最終規模，此次債券發行可能躋身2013年以來投資級債券市場十大併購融資交易 之列。

此外，設計軟件製造商Synopsys SNPS.O正準備出售100億至150億美元的債券，以幫助為其340億美元收購Ansys的交易融資。彭博社周五早些時候報導了Synopsys的債券銷售談判。

消息人士稱，這兩筆交易加在一起可能導致下周發行價值約 400 億美元的債券，從而增加投資級債券市場的供應量。

摩根大通和花旗集團拒絕發表評論。Mars 和 Synopsys 沒有立即回應置評請求。

周四，標普全球評級公司（S&P Global Ratings）將瑪氏公司的發行人信用評級從 A+ 下調至 A，指出該公司預計將完全通過凈債務為收購 Kellanova 提供資金。

"我們預測該公司在 2027 財年之前不會將槓桿率恢復到 3 倍以下，也不會維持可支配現金流(DCF) 與債務的比率遠高於 10%。我們預計該公司將維持這些指標，以獲得'A+'評級，"標普說。