獨家-消息人士稱貝恩資本醞釀以 100 億美元出售 Rocket Software

Milana Vinn

路透社2月26日 - 私募股權公司貝恩資本（Bain Capital）正在權衡各種方案，包括出售 Rocket Software，熟悉內情的人士稱，包括債務在內，這家美國自動化軟件供應商的估值可能高達 100 億美元。

貝恩的考慮正值人工智能熱潮迫使大型企業增加技術支出，以升級過時的商業軟件和自動化更多的日常任務之際。

據技術研究公司Gartner稱，今年全球信息技術(，IT) 支出預計將增長近10%，達到5.61萬億美元。

消息人士稱，貝恩已經委託Moelis MC.N和RBC Capital為Rocket的出售程序提供咨詢，預計出售程序將在未來幾周內啟動。

其中兩位消息人士稱，Rocket 的交易價值可能在 80 億至 100 億美元之間。消息人士補充說，考慮到 Rocket 的規模，拍賣預計將吸引私募股權公司的興趣，他們可能會選擇相互合作。

消息人士稱，Rocket 希望獲得相當於其未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（近 8 億美元）10 倍以上的估值。

消息人士稱，雙方的商議還處於早期階段，並提醒說交易並無保證。

貝恩資本、Moelis 和 Rocket 拒絕發表評論。加拿大皇家銀行沒有立即回應置評請求。

Rocket 的成功出售將標誌著近期最大的槓桿收購之一，並為私募股權公司帶來更多大規模退出的希望，因為私募股權公司通常將公司出售給收購同行或在公開市場上市。

在過去兩年里，由於高利率使槓桿收購的融資變得更具挑戰性，許多公司被迫放棄出售所投資公司的努力，因此收購公司一直面臨著向投資者或有限合夥人返還資本的壓力。

總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆的 Rocket 是一家軟件供應商，致力於幫助企業實現 IT 運營的現代化和自動化。據其網站介紹，該公司的客戶超過 12,500 家企業，在全球擁有 3,600 多名員工。

貝恩在 2018 年以 20 億美元的估值對 Rocket 進行了投資，Rocket 的成功退出對貝恩來說將是一大助力。在貝恩的主導下，Rocket 通過多次收購實現了增長，包括去年以 23 億美元收購 OpenText 的軟件現代化業務。