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【券商聚焦】新华汇富：舜宇光学(02382)高端化转型见效 丘钛科技(01478)产品结构优化
金吾财讯 | 新华汇富发布研报指，舜宇光学(02382)五月手机镜头出货量按年跌5.2%，手机摄像模块出货3,770万颗，按年跌17.1%。但高价值模块占比提升支撑ASP。公司加速转向车载光学及XR领域，该业务贡献近30%收入，现交易于15.8倍2025年预测市盈率。丘钛科技(01478)五月摄像模块出货3,240万颗，按年跌17.5%，但按月微升1.9%。高端模块占比提升至51%，支持向高毛利产品转型战略。显示产品结构向高阶转移。报告指出，手机元件行业竞争加剧，低端市场供应链成熟化导致头部厂商出货量增长受限。2024年全球智能手机出货量回升约7%，2025年首季增速放缓至1.5%。中国需求受政府补贴支撑，美国经销商因潜在关税提前备货。报告强调，AI手机、折叠机及潜望式镜头升级周期将支撑先进光学模块需求，舜宇光学在高阶模块领域的定位具结构性优势。金吾财讯
6月16日 周一
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中环新海滨3号获Jane Street租22.34万尺 恒基地产(00012)领升香港地产地产股
金吾财讯 | 香港地产地产股部分走高，恒基地产(00012)一度涨逾3%，现报26.3港元，暂涨2.33%；板块中，太古地产(01972)涨1.62%，恒隆地产(00101)涨0.88%。恒基地产上周五宣布，与量化交易与投资管理公司简街资本(Jane Street)签订租约，出租中环新海滨3号用地办公室物业，成为集团该旗舰项目的首个租户，涉及22.34万平方英尺，占中环新海滨计划一期可出租办公空间的70%，意味每平方英尺租金为137港元。此外，公告提到，3号用地将分两期发展成为总楼面面积达160万平方尺的综合用途项目，另有逾30万平方尺绿化休憩空间供公众使用。预计第一期于2026年第四季及第二期于2032年第四季分别建成，届时将成为香港核心商业区另一瞩目地标。大摩指，考虑到高于目前中环办公大楼租金，对办公大楼前景有利，认为对恒地、香港置地、太古地产和新鸿基地产有利。金吾财讯
6月16日 周一
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《解限机》公测在即 金山软件(03888)涨近10%领升游戏股 机构看好新游周期开启
金吾财讯 | 游戏股部分走高，金山软件(03888)涨9.94%，心动公司(02400)涨6.57%，友谊时光(06820)涨3.06%，IGG(00799)涨2.7%，多牛科技(01961)涨2.63%。6月7日，《解限机》项目组通过社交媒体官宣将于7月2日正式开启公测，并首发登陆官网PC、Steam、Xbox Series X|S平台。据悉，在此前全球测试阶段，《解限机》便已取得了全球机甲迷和游戏玩家的好评，参与测试的玩家逾226万，最高同时在线人数一度超过31.7万。官网显示，《解限机》目前全球预约人数已超520万。摩根士丹利近日研报指出，预计金山软件将于7月2日推出的新游《解限机》(Mecha Break)，其首次亮目表现应会成为集团股价的关键推动力。目前该游戏在Steam的最高愿望榜上排名第五。同时，在今年2至3月进行的 beta测试中，该游戏的玩家人数达350万，最高同时玩家人数超30万。华源证券指出，完美世界重点产品《异环》的收容测试（即限量删档不计费测）将于6月26日正式开启，西山居重点产品《解限机》公测定档于7月2日全球同步上线，并首发登陆官网PC、Steam、XboxSeriesX|S平台。此外，AI陪伴产品《EVE》也即将开启测试。该机构建议重视头部游戏公司在AI+游戏范式探索上的示范效应，相关游戏产品表现如果超预期有望推动相关上市公司的价值重估，同时部分公司重点游戏陆续定档，关注新游产品周期的开启。金吾财讯
6月16日 周一
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药明生物(02269)盘初挫逾5% 主要股东折让5%配股减持约2%
金吾财讯 | 药明生物(02269)盘初股价疲软，截至发稿，跌5.54%，报26.45港元，成交额29.97亿港元。消息面上，公司宣布，公司董事会获公司其中一名主要股东WuXi Biologics Holdings Limited知会，其已与摩根士丹利国际(配售代理)订立大宗交易协议，据此，配售代理已同意以每股26.6港元的价格，向独立第三方配售由Biologics Holdings持有的公司8294万股现有股份，相当于公司已发行股本总额约2.04%，即Biologics Holdings将套现22.06亿元。Biologics Holdings有90日禁售承诺。配股价较公司上周五收市价28港元折让5%。Biologics Holdings持有公司5.84亿股股份，占公司已发行股本总额约14.36%。董事长兼非执行董事李革控制Biologics Holdings已发行股本约19.66%及Biologics Holdings股东大会55.03%的表决权。假设配售将按预期完成，Biologics Holdings持有的公司股权将由约14.36%减少至12.32%，以及将继续为公司主要股东。金吾财讯
6月16日 周一
外汇
《汇市简讯》澳元/美元小幅走低，市场保持高度谨慎
0134GMT - 澳元/美元小幅走软，多方面担忧加剧以色列与伊朗冲突继续升级；油价大幅波动特朗普政府面临的美国内乱问题日益严重对美国经济增长的担忧依然存在；债务/贸易问题将继续影响美元走势中国将于周一0200GMT公布数据：5月工业增加值料同比增5.9%，社会消费品零售总额预计同比增5%美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三政策决议料维持利率不变，交易员将关注政策声明澳洲周四将公布就业数据；对AUKUS防务协定的审查可能影响美澳关系亚洲早盘处于0.6477-96区间，支撑位在0.6447和0.6390，阻力位在0.6550更多汇市简讯请点击 FXNEWS/CN(James Connell是路...路透社
6月16日 周一
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【券商聚焦】中金认为港股市场下半年将面临“资金盛”与“资产荒”并存的局面
金吾财讯 | 2025年上半年，港股表现优于A股及全球市场，但存在脉冲式反弹和行业集中问题。近期受关税冲击后跑输全球，下半年能否维持韧性取决于信用周期变化。信用周期：从修复到停滞中国经济核心矛盾是私人部门信用收缩，根源在于回报预期低于成本（实际利率2.2%＞自然利率0.6%）。尽管M2、储蓄规模和利率均处历史低位，但单纯宽松无法扭转预期，需财政发力或新增长点（如AI）提升回报。下半年信用周期关键变量为关税、财政与AI：关税：当前10%关税对GDP冲击有限（需1.2-1.5万亿对冲），政策发力紧迫性降低；财政：924政策高点已过，后续扩张空间有限；AI：热度降温，需技术突破催化。信用周期暂处"稳杠杆"阶段，难现全局修复，但亦非单边收缩。市场特征：指数震荡+结构性机会"资金盛"（过剩流动性）与"资产荒"（低回报）并存，表现为：1）稳定回报资产（存款、国债、黄金、分红股）受追捧；2）成长性资产（科技、新消费）估值抬升但ROE承压；3）传统周期板块（地产、资源品）持续低迷。历史经验显示，此类环境将带来指数区间震荡与结构性行情（如2012-2014年A股、1992-2000年日本）。港股优势与风险港股在分红、新消费、AI等领域更具吸引力，叠加南向资金持续流入（年增2000-3000亿），支撑市场跑赢。但需警惕：1）外部风险激增引发的避险需求；2）财政强刺激带动顺周期板块走强（非基准情形）。下半年港股大概率维持震荡，机会集中于科技、新消费等政策与产业趋势明确的领域，需关注信用周期边际变化及资金面动态。金吾财讯
6月16日 周一
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【异动股】数字货币板块拉升，天阳科技(300872.CN)涨20.0%
今日早盘，截至09:45，数字货币板块拉升。天阳科技(300872.CN)涨20.00%报22.68元，飞天诚信(300386.CN)涨13.50%报21.18元，四方精创(300468.CN)涨12.53%报34.4元，海联金汇(002537.CN)涨10.03%报8.56元，东信和平(002017.CN)涨10.03%报13.27元，恒宝股份(002104.CN)涨9.98%报13.45元，雄帝科技(300546.CN)涨9.25%报35.44元，正元智慧(300645.CN)涨8.72%报20.07元。财华社
6月16日 周一
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国家统计局：各线城市商品住宅销售价格环比下降 同比降幅继续收窄
金吾财讯 | 国家统计局公布，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。5月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个百分点。5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。金吾财讯
6月16日 周一
