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港股异动丨半导体股活跃，英伟达CEO黄仁勋计划访华
周五，港股半导体股集体上涨，其中，华虹半导体涨约4%，贝克微、晶门半导体涨超3%，中芯国际、中电华大科技涨超2%。消息上，据悉英伟达CEO黄仁勋计划访问中国，重申公司对中国市场的承诺。该公司计划最快在今年9月推出专为中国市场设计的符合美国出口管制的新型AI芯片。值得关注的是，知情人士透露，英伟达公司首席执行官（CEO）黄仁勋将于当地时间10日前往白宫与美国总统特朗普会面，随后于第二天启程访问中国。有分析指出，NVIDIA中国特供芯片的推出是“双刃剑”：短期缓解算力焦虑，提振半导体板块情绪；长期强化国产替代逻辑，政策与资本将更聚焦自主可控技术。老虎证券
7月11日 周五
恒生科指低开高走涨1.4%！科网股走高，阿里巴巴涨近3%
华盛资讯7月11日消息，港股早盘，恒生科技指数低开高走，截至发稿，现涨1.4%，报5289.56点，两倍做多恒科ETF $07226.HK 涨2.88%。造车新势力集体上扬，蔚来-SW涨近7%，小鹏汽车-W涨近2%，理想汽车-W跟涨。科网股走高，阿里巴巴-W涨近3%，哔哩哔哩-W、美团-W、小米集团-W涨近2%。其他成分股方面，商汤-W涨近7%，华虹半导体涨超4%，中芯国际、联想集团、阿里健康涨超2%。乐道L90正式预售发布，将于本月底正式上市消息面上，7月10日，蔚来旗下品牌乐道汽车在合肥举行了乐道L90产品技术发布会，蔚来创始人、CEO李斌正式公布乐道L90的预售价格为：整车购买27.99...华盛证券
7月11日 周五
芯片股随大市走高 华虹半导体(01347)涨5.44% 美国解除对中国芯片设计软件的出口限制
金吾财讯 | 芯片股随大市走高，截至发稿，华虹半导体(01347)涨5.44%，晶门半导体(02878)涨4.60%，中芯国际(00981)涨3.34%，贝克微(02149)涨3.26%，ASMPT(00522)涨1.45%。消息面上，据央视新闻，7月2日，德国西门子股份公司收到美国政府的通知称，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。同日，新思科技表示7月2日收到美国商务部工业和安全局的通知，称与中国相关的出口限制现已撤销，立即生效。新思科技正在努力恢复在中国销售最近受到限制的产品，并将继续评估与中国相关的出口限制对其业务、运营结果和财务的影响。金吾财讯
7月11日 周五
《全球市场》美元上涨但欧美股指期货下跌，此前特朗普宣布关税新举措
亚洲股市今年及本月以来表现：https://tmsnrt.rs/2OS4OEX特朗普对欧盟和加拿大发出警告后，美国股指期货下跌0.4%美元/加元上涨0.3%，欧元下跌0.2%亚洲股市震荡，日经指数下跌0.1% 路透悉尼7月11日 - 美国和欧洲股指期货周五亚洲时段走低，此前美国总统特朗普加大对欧洲和加拿大的关税威胁，抑制了亚洲股市早盘涨势。美元兑欧元和加元上涨，因为特朗普周四晚些时候称，将从8月1日起对从进口加拿大商品征收35%的关税，并补充说欧盟将在周五收到关税函。nL6S3T8002特朗普还表示，计划对其他大多数贸易伙伴统一征收15%或20%的关税，比目前10%的基准税率进一步提高。...路透社
7月11日 周五
【异动股】券商概念板块拉升，指南针(300803.CN)涨11.73%
今日早盘，截至10:45，券商概念板块拉升。指南针(300803.CN)涨11.73%报87.85元，中银证券(601696.CN)涨10.04%报13.04元，哈投股份(600864.CN)涨10.00%报6.82元，中原证券(601375.CN)涨9.93%报4.65元，国盛金控(002670.CN)涨7.79%报15.64元，湘财股份(600095.CN)涨6.94%报12.18元，国联民生(601456.CN)涨6.66%报11.21元，东方证券(600958.CN)涨6.21%报10.44元。财华社
7月11日 周五
【券商聚焦】天风证券维持康耐特光学(02276)“买入”评级 指公司盈利能力有望进一步优化
金吾财讯 | 天风证券发研报指，康耐特光学(02276)发布盈利预告，预计2025H1归母净利同增不低于30%(归母净利润不低于2.71亿元)，主要系高折射率产品及功能性产品销量增长强劲，产品组合带动平均售价上升。公司产品体系丰富、功能齐全，研发创新实力领先，产品结构向高折化、定制化方向发展，公司为少数几家能够提供1.74折射率的树脂镜片制造商之一，C2M模式有效保障定制化眼镜交付效率。24年公司标准镜片、功能镜片、定制镜片收入增速分别为8.8%、32.4%、11.8%，验证产品结构持续优化。该机构表示，XR业务方面(包括AR和AI眼镜等)，在与美国多家头部企业在内的多个全球领先的科技和消费电子企业持续合作的同时，公司也积极拓展与其他国内外科技和消费电子企业客户的业务合作机会。公司将继续配合客户持续推进现有研发项目，并积极开拓新项目，为未来可能的AR或AI眼镜等项目的批量生产做准备。公司在积极布局国家级研发中心的规划，包括新建XR(扩展现实)研发中心在内，公司将持续投入，强化项目和知识产权管理机制，注重研发成果转化和产业协同效应。除此以外，公司也在不断研发不同折射率、不同功能叠加创新产品，积极改进和升级现有产品。该机构续指，公司作为树脂镜片领先的中国品牌，伴随功能性及定制镜片收入占比提升，盈利能力有望进一步优化；此外全球产能布局和XR业务拓展赋予成长空间，该机构预计25-27年归母净利润5.6亿/6.7亿/7.9亿(前值分别为5.4亿/6.6亿/7.8亿)，对应PE为31X/26X/22X。维持“买入”评级。金吾财讯
7月11日 周五
比特币破 11.7 万历史峰值！加密股集体暴动，这些概念股值得关注
比特币又创神话了！ 7 月 9 日，它首度冲破 11.2 万美元历史大关，第二天更是直冲 11.7 万美元，不断刷新天花板。这场加密狂欢迅速烧到股市——美股加密概念股和港股稳定币标的集体大涨，数字资产与传统金融的"联姻"正在加速落地。 美股：挖矿巨头与交易平台领跑比特币价格飙升直接点燃了华尔街相关个股的热情：BTCS (BTCS) $BTCS(BTCS.US) ： 7 月 9 日暴涨 111.07% 。公司宣布计划发行 1 亿美元可转债，用于收购以太坊等加密资产，显示机构资金持续布局加密生态。Coinbase（COIN）$Coinbase(COIN.US) : 5 月 13 日...海豚投研
7月11日 周五
【券商聚焦】中国银河首予安踏体育(02020)“推荐”评级 指主品牌多元化发展 户外板块高景气贡献增量
金吾财讯 | 中国银河证券发研报指，安踏体育(02020)主品牌多元发展，渠道质量不断优化:安踏打破传统“千店一面”的品牌模式，通过“千店千面”战略多元化挖掘品牌潜力。根据传统门店模式的裂变,覆盖多元层级市场。新推出的线下门店类型包括大众运动的安踏大货门店地标商圈的安踏竞技场级门店、核心商圈的安踏殿堂级门店、中端商圈的安踏冠军门店、高端商场的安踏作品集门店以及全品类高性价比的超级安踏门店等，通过为不同商圈与消费群体打造的差异化门店矩阵，实现线下渠道升级革新。此外，安踏持续关注运动领域研发创新，自研运动科技覆盖市场全场景需求。安踏儿童加速专业化升级战略，新推出CAMPUS门店聚焦运动功能细分以校园运动为主题，打造沉浸式消费场景。安踏电商业务占集团总收入比重持续上升，逐渐成为集团收入增长引擎。该机构表示，FILA坚持高端运动时尚定位，2024年实现营收266.26亿人民币，同比上升6.1%，收入占比为37.6%，是公司第二大品牌，在加大功能性产品投入同时差异化场景深耕新兴运动，开辟专业运动新战场。专业运动板块(DESCENTE/KOLONSPORT)持续受益于户外运动消费热潮，2024年实现营收106.8亿元，同比增长53.7%，跨入百亿级业务体量，经营利润率同比提升1.5个百分点至28.6%，在集团多品牌矩阵中保持领先地位。此外，公司完成对狼爪品牌的收购，将户外产品线从高端延伸至大众市场，从而进一步提升在户外运动领域的竞争力。该机构预计2025/26/27年营业收入分别为783.15/865.11/947.84亿元，增速分别为+10.57%/+10.47%/+9.56%，EPS分别为4.82/5.36/5.84元。当前股价对应PE估值分别为17.59/15.82/14.52倍，考虑到公司主品牌多元化发展，户外板块高景气贡献增量，首次覆盖给予“推荐”评级。金吾财讯
7月11日 周五
Canalys：第一季度中国大陆在云基础设施服务上的支出达到116亿美元 同比增长16%
金吾财讯 | 据Canalys（现并入Omdia）的最新数据，2025年第一季度，中国大陆在云基础设施服务上的支出达到116亿美元，同比增长16%。AI相关需求已成为推动企业向云端迁移的主要动力。为把握这一增长机遇，云厂商正积极加大对AI基础设施和模型研发的投资。为弥合AI大模型能力与实际业务需求之间的差距，厂商正采取多种战略路径，包括开源AI模型、拓展合作伙伴生态、推出AI智能体开发平台等。在其最新发布的《企业AI合同数据库》中，Omdia记录了多项中国大陆企业与云厂商之间的新合作案例，企业正通过部署预训练的即用型模型及相关服务，加速其AI落地进程。2025年第一季度，阿里云在中国大陆云服务市场中占据33%的份额，华为云为18%，腾讯云为10%。金吾财讯
7月11日 周五
【券商聚焦】野村维持京东(09618)美股买入评级 料其第二财季电商业务稳健
金吾财讯 | 野村研报指，预测京东(09618)2025年第二财季电商业务稳健；外卖业务(FD)投资昂贵，估计，第二财季，京东电商业务(京东零售[JDR])可能保持强劲势头，营收增长近17%，经营溢利增长15%。该行认为，京东零售的两大类别电子产品(EG)和百货商品(GM)表现良好，预计收入将分别年增18%和15%。然而，根据该行的估计，新的外卖业务(FD)计划可能造成逾100亿元人民币的亏损，从而将京东的合并净利润同比拖累60%至58亿元人民币。京东尚未提供有关其FD投资前景的指引，只是表示其专注于以健康和可持续的方式增加订单量。根据野村的估计，其FD订单量可能约为2000万/天，相当于FD和快速商务(QC)市场总和的约10%的份额。该行将美股目标价由52美元下调13.5%至45美元，维持“买入”评级。金吾财讯
7月11日 周五
钢铁股晋升 华津国际控股(02738)涨13.33% 机构指板块有望伴随市场预期的回升反转
金吾财讯 | 钢铁股晋升，截至发稿，华津国际控股(02738)涨13.33%，中国铁钛(00893)涨8.57%，重庆钢铁股份(01053)涨6.12%，中国罕王(03788)涨3.86%，马鞍山钢铁股份(00323)涨3.21%。消息面上，7月1日，中央财经委员会第六次会议召开，明确要求依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出，释放国家层面“反内卷”政策新信号。消息面上，中金指出，展望2H25，在反内卷背景下，钢铁产量调控有望落地，叠加处于底部的库存周期有望伴随市场预期的回升反转，行业供需改善可期。与此同时，炉料格局恶化，进一步提升盈利周期修复的确定性与弹性。目前钢铁行业正处在大周期底部反转的左侧，看好行业盈利与估值逐步修复。金吾财讯
7月11日 周五
【行业风向】中电联预计2025年全社会用电量增长5%-6%；汽车产业上半年产销量均超1500万辆
中电联预计2025年全社会用电量增长5%-6%，电力供需总体平衡中国电力企业联合会7月10日发布报告，预计2025年全社会用电量同比增长5%至6%，全国电力供需形势总体平衡。数据显示，“十四五”期间用电量增速均高于不变价GDP增速，电力弹性系数保持在1.2左右；2018年至2024年互联网和相关数据服务业用电量年均增长19.2%。今年前5个月，全社会用电量累计39665亿千瓦时，同比增长3.4%，规模以上工业发电量37266亿千瓦时；2月以来月度用电量同比增速均超4%。高技术制造业用电量同比增长3.3%，计算机设备制造业等增速超4.5%。来源：证券日报医保个人账户跨省共济覆盖337个统筹区，提升就医便捷性截至6月30日，30个省份和新疆生产建设兵团的337个统筹区开通医保钱包，实现医保个人账户跨省共济。该功能允许资金转账至近亲属账户，用于就医购药或居民医保缴费。去年12月启动后扩容提速，24个省级医保部门全域开通，持续优化流程增强便捷性。来源：人民网2024年轻工业前200强营收3.95万亿元，创新驱动增长2024年轻工业前200强企业实现营业收入3.95万亿元、利润3448亿元，分别占全行业17.2%和23%。科技百强企业平均研发强度2.9%，家电企业达3.8%；数字化研发设计工具普及率78.2%，关键工序数控化率62.4%，均高于全国工业水平。建成国家级绿色工厂1321家，家电、家具等产品出口额占全球40%以上。来源：人民网汽车产业上半年产销量均超1500万辆，新能源占比44.3%2025年上半年汽车产销量分别为1562.1万辆和1565.3万辆，均同比两位数增长。新能源汽车产销量696.8万辆和693.7万辆，同比增41.4%和40.3%，占新车总销量44.3%。以旧换新政策支撑内需，1-6月国内销量1257万辆同比增11.7%。出口308.3万辆同比增10.4%，新能源汽车出口106万辆同比增75.2%。来源：中国证券报商务部部署打击锑镓等战略矿产走私出口专项行动商务部7月10日宣布已部署打击战略矿产走私出口专项行动，聚焦锑和镓等军民两用矿产。行动由国家出口管制工作协调机制办公室5月启动，严防非法外流；中国将依法审查出口申请保障合规需求，维护国家安全和供应链稳定。来源：中国证券报2025年退休人员养老金上调2%，保障民生福利2025年退休人员养老金标准上调2%，调整基于国家经济发展和社会保障需求，旨在保障基本生活水平。政策实施由相关部门依法执行，确保公平性和可持续性。该措施延续年度机制，惠及全国退休群体。来源：新华网比特币大会8月在香港举行，推动数字资产与盛事经济动能Bitcoin Asia 2025将于8月在香港举办，强化数字经济和“盛事经济”策略。大会吸引美国总统特朗普次子Eric Trump等嘉宾出席，香港近年推动数字资产生态建设，公布《香港数字资产发展政策宣言2.0》，港元稳定币发牌制度吸引约40家企业计划申牌。比特币价格近期达11.2万美元新高，加密市场单日涨幅2%-7%，香港相关股票逆市上涨。合规化驱动增长，稳定币条例发布后带来“牌照溢价”，未来聚焦企业应用能力。来源：香港文汇报金吾财讯
7月11日 周五
雅迪控股(01585)涨3.72% 机构指产品结构与以旧换新政策协同 业绩有望实现高增
金吾财讯 | 雅迪控股(01585)探底回升，截至发稿，涨3.72%，报12.82港元，成交额7896万港元。消息面上，华泰证券发研报指，近期雅迪控股预告25H1净利润同比+超55%；披露“618”大促线上销量超35万台；与IP三丽鸥打造摩登系列出圈，提升品牌力。展望全年，公司产品结构与营销渠道优化，行业新国标、以旧换新政策协同，业绩有望实现高增。后续新国标切换、中高端市场拓客有望支撑份额继续提升。该机构表示，在国内市场，今年上半年以旧换新政策的刺激带来高增，据商务部，1-5月电动自行车以旧换新达650万辆。短期内资金安排等因素影响下，部分地区该政策或有阶段性调整，随着新资金到位，其持续性可期。后续叠加目标为规范行业发展的新国标9月1日开始实施，有望共同推动市场份额不断向头部企业聚集，公司作为龙头企业有望充分受益于行业政策红利。在海外市场，公司进展积极，针对东南亚市场开发钠电电摩，5月墨西哥工厂首款电动车下线；该机构看好公司未来海外市场成长潜力。金吾财讯
7月11日 周五
