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港股开盘｜恒指低开0.53%，科指低开0.52%！周六福、圣贝拉首挂大涨
6月26日，恒生指数开盘下跌129.38点，跌幅0.53%，报24345.29点；恒生科技指数开盘下跌27.73点，跌幅0.52%，报5331.29点；国企指数开盘下跌48.83点，跌幅0.55%，报8810.46点；红筹指数开盘下跌6.04点，跌幅0.15%，报4141.26点。国泰君安国际续涨近15%，该股昨日暴涨近200%；正式获批提供虚拟资产交易服务，为中资券商首家。荣昌生物跌近15%，该股年内已累涨近300%；公司将泰它西普有偿许可给Vor Bio，里程碑付款最高可达41.05亿美元。周六福涨超11%，公开发售获711.11倍认购，一手中签率0.82%。圣贝拉涨超28%，公开发售获1...老虎证券
6月26日 周四
玩美移动旗下WANNA首次推出超逼真高跟鞋虚拟试穿技术
上海 2025年6月25日 /美通社/ -- 全球领先的时尚AR虚拟试穿解决方案提供商WANNA（玩美移动旗下品牌，纽交所代码：PERF）宣布首次推出高跟鞋虚拟试穿体验。该技术使线上消费者能够直观查看高跟鞋的上脚效果，精准评估鞋型、跟高与整体风格——这些正是选购高跟鞋的核心考量因素。此项创新技术完善了WANNA全系列鞋履虚拟试穿解决方案，覆盖从凉鞋到高筒靴的多元鞋款。 玩美移动旗下WANNA首次推出超逼真高跟鞋虚拟试穿技术 基于WANNA对高端消费者的用户体验洞察，影响高跟鞋购买决策的关键因素包括色彩、跟高以及与个人衣橱的风格适配度。其中，评估跟高是消费者最关注的问题之一...PR Newswire
6月26日 周四
【券商聚焦】中信建投：算力架构与内存层次需求不断演进 ASIC定制芯片的市场需求将迎来快速增长
金吾财讯 | 中信建投发研报指，Marvell本周举办Custom AI研讨会，系统展示了其在AI基础设施定制芯片领域的进展与未来布局。Marvell指出，2024年云计算四巨头的资本支出增长至超过2000亿美元，预计2025年将超过3000亿美元，其中一大部分资金将投向定制芯片。与此同时，Marvell还观察到xAI、苹果等新兴玩家正在投资自己的数据基础设施，定制化趋势已突破传统巨头体系，向更广泛的客户群扩散。该机构续指，在高需求驱动下，Marvell董事长预测数据中心定制芯片市场的市场规模到2028年将达到940亿美元，复合年增长率35%，相较于去年预测750亿美元已显著扩容。940亿美元市场中，定制加速计算市场体量最大达554亿美元，增速最快；互连（Interconnect）为第二大市场，规模190亿美元；交换和存储则保持持续稳定增长。定制加速计算包含XPU和XPU附件（包括网络接口控制器、电源管理IC、HBM控制器等）两个关键组成，其中XPU市场规模约400亿美元，复合增长率47%，XPU附件市场规模150亿美元，复合增长率高达90%。Marvell目前在美国前四大超大规模云服务商处获得了18个定制芯片订单，其中5个为XPU核心芯片、13个为XPU附件。同时，在新兴AI云客户中也已拿下6个订单。展望未来，随着AI工作负载日益多元化，算力架构与内存层次需求不断演进，ASIC定制芯片的市场需求将迎来快速增长。金吾财讯
6月26日 周四
【券商聚焦】中信建投：AI眼镜市场有望迎来新一轮热度与竞争升级
金吾财讯 | 中信建投发研报指，Meta与美国知名运动品牌欧克利（Oakley）联合推出全新AI眼镜Oakley Meta HSTN Performance，定位为“高性能AI眼镜（Performance AI Glass）”，聚焦运动场景应用。该产品将于7月11日开启预售，起售价为399美元，另有一款售价499美元的金色限量款。Oakley Meta AI眼镜的核心功能与Ray-Ban Meta AI眼镜保持一致，支持拍照、听音乐、接打电话以及调用Meta AI助手。相较上一代产品，新款的最大升级体现在续航性能：眼镜本体续航提升至8小时，配合充电盒可实现最长48小时使用时间，是前代产品的两倍。此外，眼镜配备了全新的1200万像素摄像头，尽管像素不变，但视频录制能力从1080P提升至3K，带来更清晰的拍摄体验。考虑到运动场景的需求，Oakley Meta AI眼镜具备IPX4级防水能力，能够有效应对日常陆上运动中的溅水和汗水等情况。尽管此次更新在硬件参数上变化有限，但在关键体验项——续航方面的明显优化，加之更明确的场景化定位与品牌合作的加持，有望进一步提升AI眼镜在大众市场的接受度与关注度。随着小米等品牌陆续跟进新品发布，AI眼镜市场有望迎来新一轮热度与竞争升级。金吾财讯
6月26日 周四
【券商聚焦】中信建投：AI使高端被动元件需求激增，相关金属新材料迎发展机遇
金吾财讯 | 中信建投发研报指，伴随新能源车及AI发展，被动元件需求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AI PC、AI手机等MLCC需求量分别增长约100%、40%-60%和20%，同时提出了更高功率、更高频率、更高可靠性、更小体积等高性能要求；AI服务器用GPU芯片电感需满足更大功率、更小体积、更低散热等要求，同时电感需求数量有显著提升。当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振，被动元件需求数量、性能要求大幅提升，至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%，推荐关注被动元件及上游原材料行业投资机会，尤其推荐上下游一体化企业，充分享受全产业链升级红利。金吾财讯
6月26日 周四
中国海外发展(00688)拟分拆佛山购物中心项目设立基础设施REIT在深交所独立上市
金吾财讯 | 中国海外发展(00688)公布，2025年6月25日，华夏基金及中信证券向中国证监会及深圳证券交易所提交了公募基金注册及上市的申请材料。基础设施REIT的相关资产为位于佛山市南海区的购物中心(中海佛山南海映月湖环宇城项目)，即该项目，由项目公司拥有。于本公告日期，项目公司为中海环宇商业(即公司间接全资附属公司)的全资附属公司。就建议分拆而言，华夏基金(作为公募基金管理人)将设立公募基金作为封闭式公开上市基础设施证券投资基金，并负责其日常营运。目前，预计公募基金将募集人民币13.55亿元。于建议上市时，集团将认购已发行基金份额总数约20%。就建议分拆而言及根据适用中国法律及法规的规定，资产支持专项计划将由资产支持专项计划管理人设立。于建议上市完成后，公募基金将动用所得款项认购资产支持专项计划的全部权益，其后，资产支持专项计划将动用认购款项向集团收购项目公司的全部权益、偿还项目公司的债务及支付公募基金及资产支持专项计划成立、交易费用。于有关收购完成后，项目公司将由基础设施REIT持有100%权益，并将不再为公司的附属公司。于建议分拆后，基础设施REIT将不会成为公司的附属公司，亦将不会并入公司的财务账目。金吾财讯
6月26日 周四
君圣泰医药(02511)拟折让15%配股 净筹1.31亿港元
金吾财讯 | 君圣泰医药(02511)公布，拟配售最多6000万股股份，占经配发及发行配售股份扩大后已发行股本总额的约10.44%。每股配售价格为2.21港元，较上交易日收市价2.60港元折让约15.00%。预期配售所得款项总额合共约为1.33亿港元，而预期配售所得款项净额(经扣除与配售有关的佣金及开支后)合共约为1.31亿港元。公司拟将配售所得款项净额用于集团管线产品熊去氧胆小檗碱(HTD1801)的临床开发及商业化。HTD1801是公司自主研发的、一流的肠肝抗炎及代谢调节剂的先导化合物。董事相信，配售将有助增强本集团的流动资金及财务状况，从而使集团能继续为HTD1801的临床开发拨资并实现商业化。金吾财讯
6月26日 周四
【券商聚焦】中信证券：系统级算力料将成为下一代AI算力基础设施
金吾财讯 | 中信证券认为，底层基础设施的通用性就是为了前瞻性地应对未来的模型发展。当前AI产业发展迅速，Scaling law在后训练、在线推理等阶段快速发展。训练端，模型架构持续创新迭代，有望进一步强化训练侧scaling law的延续，如阿里巴巴Qwen团队与浙江大学团队提出的Parallel Scaling、腾讯混元团队采用Transformer、Mamba混合架构训练的TurboS都取得了优秀的性能表现。推理端，在MoE专家网络架构成为主流后，如何通过硬件部署实现更高的吞吐量和更低的延时成为焦点。该机构认为，采用类似推理集群的形式未来有望成为主流，计算节点有望通过提升计算密度满足推理需求。系统级算力料将成为下一代AI算力基础设施。金吾财讯
6月26日 周四
<回购监测> 最新回购统计数据
2025-06-25股份回购统计名单名称代码回购股数(万股)回购金额(万元)思派健康(00314)2.009.67陆氏集团（越南）(00366)0.200.16旭日企业(00393)0.801.04嬴集团(00397)500.0032.00世界华文媒体(00685)1.100.20腾讯控股(00700)97.9050035.55IGG(00799)22.6096.26摩比发展(00947)4.100.49威高股份(01066)8.0049.08友邦保险(01299)250.0017736.37金涌投资(01328)0.200.33春泉产业信托(01426)3.005.08周黑鸭(01458)109.25263.26中国旭阳集团(01907)88.00218.39清科创业(01945)0.720.94彩客新能源(01986)0.800.68和铂医药－Ｂ(02142)10.0086.82归创通桥(02190)2.4547.48德信服务集团(02215)27.0020.52安德利果汁(02218)50.00872.86蒙牛乳业(02319)35.00575.30玄武云(02392)0.400.46中远海发(02866)185.10192.50现代牙科(03600)10.0042.40天福(06868)0.601.98有赞(08083)1300.00125.05中旭未来(09890)10.00131.11名创优品(09896)5.56194.89腾讯控股－Ｒ(80700)97.9050035.55友邦保险－Ｒ(81299)250.0017736.37金吾财讯
6月26日 周四
【券商聚焦】交银国际维持泡泡玛特(09992)买入评级 指Labubu持续破圈驱动业绩强劲增长
金吾财讯 | 交银国际表示，Labubu 3.0的上市进一步带动了泡泡玛特(09992)产品在海外消费者中的持续破圈，在北美、东南亚等市场展现出强劲增长势头。2025年4月中旬起，公司对北美市场产品进行了12-27%的提价，产品销售热度不减，进一步验证了消费者的低价格敏感度以及公司享有的高议价能力。基于近期强劲的销售趋势，尤其是北美市场的亮眼表现，该机构上调了2025-27年的线下店效预测以及线上增速，上调公司2025-27年的营业收入预测31-40%，上调2025-27年毛利率预测1.8-2.2个百分点，上调2025-27年归母净利润预测58%-70%至人民币74.5-129.7亿元，对应未来三年复合增速61%，公司业绩的高速扩张有望持续。该机构指，2025年2季度以来，海外市场在核心IP新品的带动下延续了1季度的爆发式增长，明星效应与社交媒体传播进一步推动了公司IP产品热度的持续上升，带动公司海外市场持续录得高速增长。该机构上调公司2025-27年收入/利润预测，基于2026年35倍目标市盈率，上调目标价至300.0港元，维持买入评级。金吾财讯
6月26日 周四
和誉：附属将汇报依帕戈替尼与阿替利珠单抗联用治疗晚期肝癌最新2期临床数据
和誉-B(02256.HK)公布，附属公司和誉医药宣布将在2025年欧洲肿瘤內科学会胃肠道肿瘤大会(“2025年ESMO GI会议”)上汇报依帕戈替尼(Irpagratinib/ABSK-011)与阿替利珠单抗联用治疗晚期肝细胞癌(“HCC”)患者的最新2期临床试验数据。2025年ESMO GI会议将于2025年7月2日至2025年7月5日(当地时间)在西班牙巴塞罗那举行。本次口头汇报显示，依帕戈替尼与阿替利珠单抗联合治疗方案在未接受治疗及既往接受过治疗的FGF19过表达HCC患者中，均展现出良好的安全性与显着的疗效。依帕戈替尼联用显示达到客观缓解率≥50%，中位无进展生存期≥7个月。这些结果进一步证明了依帕戈替尼在既往接受过治疗和未接受治疗情况下的临床益处，为晚期HCC患者带来了新的希望。财华社
6月26日 周四
