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据报特斯拉(TSLA)与LG新能源签署磷酸铁锂电池供应协议 涉资43亿美元
金吾财讯 | 据媒体报道，特斯拉与韩国电池制造商LG新能源（LG Energy Solution）达成价值43亿美元的磷酸铁锂（LFP）电池供应协议，合同期为2027年8月至2030年7月，不过LG能源未公开客户身份，该协议包含延长条款，允许双方协商将合作期延长至7年并增加供应量。LG新能源的主要客户包括特斯拉和通用汽车，但该公司没有透露这些LFP电池是否会用于汽车或储能系统。此次合作延续特斯拉多元化供应链策略，此前其已与三星电子签订165亿美元芯片代工协议，由三星为特斯拉下一代AI6芯片提供生产支持。金吾财讯
7月30日 周三
重发-星巴克首席执行官详述品牌重塑计划，扭亏为盈推动销售额增长
星巴克季度全球可比销售额下降 2北美销售额下降 2%；中国销售额增长 2由于周转费用增加，利润低于预期首席执行官尼科尔概述了门店升级和人员投资情况Savyata Mishra 路透7月30日 - 星巴克SBUX.O公布的第三季度收入增幅高于预期，中国市场需求的改善、菜单的改变以及对劳动力和门店运营的投资帮助抵消了国内市场消费者支出的放缓。这家总部位于西雅图的公司股价在周三的欧洲早盘交易中上涨了 4.1%，追随了周二美股延续交易中的涨势。在经历了几个季度的销售下滑后，这家咖啡连锁店在首席执行官布莱恩-尼科尔（Brian Niccol (link)）的领导下，正在实施一项 "重返星...路透社
7月30日 周三
中共中央政治局7月30日召开会议
金吾财讯 | 中共中央政治局7月30日召开会议。会议指出，当前我国经济运行依然面临不少风险挑战，要正确把握形势，增强忧患意识，坚持底线思维，用好发展机遇、潜力和优势，巩固拓展经济回升向好势头。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，有力促进国内国际双循环，努力完成全年经济社会发展目标任务，实现“十四五”圆满收官。会议指出，宏观政策要持续发力、适时加力。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分释放政策效应。加快政府债券发行使用，提高资金使用效率。兜牢基层“三保”底线。货币政策要保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行。用好各项结构性货币政策工具，加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。支持经济大省发挥挑大梁作用。强化宏观政策取向一致性。会议强调，要有效释放内需潜力。深入实施提振消费专项行动，在扩大商品消费的同时，培育服务消费新的增长点。在保障改善民生中扩大消费需求。高质量推动“两重”建设，激发民间投资活力，扩大有效投资。会议指出，要坚定不移深化改革。坚持以科技创新引领新质生产力发展，加快培育具有国际竞争力的新兴支柱产业，推动科技创新和产业创新深度融合发展。纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。坚持“两个毫不动摇”，激发各类经营主体活力。会议强调，要扩大高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘。帮助受冲击较大的外贸企业，强化融资支持，促进内外贸一体化发展。优化出口退税政策，高水平建设自贸试验区等开放平台。会议指出，要持续防范化解重点领域风险。落实好中央城市工作会议精神，高质量开展城市更新。积极稳妥化解地方政府债务风险，严禁新增隐性债务，有力有序有效推进地方融资平台出清。增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。会议强调，要扎实做好民生保障工作。突出就业优先政策导向，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业。落实好惠民政策，健全分层分类社会救助体系。夯实“三农”基础，推动粮食和重要农产品价格保持在合理水平。巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫致贫。始终把人民群众生命安全放在第一位，加强安全生产和食品安全监管，全力做好防汛应急抢险救灾，保障迎峰度夏期间能源电力供应。做好“十五五”规划编制工作。会议指出，要充分调动各方面积极性。领导干部要树立和践行正确政绩观，按照新发展理念做好经济工作。企业家要勇立潮头，以优质产品和服务赢得市场竞争主动。各地区各部门要全面落实党中央决策部署，用好深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，为高质量发展提供强大动能。金吾财讯
7月30日 周三
【券商聚焦】国证国际：6月社会用电量增速明显回升 电力需求累计增速持续回升
金吾财讯 | 国证国际表示，国家能源局公布2025年6月全社会用电量数据。6月全社会用电量同比增5.4%，增速环比提升1个百分点；上半年全社会用电量累计增3.7%，持续回升。根据国家统计局数据，6月规上工业发电量同增1.7%，增速持续回升。该机构认为6月社会用电量增速明显回升，电力需求累计增速持续回升。目前港股电力运营商板块整体估值低，业绩增速快于行业增速，多个股票的股息率超过或接近6%；煤炭价格走低，对火电盈利有支撑。该机构建议投资者关注低估值、高股息、业绩增速较快的优质电力运营商如华润电力(00836)及中国电力(02380)。金吾财讯
7月30日 周三
【券商聚焦】湘财证券首予华润电力(00836)“增持”评级 指公司全年成本端仍有望修复
金吾财讯 | 湘财证券研报指，华润电力(00836)是中国华润旗舰附属公司。根据公司财报，2024 年公司营业额1052.84 亿港元，同比增长1.9%，归母净利润143.88亿港元，同比增长30.8%。公司火电业务受益燃料成本下降，利润贡献大幅增长，可再生能源业务由于电价下行和利用小时下降，核心利润贡献92.28亿港元，同比减少5.1%。近几年公司通过投资新项目、收购实现火电资产规模增长，并优化火电装机结构，大容量高效能机组占比提升。另外，公司借助中国华润多元业态，与集团旗下业务积极合作，开拓新能源业务。2025年 3 月华润新能源在深交所主板上市申请获受理，高额资本开支背景下分拆华润新能源上市有望缓解资本开支压力，支撑新能源业务高速发展。该机构提到，7 月以来伴随迎峰度夏来临，煤炭库存下行，截至2025年7月24日，秦皇岛港煤炭库存量已处于历史同期正常水平。短期看，预计动力煤价逐渐触底；展望下半年，迎峰度夏期间动力煤需求支撑强，或将推动动力煤价阶段性反弹，考虑到新能源装机持续增长，对火电造成挤兑，影响电煤需求，预计动力煤反弹幅度有限，公司全年成本端仍有望修复。公司为华润集团发电业务平台，兼具市场化基因与央企资源协同优势。2025年为“十四五”收官之年，公司新能源业务发展提速，若华润新能源分拆上市成功，将进一步支撑公司新能源业务发展。预计公司2025/2026/2027年归母净利润为151.08/158.29/165.68亿港元，同比增速5.00%/4.77%/4.67%。截至7月25日收盘，公司股价对应PE 6.77/6.46/6.17倍。首次覆盖，给予公司“增持”评级。金吾财讯
7月30日 周三
【券商聚焦】海通国际：国家育儿补贴方案有效降低育儿成本 利好母婴行业
金吾财讯 | 海通国际表示，国家育儿补贴方案公布，力度符合此前市场预期。该机构指，有效降低育儿成本，利好母婴行业。本次政策细则及对应点评：（1）覆盖范围：普惠性覆盖所有存量及增量的婴幼儿，2025 年前出生未满 3 岁者可折算领取。本次补贴方案兼顾了存量及增量婴幼儿。（2）地方衔接：可以衔接各省市地方性政策，即地方性政策可叠加国家补贴。（3）标准设定：每年 3600 元，占人均 GDP 的3.7%（2024 年人均 GDP 为 95749 元）。参考国际经验（生育补贴占 GDP 比例 2.4%-7.2%），该补贴额度合理，但仍有提高空间。（4）量化效果：该机构认为该补贴可以直接降低育儿成本，按 0-3 岁年均养育成本统计数据（约每年2.5 万元），补贴可以覆盖 14.4%直接成本。同时根据该机构具体测算来看，亦是覆盖约 15%的养育成本，如纸尿裤月成本约300元（举例：如小月龄婴儿一天10-15片，价格1-2元）、奶粉月成本约1000-3000元（举例：一岁以内每周1-1.5罐，价格300元）。（5）行业利好：按2000万婴幼儿计算（存量+新增，模糊折算），年补贴规模720 亿元，假设60%用于母婴消费，对母婴行业的年消费增量约432亿元。对于未来展望，部分地方可能追加补贴，全国性政策可能继续迭代。（1）地方加码：根据细则，地方可根据财力适当提标，提标部分所需资金由地方财政自行承担。以3月呼市政策为例，一孩一次性补贴 1万元，二/三孩每年补贴1万元，直至5/10周岁。该机构认为后续地方补充政策仍有想象空间，有望通过中央与地方协同发力，形成多层次、立体化的生育支持政策。（2）全国性政策迭代：本次补贴政策范围大、形式新，直接补贴消费者，开创先河。该机构认为全国性政策不排除继续迭代的可能。若一两年后效果突出（即补贴对生育的边际弹性明显），该机构认为可能还会继续加码，例如延长补贴年龄段、增加补贴金额、着重对新生人口进行奖励等。受益标的：乳制品、婴儿尿裤、母婴连锁受益。（1）乳制品：婴儿奶粉为婴幼儿主食，幼儿时期也可饮用液态奶。 （2）纸尿裤：高频刚需，农村渗透率仍低，关注纸尿裤行业龙头（3）母婴连锁：客流受益、需求改善，关注母婴连锁龙头。金吾财讯
7月30日 周三
<回购监测> 最新回购统计数据
2025-07-29股份回购统计名单名称代码回购股数(万股)回购金额(万元)首佳科技(00103)420.00249.74HYPEBEAST(00150)103.0416.33VITASOY INT'L(00345)120.201112.61中国东方航空股份(00670)250.00730.88首程控股(00697)1765.003230.10枫叶教育(01317)83.6030.93普华和顺(01358)140.00201.78燕之屋(01497)50.12426.20捷利交易宝(08017)309.20406.87名创优品(09896)2.2684.57金吾财讯
7月30日 周三
中钢协：上半年钢铁行业运行情况好于预期
金吾财讯 | 上半年中钢协重点统计钢铁企业累计营业收入为29985亿元，同比下降5.79%；营业成本为28055亿元，同比下降6.83%；利润总额为592亿元，同比增长63.26%；平均利润率为1.97%，同比上升0.83个百分点。“上半年钢铁行业积极应对强供给、弱需求的挑战，加强行业自律，调整生产节奏，实现了粗钢产量稳中有降、经济效益同比改善、环保水平持续提升，行业总体运行情况好于预期。”中国钢铁工业协会会长赵民革说，自律控产稳运行是行业利润改善的核心原因，一方面保持了钢材库存低位、供需基本平衡、钢价相对平稳，一方面带来了原燃料需求下降、成本重心下移。金吾财讯
7月30日 周三
达能第二季销售超预期，因中国需求强劲
路透巴黎7月30日 - 法国消费品集团达能(Danone)DANO.PA 周三公布第二季财报，优于市场预期，受益于中国对婴儿配方奶粉和医疗营养产品的强劲需求，这抵销了美国市场竞争激烈导致咖啡奶精销售疲软的影响。达能表示，第二季销售按可比基础计算成长4.1%，而公司提供的分析师共识预期为3.8%。达能2025 年上半年的经常性营业收入为 18.11 亿欧元（20.9 亿美元），营业利润率为 13.2%，高于去年同期的 12.7%。达能重申，2025全年财测符合其中期目标，即可比销售成长介于 3% 至 5%，而经常性营业收入的增幅将快于销售成长。(完)路透社
7月30日 周三
【券商聚焦】花旗大幅上调药明康德(02359)目标价 将其列为CDMO首选
金吾财讯 | 花旗报告指，药明康德(02359)管理层上调2025年指引，主要是由于产能快速扩张，而非关税战前的订单激增。持续经营业务收入预计达到425至435亿元人民币，按年增长13%至17%（此前指引为415至430亿元人民币，按年增长10%至15%）。管理层预期2025年下半年持续经营业务收入将实现按年及较上半年双位数增长，全年新指引意味按年增长5%至10%、较上半年增长6%至11%。管理层对进一步提升2025年经调整非国际财务报告准则净利润率表现出信心。花旗未大幅上调药明康德收入预测，因在一季度业绩公布后已调升预期。基于化学业务推动的毛利率扩张、行政管理费用率下降，以及更高的投资收益，该行将药明康德2025年至2027年每股盈利预测分别上调3%、6%及7%。因此，鉴于更乐观的盈利前景，将H股目标价从95港元上调至130港元。药明康德为该行在合同研发生产组织（CDMO）领域的首选股，评级买入。金吾财讯
7月30日 周三
法国第二季度GDP年率初值为0.7%
金吾财讯
7月30日 周三
瑞幸： 小蓝杯 “狂飙”，“咖啡一哥” 一片坦途？
$瑞幸咖啡(ADR)(LKNCY.US) 于北京时间 2025 年 7 月 30 日下午美股盘前发布了 2025 年第二季度财报（截止 2025 年 6 月），整体上，二季度在旺季 + 外卖业务加持双重刺激下，瑞幸这个季度的答卷还是非常亮眼的，各项核心指标基本全部超出 BBG 预期。1、开店保持快速增长。开店数量上，瑞幸 25Q2 环比净新增 1757 家门店，虽然总开店数量和 Q1 持平，但 Q2 公司明显提升了自营门店的开店速度，一般来说，在门店经营利润&同店数据保持表现良好的时候，瑞幸会选择加速开设直营门店，这也侧面印证了瑞幸在二季度优异的门店经营质量。从开店节奏上看，按照上半年...海豚投研
7月30日 周三
【热点追踪】标普500终结六连涨 美股乐观预期与风险信号交织
金吾财讯 | 7月步入尾声，美股正迎来上市公司业绩披露的密集期，标普500指数成分股陆续披露超出市场预期的业绩，带动指数近期屡创新高，也显示出市场的一定乐观情绪。在此背景下，摩根士丹利策略员威尔逊(MichaelWilson)表示，相信在蓝筹盈利及宏观趋势向好的支持下，美股标普500指数到明年中有机会升至7200点。他称，标指7200点是较乐观的预测，主要因为预料标指成分股每股总盈利达到319美元，并把预期市盈率订为22.5倍，因此得出标指上望目标。威尔逊认为，标指成份股公布的季绩显示，企业盈利增长有稳定基础，平均增幅预料在10%至20%的中间水平。目前的股市周期属于非传统周期，主要是受到营运杠杆比率正面、人工智能(AI)应用、美元汇价弱、税款节省、收入增长良好、需求持续上升，以及联储局将展开减息等因素支持。他有信心标指将趋于符合上述乐观预测，建议趁低吸纳优质股。不过，在联储局议息会议、科技巨头业绩报告，以及关税谈判前景等考验，美股短期走势的不确定性并未消除。7月29日周二，美股三大指数集体小幅回调，其中标普500指数结束了此前连续6日创新高的势头，为市场情绪蒙上一层阴影。高盛警告，市场短期风险正在积聚，美股风险回报比率并不吸引，对冲基金正在以一年来最快速度卖出美国科技股。高盛主经纪业务部门报告显示，截至7月25日当周，对冲基金以2024年7月以来最快步伐降低美国科技、媒体和电讯(TMT)股份的风险敞口，看好一方抛售的速度，超过了看淡一方的抛售。微软和Facebook母公司Meta将于周三盘后公布财报，苹果和亚马逊的财报则将于周四公布，随着明星科技股陆续放榜，其权重因素或将对目前的市场带来新的波动性。焦点事件方面，美联储7月货币政策会议将于本周三落幕。市场普遍预期，本次会议将维持基准利率在4.25%至4.5%的区间不变，但会议结束后美联储主席鲍威尔的新闻发布会备受关注，投资者冀望从中捕捉关于9月会议是否会启动降息的更多线索。值得注意的是，有“美联储传声筒”之称的NickTimiraos近日发文提示，本次会议可能出现罕见一幕：或有两位理事对维持利率不变的决定投出反对票。若成真，这将是1993年以来首次有两位拥有永久投票权的联邦公开市场委员会（FOMC）成员同时提出异议。历史经验显示，此类异议往往被解读为美联储立场转向宽松的信号，暗示下一次会议降息的可能性正在上升。叠加周五即将公布的7月非农就业报告，市场的谨慎情绪难以消散，反映市场恐慌情绪的VIX指数近期再度呈现上升趋势，反映出投资者对短期波动的担忧正在加剧。当前美股在业绩支撑与风险扰动的博弈中前行，密集的事件节点与数据发布将持续考验市场神经，短期震荡或难避免。金吾财讯
7月30日 周三
恒生银行(00011)绩后跌6.18% 中期溢利同比跌3成 净利息收入减少7%
金吾财讯 | 恒生银行(00011)绩后股价跳水，截止发稿，跌6.18%，报115.3港元，成交额3.21亿港元。该行公布中期业绩，除税前溢利80.97亿元(港币，下同)，同比减少28.39%；股东应占溢利68.8亿元，同比减少30.46%，每股基本盈利3.34元。第二次中期股息为每股1.30元。期内，集团总收入209.75亿元，同比增长3%。其中，净利息收入减少7%至143.39亿元，主要是平均总客户贷款减少3%及市场利率下调，尤其是香港银行同业拆息自2025年5月起持续处于低位所致。净利息收益率较2024年上半年减少30个基点至1.99%。期内，净服务费收入增长23%至31.47亿元，主要由证券经纪相关服务收入增长60%所带动。此外，零售投资基金收入增长23%。金吾财讯
7月30日 周三
《股市简讯》宁德时代中港股齐挫，路透报特斯拉与LGES签43亿美元电池协议
* 中国动力电池巨头--宁德时代中港股300750.SZ3750.HK周三盘中齐挫，分别跌逾4%和7%；路透稍早报导称，特斯拉TSLA.O与LGES373220.KS签订43亿美元电池协议，以减少对中国供应的依赖。* 路透周三援引一位知情消息人士报导，韩国电池制造商LG新能源(LGES)与特斯拉签署了一份价值43亿美元的合同，将为特斯拉的储能系统供应磷酸铁锂(LFP)电池。由于关税因素，特斯拉正寻求减少对中国电池进口的依赖。该消息人士表示，这些电池将通过LG新能源的美国工厂供应。由于细节未公开，这位消息人士不愿具名。* 宁德时代周三盘后还将公布半年报。（完）路透社
7月30日 周三
<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数午后13：10报盘
截止北京时间2025-07-30 13:10:00，恒生科技指数【涨跌情况】，最新报5549.75点，较昨日收盘跌-94.63前5大涨幅：股票名称代码当前报价(港元) 涨跌幅(%)平安好医生 01833.hk11.8810.00东方甄选 01797.hk22.209.09阿里健康 00241.hk4.992.89京东健康 06618.hk51.252.60快手－Ｗ 01024.hk73.101.39前5大跌幅：股票名称代码当前报价(港元)涨跌幅(%)理想汽车－Ｗ 02015.hk106.80-10.93比亚迪股份 01211.hk122.10-4.83小鹏汽车－Ｗ 09868.hk71.35-4.68华虹半导体 01347.hk40.40-4.60中芯国际 00981.hk51.30-3.84金吾财讯
7月30日 周三
港股期权 | 摩根大通下调网易评级，相关认沽期权暴涨3400%
一、股票期权成交量截止午间收盘，港股期权半日成交约45.8万张，其中，腾讯控股成交量居前，期权成交5.7万张；阿里巴巴所位居次席，期权成交3.9万张；美团点评名列第三，期权成交3万张。二、异动观察宁德时代早盘大跌超6%，网易早盘收平，港交所早盘跌超1%，从十大升幅榜单中发现，今日十大升幅榜单中，认沽期权占据十席，宁德时代275港元的认沽期权涨幅最高达6700%。宁德时代宁德时代早盘大跌超6%，期权方面：宁德时代今日占据十大升幅榜单榜首位置，其到期行权价275港元的认沽期权暴涨6700%，8月28日到期行权价400港元的认沽期权成交量居前，成交332张合约。香港交易所香港交易所早盘跌超1%，期权...老虎证券
7月30日 周三
