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盛业(06069)盘初一度涨超14% 近日与斯坦德达成战略合作
金吾财讯 | 盛业(06069)盘初一度涨超14%，截至发稿，涨逾0.17%，报11.74港元，成交额5784万港元。消息面上，盛业公布，集团与全球领先的工业智能机器人斯坦德机器人(无锡)有限公司(“斯坦德”)近日达成战略合作。双方将聚焦供应链服务、产业生态链接、人工智能(“AI”)应用三大关键领域，开展深度合作。集团作为斯坦德的首选合作伙伴，将通过AI Agent链接其产业生态并进行数据分析，助力斯坦德上下游关联企业获得更灵活的订单撮合、供应链服务，推动整个机器人产业供应链的稳健发展。本集团以产业链接为纽带、数据驱动为核心的服务模式，主要依托大数据分析、大模型推理、产业物联网等科技手段，能够实时获取研发、生产、采购、销售等关键环节的交易信息，从而精准高效地帮助链上的企业解决供应链需求。金吾财讯
7月7日 周一
更正-《前瞻》三星第二季营业利润料下降39%，受累于AI芯片销售疲软
三星电子第二季营业利润料为6.3万亿韩元，低于上年同期的10.4万亿韩元分析师称，向Nvidia供应先进人工智能芯片的进度落后于预定计划美国贸易政策的不确定性仍构成风险 路透首尔7月7日 - 全球最大的存储芯片制造商三星电子 005930.KS周二将公布业绩初估，第二季营业利润料大跌39%，受累于向人工智能芯片领军Nvidia(辉达/英伟达) NVDA.O供应先进存储芯片的进度延迟。根据 LSEG SmartEStimate 数据，三星4-6 月营业利润料为 6.3 万亿韩元（46.2 亿美元），创六个季度以来最低。财务业绩长期疲软加深了投资者对三星在开发用于人工智能数据中心的高带宽内存...路透社
7月7日 周一
内房股多数上涨 融创中国(01918)涨3.92% 住建部：更大力推动房地产止跌回稳
金吾财讯 | 内房股多数上涨，截至发稿，融创中国(01918)涨3.92%，富力地产(02777)涨3.06%，新城发展(01030)涨3.03%，金辉控股(09993)涨3.01%，中国金茂(00817)涨2.48%，融信中国(03301)涨2.34%，万科企业(02202)涨1.57%。消息面上，国家住建部调研组近日赴广东、浙江两省调研时表示，各地要切实扛起责任，充分用好房地产调控政策自主权，因城施策、精准施策，提升政策实施的系统性有效性，持续巩固房地产市场稳定态势。调研组并要求，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。调研组指出，在持续落实房地产政策组合拳下，上半年全国新房和二手房交易总量按年增长，房地产市场总体保持稳定态势。二手房交易占比逐步提高，多个省份二手房交易量超过新房，显示房市呈现新特点。金吾财讯
7月7日 周一
茶饮股盘初走强 古茗(01364)涨11.15% 外卖大战白热化 多家茶饮店迎来爆单
金吾财讯 | 茶饮股盘初走强，古茗(01364)涨11.15%，茶百道(02555)涨10.00%，蜜雪集团(02097)涨6.23%，沪上阿姨(02589)涨3.14%，安德利果汁(02218)涨2.05%。消息面上，7月5日晚，阿里、美团外卖大战白热化，受此影响，蜜雪冰城、茶百道、古茗等多家茶饮店迎来爆单。据悉，截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单已经突破了1.2亿单，其中餐饮订单已超过1亿单。淘宝闪购、饿了么今早则联合宣布，日订单数超8000万，其中非餐饮订单超1300万。中泰证券发布研报称，一季度饮料在快消品中保持领先增长，销量景气、价格承压但好于其他品类，显示其需求韧性。基本面支撑饮料在当前消费环境下防御属性强，年初以来软饮料子板块涨幅明显跑赢食饮板块。二季度末到三季度软饮料行业迎来旺季催化，企业加大冰柜陈列、新品发布、终端促销等活动，即将进入经营成色检验期，建议紧握行业龙头。金吾财讯
7月7日 周一
中国央行今日开展1065亿元7天逆回购操作
金吾财讯
7月7日 周一
人民币兑美元中间价报7.1506 上调29点
金吾财讯
7月7日 周一
【高派息蓝筹股】稳定高息蓝筹股份一览
【汇率标准由数据商提供】市场波动，蓝筹股业绩稳定，如果有又发高利息，则更增加吸引。下面是过去3年港股蓝筹股份中，连续3年稳定派息5厘以上名单。名称代码2021年息率(%)2022年息率(%)2023年息率(%)长和(00001)6.035.224.54中电控股(00002)4.684.684.76香港中华煤气(00003)5.235.235.23汇丰控股(00005)2.655.047.14电能实业(00006)5.485.485.48恒生银行(00011)3.475.505.75恒基地产(00012)6.226.226.22新鸿基地产(00016)5.335.334.04新世界发展(00017)37.2542.503.62港铁公司(00066)4.594.594.59恒隆地产(00101)10.1710.176.78吉利汽车(00175)1.291.352.03中信股份(00267)6.105.285.64比亚迪电子(00285)0.571.861.95万洲国际(00288)3.953.958.96华润啤酒(00291)2.343.933.17东方海外国际(00316)60.265.9411.13康师傅控股(00322)8.925.136.24中国石油化工股份(00386)9.649.057.47香港交易所(00388)1.732.042.25创科实业(00669)2.172.262.65中国海外发展(00688)5.985.984.48中国联通(00762)3.353.934.70领展房产基金(00823)6.976.336.16华润电力(00836)3.047.345.94中国石油股份(00857)6.997.087.53信义玻璃(00868)7.447.564.92中升控股(00881)9.166.705.70中国海洋石油(00883)14.556.917.74建设银行(00939)5.165.365.32中国移动(00941)5.135.625.93龙湖集团(00960)12.976.333.64信义光能(00968)6.997.873.50联想集团(00992)3.983.983.98长江基建集团(01038)4.784.844.87恒安国际(01044)6.996.676.56中国神华(01088)9.378.027.89石药集团(01093)2.563.423.18国药控股(01099)4.845.153.98华润置地(01109)5.785.715.09长实集团(01113)6.585.925.02中国生物制药(01177)2.140.891.25华润万象生活(01209)2.392.036.07友邦保险(01299)2.242.352.56中国宏桥(01378)2.803.468.84工商银行(01398)5.375.485.48百威亚太(01876)3.735.215.54周大福(01929)3.688.984.05九龙仓置业(01997)5.335.205.04安踏体育(02020)1.432.112.53中通快递－Ｗ(02057)2.053.453.87申洲国际(02313)3.413.624.51中国平安(02318)5.545.345.58蒙牛乳业(02319)2.763.343.47李宁(02331)3.023.573.81药明康德(02359)1.251.371.81中银香港(02388)3.984.905.83中国人寿(02628)2.902.573.87新奥能源(02688)4.524.584.66紫金矿业(02899)1.071.321.98招商银行(03968)3.644.164.22中国银行(03988)5.505.665.71海尔智家(06690)2.643.744.47海底捞(06862)0.795.586.08京东集团－ＳＷ(09618)5.912.393.13农夫山泉(09633)1.922.042.04网易－Ｓ(09999)1.031.911.91金吾财讯
7月7日 周一
港股开盘受压 恒指低开0.36% 京东健康(06618)跌1.33%
金吾财讯 | 港股开盘受压，恒指低开0.36%，国企指数低开0.38%，恒生科技指数低开0.46%。京东健康(06618)跌1.33%，美团(03690)跌1.16%，比亚迪电子(00285)跌1.09%，中国宏桥(01378)跌1.09%。涨幅方面，新东方(09901)涨1.36%，安踏体育(02020)涨1.3%，九龙仓置业(01997)涨1.03%。中国飞鹤(06186)低开14.91%，公司公布，预期截至6月30日止中期净利润介于约10亿至12亿元（人民币．下同）之间，按年下跌36.8%至47.3%。另外，该集团拟动用购回授权，直至本年底拟动用不少于10亿元在公开市场购回股份，购回的股份将会用于后续出售或员工股权激励。董事会又预期本年度将分派股息总额不少于20亿元。该集团指，预计收益介于约91亿至93亿元之间，跌7.9%至9%，而收益及综合净利润预期减少主要因为向消费者提供生育补贴，导致收入有所下降；降低婴幼儿配方奶粉的渠道库存；所收政府补助减少及对全脂奶粉产品减值计提。中广核电力(01816)高开0.37%，公司宣布，经中国证监会批准，公司可向不特定对象共发行49亿元人民币(下同)的A股可转换公司债券，每张面值为100元，共计4900万张，初始转股价格为3.67元/股；期限为6年，自2025年7月9日至2031年7月8日；票面利率为第1年0.2%、第2年0.4%、第3年0.8%、第4年1.2%、第5年1.6%及第6年2%。可参与本次发行优先配售的A股股本为393.35亿股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的A股可转换公司债券上限总额约4897.2万张，占本次发行的A股可转换公司债券总额的99.943%。中国奥园(03883)高开3.42%，公司公布，集团正积极推动集团境内债务的全面重组，以建立缓解债务压力的长效机制，并强化全周 期现金流风险管控体系，保障集团的经营安全。目前境内债务重组计划方案已经基本完善，正在征求各方（包括境内债权人）意见，公司将在获得实质性进展时及时进行公告。集团一直与各境内贷款人积极磋商借款重续及展期。今年首六个月，集团与若干境内金融机构达成合同安排，境内借款本金金额约10.14亿元人民币的现有境内融资安排获展期。港湾家族办公室业务发展总监 郭家耀表示，美股上周五假期休市，美元走势向下，美国十年期债息维持于4.34厘水平，金价温和向好，油价则反覆偏软。港股夜期轻微下滑，预料大市早段跟随略为低开。内地股市上周五表现向好，沪综指低开高走，收市上升0.3%，沪深两市成交额增加至1.4万亿元水平。港股持续整固行情，指数反覆低收，失守24,000点水平，大市成交保持活跃。港汇转弱令市场忧虑拆息回升，影响大市气氛，蓝筹股普遍表现偏软。未有新消息刺激下，预料指数继续于23,500至24,500点水平徘徊。*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成，版本为 V1.0.4，生成时间 2025-7-7金吾财讯
7月7日 周一
全球金市：金价下跌，特朗普暗示贸易协议进展并延长关税缓冲期
路透7月7日 - 金价周一下跌，此前美国总统特朗普表示在多项贸易协议取得进展，并宣布延长几个国家的关税缓冲期，这抑制了对避险黄金的需求。0028 GMT，现货金 XAU= 报每盎司3,323.71美元，下跌0.3%。美国期金 GCcv1 也下跌 0.3%，报 3,332.20 美元。特朗普周日表示，美国将在未来几天敲定几项贸易协定，并将在7月9日前通知其他国家提高关税税率，而提高的税率定于8月1日生效。特朗普在 4 月宣布对多数国家征收 10%的基本关税，并额外征收最高50%的关税。后来他将除了10%之外的所有关税生效日期从7月9日推迟。新日期给予多数受影响国家三周的缓冲时间。特朗普上周在白宫...路透社
7月7日 周一
【券商聚焦】中信建投：AI推动的算力投资未来预计依然强劲
金吾财讯 | 中信建投发研报指，CoreWeave宣布成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议，其中一项可从2028财年开始每年贡献超 300亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL，未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。总体来看，AI的发展依然日新月异，对算力的需求预计将持续强劲。当前，市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望，走势可能偏震荡，但该机构认为AI推动的算力投资未来预计依然强劲，继续推荐：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是1.6T及CPO产业。金吾财讯
7月7日 周一
【券商聚焦】中信证券：本轮“反内卷”政策相对上一轮或更加温和、更加循序渐进
金吾财讯 | 中信证券发研报指，2025年7月1日中央财经委会议再次强调“治理企业低价无序竞争”的问题，市场对本次会议是否释放出供给侧改革2.0的信号保持高度关注。2015-2016年的供给侧改革，主要通过严禁新增产能、淘汰落后产能、推进企业兼并重组、推行企业错峰生产等四种方式进行产能压降，行政手段主导，企业自发参与的意愿也较高，结合需求侧棚改货币化等政策的协同推动，最终成功助力企业走出“低价格-低利润-高资产负债率”的经营困局。通过多维行业层面宏观数据分析，我们认为，本轮“反内卷”与上一轮供改主要存在三重差异：一是行业覆盖面更广，二是上游企业经营情况相对更好导致企业自发参与减产意愿相对偏弱，三是本轮供需失衡的部分新兴行业民企占比更高、吸纳的就业人数更多，若采用行政化去产能的方式或更容易带来结构性失业压力。该机构表示，本轮“反内卷”政策相对上一轮或更加温和、更加循序渐进，针对不同行业可能采用不同的政策发力方式。具体而言：能源、公用事业、公共服务等国家价格管控领域的顺价可能持续进行，国央企占比较大的供需失衡行业可能择机通过行政性调控的方式压降产能；民营企业占比较大的供需失衡行业可能更倾向于采用政策鼓励、行业自律协会发力等市场化机制鼓励行业实现供需均衡。金吾财讯
7月7日 周一
【券商聚焦】中信建投：短期关注锂电Q2业绩 核心关注26年预期修正带来的估值修复
金吾财讯 | 中信建投发研报指，当前锂电板块向上催化的核心矛盾为：没有信号提示26年需求预期上修或板块出清节奏的加速；短期看2025年国内电车销量1652万辆超年初指引，后续核心变化为1)国内电车增值税从0变为征收5%；2)以旧换新补贴退坡预期；3)美国IRA补贴预算停止；4)关税政策影响。该机构认为伴随大而美法案的落地，ITC、PTC补贴持续，边际影响好于市场预期，26年需求仍有15-22%的同比增速，短期关注Q2业绩，长期看26年预期修复将带来机会。该机构认为当前锂电板块出于对26年需求不确定性的担忧难有较强爆发，核心关注26年需求同比数据确认后市场一致预期的形成，后续机会包括：1)25年需求确定下，业绩确定性较强的且估值处于低位的龙头环节，重点关注电池、结构件、各材料环节龙头。价格处于底部的碳酸锂环节，可以作为左侧布局的环节关注。2)板块热度下可以进一步关注固态电池，本轮行情相对于2022-2024年会更加持续，材料体系创新性和颠覆性最强，重点关注锂电设备＞固态电解质=添加剂等变化较大的环节，可以关注新的小材料结构胶、离子液体。3)出海具备时间和产能优势的企业：当前市场对美国新能源的政策变化已经不敏感，该机构认为实际对海外市场的担忧主要体现为需求端市场担心IRA政策退坡下美国市场的不确定性增强，欧洲车企新能源推进速度慢，实际主机厂Ford、Tesla、大众、Volvo依托技术授权布局电池厂，叠加中国企业海外建厂持续推进，产业链实际发展进度明确，出海较早的企业具备先发优势，推荐东南亚、欧洲、美国建厂的稀缺产能，但该机构预计该优势的核心为能源审批能否具备独特性，国际化管理能力是否具备，当前时点主要为时间差。4)整车核心关注26年、27年车型周期较强的车企以及年底L3标准变化，智驾优势当前在车型选择中非先决条件，预计L3以后才会成为核心购买因素。金吾财讯
7月7日 周一
【特约大V】邓声兴：缺乏数据支持，港股继续走淡
金吾财讯 | 恒指周五(4日)收市报23916，跌153点或0.64%。大市全日成交2678亿元。国指跌0.45%，报8609；科指跌0.33%，报5216。美国众议院通过《大而美法案》，当中法案不包括光伏进口相关组件新徵税，隔晚美国光伏股炒上，本港上市的光伏股也跑出。福莱特玻璃(06865)升2.7%，收10.06元；信义光能(00968)扬4.7%，收2.88元，为今日升幅最大蓝筹，也是本周升幅最大蓝筹，全周升20.5%；协鑫科技(03800)飙6.7%，收1.12元；新特能源(01799)弹升4.2%，收5.96元。道指周五(4日) 为独立纪念日，全日休市。市场重燃对关税的忧虑，欧洲股市偏软，泛欧指数Stoxx 600收市滑落0.48%，报541点。法国、德国股市收市分别挫0.75%及0.61%，报7696点和23787点；英股曾挫0.47%，收市跌不足1点，报8822点。亚太股市今早(7日)个别走，日经225指数现时报39700点，跌110点或0.28%。南韩综合指数现时报3062点，升7点或0.26%。缺乏数据支持，港股继续走淡。石药集团(01093)石药集团近期迎政策利好，国家医保局与卫健委联合发布《支持创新药高质量发展的若干措施》，首次引入“商保创新药目录”，为创新药开拓“医保+商保”双支付通道，将显着提升高价值创新药的市场空间与支付能力。集团研发实力突出，上半年全球新药研发进展排名第五，一季度研发投入达13.02亿元人民币，同比增加11.4%，占成药收入23.7%。目前管线储备丰富，近90个产品处于临床阶段，其中10个已递交上市申请。近期与阿斯利康达成重磅合作，将获得1.1亿美元预付款及最高52.2亿美元里程碑付款，共同开发AI驱动的新型口服小分子药物。同时，集团自主研发的高浓度盐酸羟钴胺注射液获批开展罕见病MMA临床试验，成为国内首款。短期受惠政策红利与授权收入增长，中长期则看好其创新药管线商业化进展与AI药物研发平台价值。目标价$12，止蚀价$7.1。(笔者未持有上述股份)作者：香港股票分析师协会主席邓声兴博士金吾财讯
7月7日 周一
【券商聚焦】华泰证券：消费及科技细分行业仍有比较优势
金吾财讯 | 华泰证券表示，2025年，中国上市企业EPS连续第三年上升。去年至今年的行情并不能简单归结为流动性扩张，企业盈利的趋势性转好是中国权益市场在2024年“9.24行情”后中枢上移的根本性支撑。EPS增长和名义经济增速高度相关，但并不完全相符，若忽略股市的结构性变化及企业盈利能力改善，就很可能错过了近一年的指数级行情。尤其对于港股来说，年初至今轮动占优的行业自身景气确实有明显改善。流动性宽裕的意义是放大了港股重估的赔率优势。经历了上半年预期催化的交易后，中报披露在即，景气度兑现的重要性明显上升。景气改善作为市场的基本面支撑，提供胜率；进一步考虑到估值对景气改善的计入程度，观察赔率，该机构进行了以下筛选。1）消费者服务、耐用消费品、技术硬件与设备2025~2026年ROE本身水平较高，且可能进一步修复。市场预期大多数行业2026年ROE较2025年进一步修复。如果仅看修复程度，汽车与零部件、半导体、制药、消费者服务、耐用消费品和科技硬件修复程度较高。若同时考虑在高ROE水平上再度上升，则消费者服务、耐用消费品、科技硬件具有明显优势。此外，软件服务、食品饮料和家庭个护虽未大幅上升，但也维持较高水平。2）在业绩改善的同时考虑估值水平，软件服务、消费者服务、食品饮料等具有性价比，科技硬件、耐用消费品并未明显高估。未来12个月PEG角度看，多元金融、材料、耐用消费品、商业服务PEG水平低于1，软件服务、科技硬件略高于1。PB ROE比较下，软件服务、食品饮料、消费者服务、家庭个护等性价比更高。金吾财讯
7月7日 周一
