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【券商聚焦】浦银国际维持康方生物(09926)买入评级 指依沃西2L+ EGFRm NSCLC海外获批不确定
金吾财讯 | 浦银国际研报指出，基于目前数据，结合目前2L+ EGFRm NSCLC激烈的竞争格局，认为康方生物(09926)依沃西2L+ EGFRm NSCLC 海外获批仍具有不确定性。（1）尽管更长西方人群随访后的 OS 分析可为监管提供一定程度参考，但考虑到监管更看重事先预设的主要终点数据，而依沃西单抗在HARMONi试验中仅实现PFS主要终点、未实现OS主要终点；（2）即使将西方人群（北美+欧洲）作为一个整体亚组分析，其样本量仅165例，且更长随访时间后OS HR亦仅为0.84（按照SUMMIT管理层发言，此 OS HR 应该好于事先预设的OS分析时的HR值【对应更短随访时间】）；（3）再结合考虑目前2L+ EGFRm NSCLC的激烈竞争格局，认为依沃西2L+ EGFRm NSCLC海外获批仍然具有不确定性。SUMMIT公司表示会根据目前9月初的数据与FDA进行沟通，期待近期美国BLA递交策略更新。该机构指出，近期后续依沃西催化剂包括：依沃西中国HARMONi-6试验数据读出（预计2025ESMO大会）、SUMMIT美国BLA递交策略更新（预计2H25）、依沃西中国HARMONi-A试验最终OS分析数据读出、中国HARMONi-2试验成熟度更高的OS分析数据读出、以及潜在依沃西单抗海外权益转售。该机构维持“买入”评级，将2L+ EGFRmNSCLC适应症海外成功概率下调至50%，因此基于该机构DCF估值模型（WACC：9.4%，永续增长率：3%），目标价轻微下调至174港元。金吾财讯
9月10日 周三
Phillips 66(PSX)拟以14亿美元收购Cenovus旗下炼油厂权益
金吾财讯 | Phillips 66(PSX)公布，将以14亿美元收购Cenovus Energy(CVE)所持有的WRB Refining剩余50%的股份，收购完成后Phillips 66将全资拥有位于伊利诺伊州的Wood River炼油厂和位于得克萨斯州的Borger炼油厂。 Phillips 66行政总裁Mark Lashier表示，是次交易预计将每年带来5000万美元的协同效应。这两座炼油厂每天将为Phillips 66增加2.5亿桶的产量，能够处理重油、中油和轻油的混合物。该交易预计将在2025年第四季度完成。金吾财讯
9月10日 周三
甲骨文(ORCL)盘前涨超28% 第一财季云业务同比增长近28% 手握4550亿美元订单
金吾财讯 | 甲骨文(ORCL)盘前涨超28%，截至发稿，报311.4美元。消息面上，甲骨文公布截至8月的2026财年第一财季财报。经调整每股摊薄盈利1.47美元，较预期少1美仙。期内收入149.3亿美元，较预期少逾1亿美元。分部收入方面，云业务表现最佳，收入逾71亿美元，同比增长近28%。软件业务收入较弱，同比跌近1%。引发市场狂热的是，甲骨文宣布未实现履约义务（尚未确认的已签约收入）已经达到4550亿美元，同比暴增359%。公司上个季度与OpenAI签约，共同在美国开发容量达到4.5吉瓦的数据中心。金吾财讯
9月10日 周三
