汇丰控股(00005)拟发行15亿美元之6.750厘永久后偿或有可转换证券

金吾财讯 | 汇丰控股(00005)公告公布，拟于2026年5月18日发行总值15亿美元之6.750厘永久后偿或有可转换证券。

初步定为每股转换股份3.6779美元，假设转换价并无调整，相关证券于自动转换后最多可发行约4.08亿股普通股。

发行相关证券所得款项的净额于扣除管理人之佣金后，预期为14.85亿美元。公司拟将出售相关证券所得款项净额，用于一般公司事务及维持或进一步加强公司的资本基础。

预期相关证券将于发行日之后 30 日内纳入以 Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。