分析

TradingKey - 周二美股盘前，高通（QCOM）股价快速拉升，一度上涨超过10%。公司与亚马逊（AMZN）宣布达成多代产品合作，双方将共同开发面向下一代大规模人工智能数据中心的定制化芯片，并进一步拓展高速光互联解决方案。

TradingKey - 美东时间9月8日，Palantir Technologies（PLTR）与Nebius Group（NBIS）宣布达成战略合作。Palantir将Nebius指定为其首选主权AI基础设施合作伙伴。

TradingKey - 美东时间9月8日，截止发稿，英特尔（INTC）盘前上涨4.72%，报100.32美元。前一交易日，该股收于95.80美元，上涨4.51%。

TradingKey - 美东时间周二（9月8日），美股三大股指期货盘前涨跌不一。伊朗宣布将在波斯湾和阿曼湾实施新的限制措施，也门胡塞武装则袭击沙特能源设施，推动国际油价继续走高。能源价格上涨令通胀担忧重新升温，加上日元升至2月以来最高水平，市场风险偏好受到压制。

TradingKey - 美东时间9月7日，算力交易平台Ornn在X上表示，英伟达（NVDA）H100租赁价格过去一个月上涨22%，达到每小时3.28美元。

TradingKey - 美东时间周二盘前，诺华制药（NVS）股价下跌约13%，公司用于治疗1型强直性肌营养不良症（DM1）的实验性药物del-desiran在III期临床试验中未达到主要终点，成为诺华一周内遭遇的第三次临床研发挫折。

TradingKey - 据《金融时报》9月8日报道，英国国家能源系统运营商NESO拟直接授予Palantir（PLTR）一份价值约2100万英镑（折合约2843万美元）的软件服务合同，不进行竞争性招标。

市场上正在形成一种颇具吸引力的看多观点：与 Nebius（NBIS.US）相比，CoreWeave 拥有更庞大的收入规模、更多的订单储备以及更多的上线算力，但市销率（P/S）估值却远低于 Nebius，因而可能是被市场明显错杀的 AI 专用云（Neocloud）龙头。 收入倍数仅揭示了一半真相。 CRW

TradingKey - 9月8日，据英国《金融时报》报道，摩根士丹利和高盛正代表OpenAI与Anthropic与标普、穆迪及惠誉等信用评级机构展开沟通，希望两家公司在未来完成IPO后获得投资级信用评级。若目标实现，两家AI巨头将更容易进入规模约11.7万亿美元的全球公司债券市场，并有望以更低成本获得融资。

TradingKey - 美东时间9月7日，法国人工智能公司Mistral AI宣布完成30亿欧元（折合约33亿美元）D轮融资，投后估值超过240亿美元。Mistral称，这是欧洲科技公司迄今规模最大的股权融资。

TradingKey - 英特尔（INTC）晶圆代工业务正与阿斯麦（ASML）进一步深化High-NA EUV合作。阿斯麦最新表示，将与包括英特尔、英伟达（NVDA）、台积电（TSM）和三星电子在内的主要芯片企业合作，开发更大尺寸光掩模，以推动下一代High-NA EUV设备用于大型AI和数据中心芯片制造。

TradingKey - OpenAI正在把更多算力采购延伸到东南亚。悉尼时间9月8日，澳大利亚AI基础设施公司Firmus宣布与OpenAI达成多年期战略合作。

TradingKey - SpaceX（SPCX）近期股价表现明显回暖。9月3日，SPCX放量上涨6.42%至149.74美元，盘中最高触及152.30美元；9月4日小幅回落1.20%，收报147.95美元。值得注意的是，上周五美股三大指数集体下跌，而SPCX仅小幅回调，仍基本守住前一交易日大涨后的突破位置。

GE Vernova（NYSE: GEV）深度分析：AI数据中心正在推高燃气轮机与电网设备需求，订单已排到多年以后。本文拆解GEV的Power、电网业务、燃机订单前置、数据中心每GW销售机会、2028年盈利路径与合理估值，判断当前股价是否已经透支未来增长。

Robinhood 首次进军 IPO 承销，股价能冲上 153 美元的历史新高吗？

Anthropic宣布放弃并购Decart AI，目的是为了冲刺IPO扫清障碍？

TradingKey - 美东时间9月7日，美国金融市场因劳动节休市，全球市场交易相对清淡，但美伊冲突继续升级，推动国际油价升至六周高位，并重新强化市场对能源通胀和全球央行收紧货币政策的担忧。与此同时，上周强劲的美国8月非农数据继续影响市场，美联储9月加息预期维持在较高水平，投资者等待本周公布的PPI和CPI通胀数据寻找新的政策线索。

据韩国媒体《经济论坛报》引述业内消息称，苹果（AAPL）近期将签署NAND闪存长期协议（LTA），但交易对手、采购数量以及价格条款目前尚未公开。花旗在报告中提到，市场普遍猜测铠侠（Kioxia）可能是这项苹果NAND LTA协议的合作方，不过苹果和铠侠均未就相关安排作出官方确认。

韩国券商KB Securities在最新的研报中指出，三星电子和SK海力士（SKHY）的存储半导体库存已降至不足10天的供应量，明年可用供应将明显不足。

花旗维持黄金（XAUUSD）价格看涨预期，未来3个月目标为4800美元/盎司、6至12个月目标为5000美元/盎司，均高于目前约4400美元的现货金价。该行认为，若霍尔木兹海峡在2026年第四季度恢复正常航运，能源价格回落可能成为金价下一轮上涨的关键催化剂。