Micron ดีดตัวขึ้น 7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด, Musk ให้การสนับสนุนเป็นการส่วนตัว. Wells Fargo ให้ราคาเป้าหมายที่ 1,220 ดอลลาร์

TradingKey - หลังจากมีการเทขายเป็นวงกว้างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมหน่วยจัดเก็บข้อมูลของสหรัฐฯ มีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดวันนี้ โดย Micron Technology ( MU) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 7%

ในด้านความเคลื่อนไหวทางข่าวสาร Tesla ( TSLA) โดยซีอีโอ Elon Musk ได้แสดงมุมมองเชิงบวกต่อ Micron Technology อย่างเปิดเผยในระหว่างการให้สัมภาษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ระดับโลกของ JPMorgan Chase โดยระบุว่า "คอขวดที่แท้จริงอยู่ที่ขีดความสามารถในการผลิตชิป" และกำลังการผลิตในปัจจุบันของ Micron ยังคงต่ำกว่าความต้องการที่แท้จริงอยู่มาก

นอกจากนี้ Wells Fargo ( WFC) ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Micron Technology ขึ้นอย่างมากเป็น 1,220 ดอลลาร์

Sanjay Mehrotra ซีอีโอของ Micron Technology ได้แบ่งปันมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหน่วยจัดเก็บข้อมูลในยุค AI ระหว่างการออกรายการพอดแคสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยผู้คร่ำหวอดในวงการเซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีรายนี้ กำลังนำพา Micron ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท

"AI ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น" คือข้อสรุปหลักที่ Sanjay เน้นย้ำซ้ำๆ ในมุมมองของเขา เมื่อโมเดลขนาดใหญ่, Agent AI และแอปพลิเคชันด้านการอนุมานพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง AI ไม่เพียงแต่ต้องการพลังในการคำนวณที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องการ "ความสามารถด้านหน่วยความจำ" ที่แข็งแกร่งขึ้นด้วย

Context window ที่ยาวขึ้น, ขนาดโมเดลที่ใหญ่ขึ้น และการเติบโตของปริมาณการใช้ Token แบบก้าวกระโดด ล้วนผลักดันให้ความต้องการหน่วยจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เขาได้ใช้คำว่า "ตัวตนของสติปัญญา" เพื่ออธิบายบทบาทใหม่ของหน่วยจัดเก็บข้อมูลว่า "ในปัจจุบัน หน่วยจัดเก็บข้อมูลไม่ใช่แค่การทำให้เครื่องมือทำงานได้ แต่มันกำลังสนับสนุน 'สติปัญญา' ในตัว AI และช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์ฉลาดขึ้น"

Sanjay เชื่อว่าการแข่งขันด้าน AI ไม่ใช่เพียงการแข่งขันด้านพลังการประมวลผล แต่ยังเป็นการแข่งขันด้านหน่วยจัดเก็บข้อมูลด้วย เขาอธิบายว่าแก่นแท้ของ AI คือข้อมูล และข้อมูลไม่สามารถคงอยู่ได้หากไม่มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล เมื่อโมเดลมีขนาดใหญ่ขึ้นและความต้องการการอนุมานเพิ่มสูงขึ้น โดย AI เปลี่ยนจากการฝึกฝนไปสู่การอนุมาน และจากศูนย์ข้อมูลไปสู่การประมวลผลที่ปลายทาง ความต้องการหน่วยจัดเก็บข้อมูลจะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องการความจุที่มากขึ้น ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และการใช้พลังงานที่ลดลง

เขาได้ระบุถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเศรษฐศาสตร์ของ Token กับหน่วยจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพาะว่า "เมื่อมีการใช้งาน Token มากขึ้น Context window ก็ยาวขึ้น และความต้องการ KV cache ก็เพิ่มขึ้น ตัวโมเดลเองก็ใหญ่ขึ้นด้วย AI ต้องการมากกว่าแค่พลังการประมวลผล แต่มันต้องการความสามารถในการ 'จดจำ'"

ข้อจำกัดเชิงโครงสร้างในฝั่งอุปทานได้ซ้ำเติมความตึงตัวในอุตสาหกรรมหน่วยจัดเก็บข้อมูล โดย Sanjay ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมหน่วยจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันกำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านอุปทานในระยะยาว มากกว่าจะเป็นความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในระยะสั้น ผลิตภัณฑ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลขั้นสูงต้องใช้แผ่นเวเฟอร์มากขึ้น และการสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์ใหม่มักใช้เวลา 3-4 ปี พร้อมกับระยะเวลาในการเร่งกำลังการผลิตที่ยาวนานเช่นกัน

ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น เมื่อเทคโนโลยีการผลิตก้าวหน้าขึ้น การเติบโตของผลผลิตความจุหน่วยจัดเก็บข้อมูลต่อเวเฟอร์กำลังลดลง เขาคาดการณ์ว่าสภาวะอุปทานตึงตัวของอุตสาหกรรมน่าจะดำเนินต่อไปจนเลยปี 2026

Micron ได้เข้าทำความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ รวมถึง NVIDIA ( NVDA ), Google ( GOOGL ), และ Amazon ( AMZN ) ท่ามกลางลูกค้าระดับ Hyperscale ทั้งหมด 6 ราย เพื่อสร้างพันธมิตรด้านซัพพลายในระยะยาว ซึ่งช่วยตอกย้ำตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในห่วงโซ่อุปทานหน่วยความจำ AI ระดับไฮเอนด์