ทรัมป์นำ 17 บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เยือนจีน, เป้าหมายการลงทุนใดที่น่าจับตามอง?
การเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระตุ้นความคาดหวังว่าบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี, การบิน, การเงิน และเกษตรกรรม จะได้รับใบอนุญาตส่งออก, โครงการลงทุน หรือคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ Tesla คาดหวังการอนุมัติระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและข้อตกลง SpaceX NVIDIA มีโอกาสขยายการส่งออกชิป AI H200 Micron อาจยกเลิกข้อจำกัดการขายผลิตภัณฑ์ในจีน Qualcomm คาดหวังข้อตกลงสิทธิบัตร 5G ระยะยาว Boeing หวังข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินครั้งใหญ่ ตลาดจะจับตาแถลงการณ์ร่วมและการประกาศผลประกอบการในช่วง 48 ชั่วโมงข้างหน้า
TradingKey - เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ตามเวลาตะวันออก ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ เดินทางถึงประเทศจีนเพื่อการเยือนอย่างเป็นทางการ โดยคณะผู้แทนทางธุรกิจที่เขานำมา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำหลายแห่งของสหรัฐฯ ได้กลายเป็นจุดสนใจสำคัญของวอลล์สตรีท
ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า บริษัทที่มีผู้บริหารเหล่านี้เป็นตัวแทนจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตส่งออกไปยังประเทศจีน การอนุมัติการลงทุน หรือคำสั่งซื้อสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้หุ้นสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปสามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเกินได้ตั้งแต่วันแรกของการเดินทางเยือน
รายชื่อคณะผู้บริหารที่ร่วมเดินทางและบริษัทต้นสังกัด
มีรายงานว่าคณะตัวแทนทางธุรกิจที่ร่วมเดินทางไปเยือนจีนพร้อมกับทรัมป์ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ เช่น เซมิคอนดักเตอร์, การบินและอวกาศ, เครื่องจักรกลหนัก, บริการทางการเงิน และเกษตรกรรม โดยสมาชิกทั้ง 17 รายประกอบด้วย:
ผู้บริหาร | บริษัท | ธุรกิจหลัก |
อีลอน มัสก์ | Tesla (TSLA) | ยานยนต์ไฟฟ้า, ระบบขับขี่อัตโนมัติ, ระบบกักเก็บพลังงาน |
เจนเซน ฮวง | NVIDIA (NVDA) | ชิป AI, จีพียู (GPU), ศูนย์ข้อมูล |
ทิม คุก | Apple (AAPL) | สมาร์ทโฟน, อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค |
คริสเตียโน เอมอน | Qualcomm (QCOM) | ชิป 5G, การอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรการสื่อสารเคลื่อนที่ |
ซานเจย์ เมห์โรตรา | Micron Technology (MU) | ดีแรม (DRAM), แนนด์แฟลช (NAND Flash) |
เคลลี ออร์ตเบิร์ก | Boeing (BA) | เครื่องบินพาณิชย์, การป้องกันประเทศและอวกาศ |
จิม แอนเดอร์สัน | Coherent (COHR) | การสื่อสารทางแสง, เทคโนโลยีเลเซอร์ |
เจคอบ เธย์เซน | Illumina (ILMN) | การหาลำดับพันธุกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ |
ไบรอัน ไซก์ส | Cargill (บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์) | การค้าสินค้าโภคภัณฑ์เกษตร, ส่วนผสมอาหาร |
แลร์รี ฟิงก์ | BlackRock (BLK) | การจัดการสินทรัพย์, ผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก |
สตีเฟน ชวาร์ซแมน | Blackstone (BX) | ไพรเวทอิควิตี้, การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, การบริหารสินทรัพย์ทางเลือก |
เจน เฟรเซอร์ | Citigroup (C) | ธนาคารระดับโลก, วาณิชธนกิจ, การบริหารความมั่งคั่ง |
เอช. ลอว์เรนซ์ คัลป์ | GE Aerospace (GE) | เครื่องยนต์เจ็ท, การผลิตอากาศยาน |
เดวิด โซโลมอน | Goldman Sachs (GS) | วาณิชธนกิจ, การซื้อขายหลักทรัพย์, การจัดการสินทรัพย์ |
ไมเคิล มิแบ็ค | Mastercard (MA) | การประมวลผลการชำระเงิน, ฟินเทค, เครือข่ายการชำระเงินระดับโลก |
ดีนา พาวเวลล์ แมคคอร์มิก | Meta (META) | โซเชียลมีเดีย, การโฆษณาดิจิทัล, เทคโนโลยีความจริงเสมือน |
ไรอัน แมคอิเนอร์นีย์ | Visa (V) | การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, เครือข่ายบัตรเครดิต, การชำระเงินข้ามพรมแดน |
เป้าหมายการลงทุนที่น่าจับตามองมีอะไรบ้าง?
เทสลา ( TSLA )
ราคาหุ้นเทสลาปรับตัวขึ้น 2.73% ในวันพุธ โดยในฐานะที่อีลอน มัสก์ ดำรงตำแหน่งซีอีโอของทั้งเทสลาและ SpaceX ตลาดจึงไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่ความก้าวหน้าทางธุรกิจของเทสลาในจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโอกาสในการร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นสำหรับบริการ Starlink และการปล่อยจรวดของ SpaceX ด้วย
โรงงาน Gigafactory ในเซี่ยงไฮ้ของเทสลาเป็นฐานการผลิตระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทและมีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับห่วงโซ่อุปทานของจีน สัญญาณเชิงบวกใดๆ เกี่ยวกับการขยายโรงงานในเซี่ยงไฮ้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ หรือการส่งออกผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงาน จะช่วยหนุนราคาหุ้นโดยตรง
มัสก์อาจผลักดันกระบวนการอนุมัติสำหรับเทคโนโลยี Full Self-Driving (FSD) ของเทสลาในจีน และเริ่มการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุปกรณ์ภาคพื้นดินของ SpaceX ในประเทศ
อินวิเดีย ( NVDA )
เจนเซน หวง ได้รับเชิญในนาทีสุดท้ายให้เข้าร่วมคณะผู้แทนในระหว่างการเดินทางของทรัมป์ หลังจากข่าวดังกล่าว ราคาหุ้นของอินวิเดียพุ่งขึ้น 2.29% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยทั่วไปตลาดคาดหวังว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยขจัดอุปสรรคสำคัญในการส่งออกชิป AI รุ่น H200 ของอินวิเดียไปยังจีน
เจนเซน หวง ได้ระบุต่อสาธารณะว่าตลาดจีนเป็นโอกาสที่อาจมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปัจจุบันสหรัฐฯ ได้อนุมัติการส่งออก H200 แบบมีเงื่อนไข แต่จีนยังไม่ได้อนุญาตให้มีการจัดซื้ออย่างเป็นทางการ หากทริปนี้ช่วยเปิดช่องทางการขายได้ ก็จะช่วยปลดล็อกตลาดส่วนเพิ่มขนาดมหึมาได้โดยตรง
ที่น่าสังเกตคือ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม Reuters ได้อ้างถึงผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ 3 รายที่รายงานว่า สหรัฐฯ ได้อนุมัติให้บริษัทจีนประมาณ 10 แห่ง (รวมถึง Alibaba, Tencent, ByteDance และ JD.com) และผู้จัดจำหน่ายหลายรายสามารถซื้อชิป AI ที่ทรงพลังเป็นอันดับสองของอินวิเดียอย่าง H200 ได้
ตลาดกำลังจับตาดูความเป็นไปได้ที่อินวิเดียจะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) การจัดซื้อกับผู้ให้บริการคลาวด์ของจีน (เช่น Alibaba Cloud, Tencent Cloud และ ByteDance) ภายหลังการเยือนครั้งนี้
ไมครอน เทคโนโลยี ( MU )
ราคาหุ้นของไมครอนเพิ่มขึ้น 4.83% แตะระดับสูงสุดใหม่เช่นกัน ก่อนหน้านี้ยอดขายผลิตภัณฑ์บางอย่างของบริษัทในจีนถูกจำกัดจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลาดเชื่อว่าการที่ผู้บริหารของไมครอนเข้าร่วมในการเยือนครั้งนี้อาจทำหน้าที่เป็นข้อต่อรองได้
ปัจจัยกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การที่หน่วยงานกำกับดูแลของจีนประกาศว่าผลิตภัณฑ์หน่วยความจำบางรายการของไมครอนผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรืออนุญาตให้เข้าร่วมการประมูลเซิร์ฟเวอร์ หากไมครอนได้รับอนุญาตให้ขยายยอดขายไปยังจีน Western Digital ( WDC) และ Seagate ( STX) จะได้รับประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ต้องพึ่งพาตลาดจีนเช่นเดียวกัน
ควอลคอมม์ ( QCOM )
หุ้นของควอลคอมม์ปิดบวก 1.36% เนื่องจากตลาดคาดว่าบริษัทจะผลักดันข้อตกลงใบอนุญาตสิทธิบัตร 5G ระยะยาวกับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของจีน (Xiaomi, OPPO, vivo และอาจรวมถึง Huawei)
จีนเป็นตลาดสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของควอลคอมม์คิดเป็นประมาณ 60% ของกำไรก่อนหักภาษี ภายหลังการเยือนครั้งนี้ ควอลคอมม์อาจลงนามใน MOU กับสมาคมวิสาหกิจการสื่อสารแห่งประเทศจีน หรือประกาศต่ออายุสัญญากับผู้ผลิตสมาร์ทโฟน
โบอิ้ง ( BA )
หุ้นโบอิ้งปิดบวก 1.57% ตั้งแต่ปี 2019 จีนได้ระงับการส่งมอบและคำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งส่วนใหญ่ แม้ว่าการฟื้นตัวจะเริ่มขึ้นในปี 2024 แต่ยอดสั่งซื้อค้างส่งยังคงตามหลัง Airbus
โบอิ้งหวังที่จะสรุปคำสั่งซื้อที่รอคอยมานานจากจีนในระหว่างทริปนี้ มีรายงานว่าคำสั่งซื้ออาจรวมถึงเครื่องบินเจ็ท 737 MAX จำนวน 500 ลำ และเครื่องบินลำตัวกว้างอีกหลายสิบลำ ซึ่งถือเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งรายใหญ่ครั้งแรกของจีนตั้งแต่ปี 2017
โรนัลด์ เจ. เอพสเตน นักวิเคราะห์ด้านการบินและอวกาศของ BofA Securities ระบุว่า โบอิ้งอาจเป็นผู้ชนะในเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจนที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้
มุ่งเน้นไปที่การแถลงข่าวร่วมกันในช่วงสองวันสุดท้ายของการมาเยือน
ช่วงเวลา 48 ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะชี้วัดว่า "delegation premium" จะสามารถรักษาความต่อเนื่องไว้ได้หรือไม่ โดยนักลงทุนควรให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความเป็นไปได้ในการออก "แถลงการณ์ร่วมสหรัฐฯ-จีน" ในช่วงเย็นของวันที่ 15 พฤษภาคม, การประกาศข้อมูลสำคัญหลังปิดตลาดของบริษัทต่างๆ เช่น Boeing, Qualcomm และ Micron รวมถึงการอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงพาณิชย์จีน (MOFCOM) และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC)
กรณีตัวอย่างในอดีต: "ปรากฏการณ์คณะผู้แทนทางธุรกิจ" ระหว่างการเยือนจีนของทรัมป์ในปี 2017
ในระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก 29 องค์กรที่เดินทางไปด้วยนั้น ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อตลาดหุ้นในลักษณะเดียวกัน
บริษัท | ผลลัพธ์ที่ตามมา | ผลตอบแทนของหุ้นในระยะสั้น (1 เดือนหลังการเยือน) |
Qualcomm | ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงการจัดซื้อร่วมกับ Xiaomi, OPPO และ vivo มูลค่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ | +1.2% |
Boeing | จีนสั่งซื้อเครื่องบินจาก Boeing จำนวน 300 ลำ รวมมูลค่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ | +8.5% |
General Electric | ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ COMAC, Juneyao Airlines และอื่น ๆ Inc. หรือบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมในโครงการเครื่องบินขนาดใหญ่ของจีน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงความร่วมมือด้านพลังงานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคี | -13.5% |
Honeywell | ลงนามสัญญาความร่วมมือกับท่าอากาศยานและวิสาหกิจปิโตรเคมีหลายแห่งในจีน | +4.8% |
ราคาหุ้น Qualcomm ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยรวมประมาณ 1.1%–2.5% โดยปิดที่ประมาณ 64.08 ดอลลาร์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากระดับต่ำสุดก่อนการเยือน และมีการซื้อขายแบบเคลื่อนไหวออกข้าง (sideways) ในช่วง 64.80 ถึง 65.70 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นดังกล่าวได้รับแรงหนุนล่วงหน้าจากข่าวลือเรื่องการควบรวมกิจการโดย Broadcom และความคาดหวังต่อคำสั่งซื้อจำนวนมหาศาลจากจีน
ราคาหุ้น Boeing ปรับตัวขึ้นประมาณ 8.5% โดยปิดที่ 260.85 ดอลลาร์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และพุ่งทะลุ 283 ดอลลาร์ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 โดยได้รับอานิสงส์จากคำสั่งซื้อของจีนมูลค่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นแสดงความแข็งแกร่งสวนทางกับสภาวะตลาด
General Electric ( GE) ปรับตัวลดลงประมาณ 13.5% โดยปิดที่ 20.49 ดอลลาร์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และร่วงลงสู่ 17.70 ดอลลาร์ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 เนื่องจากข่าวร้ายทางการเงินได้กระตุ้นให้เกิดแรงเทขาย หลังจากที่ซีอีโอคนใหม่ประกาศแผนปรับโครงสร้างองค์กรและลดการจ่ายเงินปันผลลงครึ่งหนึ่ง
Honeywell ( HON) ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.8% โดยปิดที่ 144.38 ดอลลาร์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และปรับตัวขึ้นสู่ 151.30 ดอลลาร์ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 โดยราคาหุ้นสามารถฟื้นตัวจากภาวะขาดทุนได้ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและข้อตกลงระยะยาวในประเทศจีน
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ